Q-Park a clos une titrisation de 300 millions d'Euro avec Rabobank agissant comme arrangeur et syndicataire chef de file
MAASTRICHT, Pays-Bas, May 14 /PRNewswire/ -- Q-Park, un opérateur privé de parcs de stationnement considéré comme le troisième plus grand d'Europe, a clos la semaine dernière une titrisation de 300 millions d'Euro, appelée << Quality Parking 2007 >>. Rabobank International a agi comme arrangeur et syndicataire chef de file.
<< Quality Parking 2007 >> est la première titrisation européenne consistant entièrement en une garantie de parc de stationnement. La transaction est garantie sur 23 parcs de stationnement dont 15 sont situés aux Pays-Bas et 8 au Royaume-Uni.
C'était également le début d'émission de Q-Park sur les marchés financiers. La titrisation offre une intéressante diversification des sources de financement existantes de Q-Park.
Les notations AAA des titres émis reflètent la qualité de la garantie sous-jacente et la viabilité des flux de liquidités.
L'émission a été sursouscrite deux fois et a été faite avec les principaux investisseurs de 10 pays, en particulier du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France et du Bénélux. Le cours final a été très proche du prix initial indiqué.
Ward Vleugels, président du Conseil d'administration de Q.Park nv, a déclaré : << Nous sommes très fiers que la notation AAA des titres et l'écrasante souscription internationale confirment implicitement notre leadership en matière de parking de qualité.
Jacques Straetmans, directeur exécutif chez Rabobank a commenté : << Ce fut une transaction compliquée qui a exigé de nouvelles solutions. C'est une très bonne catégorie de biens et une excellente société et nous sommes très heureux du résultat final. >>
Q-Park, un des principaux acteurs du secteur européen des parcs de stationnement, possède, exploite, gère et dirige - seul ou en collaboration - des parcs de stationnement à étages. La mission de Q-Park est de fournir des parkings de haute qualité et des services tournés vers la clientèle, en se basant sur la vitesse, la commodité, la sécurité et l'hospitalité dans les principaux lieux tels que les centres-villes, les aéroports, les gares ferroviaires et les hôpitaux.
Le groupe Rabobank est composé de 188 coopératives Rabobank locales indépendantes aux Pays-Bas en plus de leur entité centrale, Rabobank Nederland, et de ses filiales. Rabobank sert plus de 9 millions de clients particuliers et entreprises aux Pays-Bas et un nombre croissant à l'étranger. Elle emploie un effectif de 56 000 personnes et elle est représentée dans 42 pays. Le groupe Rabobank jouit de la notation la plus élevée (AAA) décernée par les agences de notation internationales, Moody's et Standard & Poor's. En termes de capital de niveau 1, l'entreprise se classe parmi les quinze plus grandes institutions financières du monde.