Obtention du consentement des prêteurs du Groupe dans le cadre de l’offre publique d’acquisition initiée par BWGI
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Sara Natij & Laurie Dambrine
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David Placet | david.placet@verallia.com
Michele Degani | michele.degani@verallia.com Benoit Grange
Tristan Roquet-Montégon
verallia@brunswickgroup.com
Regulatory News:
Verallia (Paris:VRLA) annonce ce jour avoir obtenu le consentement de ses prêteurs bancaires à une modification par voie d’avenant de la clause de changement de contrôle de ses financements bancaires existants1 afin que la réalisation de l’offre publique d’acquisition initiée par BWGI, déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24 avril 2025 (l’ « Offre »), ne déclenche pas leur exigibilité anticipée.
Concernant certains autres financements du Groupe, Verallia a par ailleurs obtenu la renonciation de Bpifrance à son droit de demander le remboursement anticipé d’un prêt amortissable2 en cas de déclenchement de la clause de changement de contrôle stipulée dans ce prêt en lien avec la réalisation de l’Offre et a en outre obtenu le consentement de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CALF) à une modification par voie d’avenant de la clause de changement de contrôle stipulée dans les programmes d’affacturage pan-européen et anglais du Groupe3, afin que celle-ci ne soit pas déclenchée à raison de la réalisation de l’Offre. CALF a par ailleurs consenti dans ce cadre à une extension de la durée de ces programmes d’affacturage du 1er décembre 2025 au 1er juin 2026.
Veralllia se réjouit de la confiance qui lui est ainsi manifestée de la part de ses partenaires financiers.
À propos de Verallia
Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.
Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024.
La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO2 fixé à – 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTi (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.
Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.
Avertissement
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1 Financements bancaires comprenant un (i) crédit syndiqué d’un montant de 1,1 milliard d’euros comprenant (a) un prêt à terme d’un montant initial en principal de 550 millions d’euros et dont les montants en principal restant dus à la date du présent communiqué de presse s’élèvent à 200 millions d’euros, portant intérêt à l’Euribor + 1,75 % et (b) un crédit renouvelable (RCF) de 550 millions d’euros, non utilisé à la date du présent communiqué de presse, portant intérêt à l’Euribor + 1,25 % et (ii) crédit renouvelable d’un montant de 250 millions d’euros, tiré à hauteur de 120 millions d’euros à la date du présent communiqué de presse, portant intérêt à l’Euribor + 0,80%.
2 Montants restants dus de 23 millions d’euros au 31 mars 2025.
3 Programmes d’affacturage d’un montant maximum de 500 millions d’euros et 50 millions d’euros respectivement.
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