Aeroflex reçoit une proposition d'acquisition révisée de Veritas Capital ; l'accord de fusion avec General Atlantic and Francisco Partners reste en place

Aeroflex Incorporated (Nasdaq : ARXX) a annoncé aujourd'hui avoir reçu de Veritas Capital une offre révisée non contraignante de rachat d'Aeroflex aux termes de laquelle les actionnaires d'Aeroflex recevraient 14,50 $ par action en numéraire tandis que les détenteurs d'options recevraient une indemnité forfaitaire comprise entre 14,50 $ et le prix d'exercice de l'option. L'offre révisée n'est pas subordonnée à un nouvel audit de vérification préalable par Veritas, mais à la résiliation de l'accord de fusion d'Aeroflex avec des filiales de General Atlantic and Francisco Partners et à la conclusion d'un accord de fusion définitif, lequel pourrait inclure diverses conditions à la finalisation de la transaction, notamment l'approbation par les actionnaires d'Aeroflex. Aeroflex a déclaré que rien ne garantissait que la proposition de Veritas Capital aboutirait à un accord définitif ou à la finalisation de la transaction. Cette proposition modifie l'offre initiale de Veritas Capital en vertu de laquelle les actionnaires d'Aeroflex auraient reçu 14,00 $ par action sous forme de dividende et conservé au total 21,2 % des actions ordinaires après dilution dans une compagnie Aeroflex fortement endettée.
Le conseil d'administration d'Aeroflex envisage de se réunir pour étudier l'offre révisée de Veritas Capital dans un proche avenir. Aeroflex a souligné que l'accord de fusion avec des filiales de General Atlantic and Francisco Partners restait en vigueur. En attendant que le conseil d'administration d'Aeroflex se réunisse pour étudier l'offre de Veritas Capital et en décide autrement, le conseil d'administration d'Aeroflex n'a pas changé sa recommandation concernant la fusion proposée avec une filiale de General Atlantic and Francisco Partners.
À propos d'Aeroflex
Aeroflex Incorporated (Nasdaq : ARXX) est un fournisseur mondial de solutions de technologie de pointe pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et des communications mobiles et à large bande. La diversité des technologies offertes par cette société lui permet de concevoir, de développer, de fabriquer et de commercialiser une large gamme de produits de test, de mesure et de microélectronique. Les actions ordinaires de la société s'échangent sur le marché du Nasdaq sous le symbole ARXX et font partie de l'indice SAP SmallCap 600. Vous trouverez des informations supplémentaires concernant Aeroflex Incorporated sur le site Web de la société : www.aeroflex.com.
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles assujetties à divers risques et incertitudes. Une discussion relative aux risques et aux incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels des projections, prévisions, estimations et attentes actuelles de la direction est contenue dans les dossiers déposés par Aeroflex auprès de la SEC (Commission américaine de contrôle des opérations boursières). Plus précisément, Aeroflex fait référence à la rubrique intitulée « Risk Factors » (facteurs de risque) dans ses rapports annuels et trimestriels. Outre les risques et incertitudes mentionnés dans les rapports d'Aeroflex déposés auprès de la SEC et ses rapports périodiques, la transaction proposée décrite dans le présent communiqué est susceptible d'être affectée par, entre autres, la survenue d'un événement, d'une modification ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'accord de fusion ; l'issue d'une procédure juridique susceptible d'être intentée à l'encontre d'Aeroflex et d'autres en rapport avec l'accord de fusion ; la non-obtention de l'approbation des actionnaires ou tout autre manquement à respecter les autres conditions nécessaires à la réalisation de la fusion, notamment les approbations réglementaires de rigueur ; les risques que la transaction proposée viennent perturber les projets et opérations en cours et les difficultés potentielles en termes de fidélisation du personnel à la suite de la fusion ; le montant des frais, honoraires, dépenses et charges liés à la fusion et à la conclusion de certains financements obtenus pour réaliser la fusion ; et l'impact de l'endettement substantiel destiné à financer la réalisation de la fusion.
Informations complémentaires et comment se les procurer
Des informations complémentaires sont présentées dans la circulaire de procuration définitive d'Aeroflex déposée auprès de la SEC le 26 avril 2007 et remise aux actionnaires d'Aeroflex. LES ACTIONNAIRES SONT INVITÉS À LIRE LA CIRCULAIRE DE PROCURATION DISTRIBUÉE AUX ACTIONNAIRES, CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les actionnaires d'Aeroflex peuvent obtenir gratuitement une copie de la circulaire de procuration et d'autres documents pertinents déposés auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Les actionnaires d'Aeroflex peuvent également obtenir gratuitement une copie de la circulaire de procuration et d'autres documents pertinents en adressant une demande par courrier ou par téléphone à : Corporate Secretary, Aeroflex Incorporated, 35 South Service Road, P.O. Box 6022, Plainview, New York 11803, téléphone : +1 (516) 694-6700, ou sur le site Web d'Aeroflex, à l'adresse http://www.aeroflex.com.