Addax Petroleum annonce la clôture et la cotation de son placement privé d'obligations convertibles sur le marché des valeurs mobilières professionnel de la Bourse de Londres

CALGARY, Canada, May 30 /PRNewswire/ --

- NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU À DES CITOYENS AMÉRICAINS

Addax Petroleum Corporation (<< Addax Petroleum >> ou la << Société >>)

(TSX : AXC, LSE : AXC) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement privé de 300 millions de dollars américains d'obligations convertibles à 3,75 % venant à échéance en 2012 (les << Obligations >>), tel qu'établi le 10 mai dernier. Ces Obligations devraient être admises à la cote officielle de la Financial Services Authority du Royaume-Uni à compter du jeudi 31 mai, date à laquelle elles pourront être négociées sur le marché des valeurs mobilières professionnel de la Bourse de Londres. La Société compte utiliser le produit net tiré de l'émission des Obligations à des fins générales.

À propos d'Addax Petroleum

Addax Petroleum est une société internationale d'exploration et de production pétrolière et gazière qui concentre ses activités de façon stratégique en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Addax Petroleum est l'un des producteurs de pétrole indépendants les plus importants en Afrique de l'Ouest et a fait passer sa production de pétrole brut d'une moyenne de 8 800 barils par jour, en 1998, à une moyenne d'environ 116 000 barils par jour au premier trimestre de 2007. De plus amples renseignements au sujet d'Addax Petroleum sont disponibles au www.addaxpetroleum.com ou au www.sedar.com.

Renseignements importants

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni ailleurs. Ni les Obligations ni les actions ordinaires sous-jacentes n'ont été ou ne seront enregistrées conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, tel que modifiée (la << US Securities Act >>). Par ailleurs, elles ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis sans avoir été enregistrées en vertu de la US Securities Act ou sans avoir obtenu une exonération d'enregistrement. À noter qu'aucune offre publique ne sera faite aux États-Unis concernant les Obligations ou les actions ordinaires sous-jacentes.

Ni cette annonce ni tout exemplaire de celle-ci n'est destiné à être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis ou au Canada, en Australie, au Japon ou à des citoyens américains. L'inobservation de cette restriction peut constituer une violation des lois boursières américaines, canadiennes, australiennes ou japonaises.

Avis juridique - Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés peuvent être généralement reconnus par des termes ou expressions tels que << anticiper >>, << croire >>, << avoir l'intention de >>, << s'attendre à >>, << planifier >>, << estimer >>, << budget >>, << perspective >> ou d'autres termes semblables. Ces énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y limiter, les références aux objectifs et aux stratégies d'entreprise, le capital futur et les autres dépenses, les estimations des réserves et des ressources, les plans de forage, les activités de construction et de réparation, la soumission de plans de développement, la sismicité, les niveaux de production et les sources de croissance connexes, les calendriers des projets et les résultats, les résultats des activités d'exploration et les dates auxquelles certaines régions peuvent être développées ou mises en activité, les redevances payables, les activités d'investissement et de financement, le passif éventuel ainsi que les questions environnementales. De par leur nature même, ces énoncés prospectifs exigent d'Addax Petroleum qu'elle fasse des hypothèses qui risquent de ne pas se concrétiser ou de se révéler inexactes. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels, les niveaux d'activité et les réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : l'imprécision des estimations des réserves et des ressources, la récupération finale des réserves, les prix du pétrole et du gaz naturel, la conjoncture du marché ainsi que la conjoncture économique et générale ; la capacité de l'industrie ; les mesures concurrentielles prises par d'autres sociétés ; les fluctuations des prix du pétrole ; le raffinage et les marges commerciales ; la capacité à produire du gaz naturel et du gaz brut aux fins d'expédition vers les marchés ; les effets des conditions climatiques et météorologiques ; les résultats du forage d'exploration et de développement ainsi que les activités connexes ; la fluctuation des taux d'intérêt et des taux de change ; la capacité des fournisseurs à respecter leurs engagements ; les mesures des autorités gouvernementales, y compris les hausses d'impôts ; les décisions ou autorisations rendues par les tribunaux administratifs ; les changements de règlements environnementaux ainsi que d'autres règlements ; les risques liés aux activités pétrolières et gazières, qu'elles soient menées à l'échelle nationale et internationale ; les événements politiques internationaux ; les taux de rendement prévus ; et d'autres facteurs, dont un grand nombre échappe au contrôle d'Addax Petroleum. Plus particulièrement, la production peut subir les répercussions de facteurs tels que le succès de l'exploration, le succès et le moment opportun du démarrage des activités, la fiabilité des installations, le rendement des réservoirs et les taux de déclin naturel, les systèmes de circulation d'eau ainsi que le progrès des activités de forage. Les dépenses en capital peuvent subir quant à elles les répercussions des tensions de coûts liées aux nouveaux projets d'investissement, y compris l'offre de main d'oeuvre et de matériaux, la gestion des projets, les taux et la disponibilité des appareils de forage ainsi que les coûts liés à la sismicité. Ces facteurs sont décrits de façon plus détaillée dans les documents que dépose Addax Petroleum auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes.

Les lecteurs sont avisés du fait que la liste précédente de facteurs importants ayant des répercussions sur les énoncés prospectifs n'est pas exhaustive. De plus, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de publication dudit communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, Addax Petroleum rejette toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de cette mise en garde.