ArcelorMittal annonce le prix final de son offre visant Arcelor Brasil

Regulatory News:

(NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE)

Mittal Steel Company N.V. (« ArcelorMittal ») annonce la finalisation de la période de 38 jours de son offre ayant le double caractère d’offre obligatoire et d’offre de retrait de cotisation (l’ « Offre ») visant toutes les actions restantes d’Arcelor Brasil S.A. ("Arcelor Brasil") en circulation non détenues par Arcelor S.A. (« Arcelor ») ou par toute autre filiale d’ArcelorMittal, selon les termes décrits dans l’annonce de l’offre enregistrée auprès de la Comissão de Valores Mobiliários (« CVM »), l’autorité brésilienne de contrôle des marchés financiers.

Aujourd’hui, 4 juin 2007, avant 12 heures (heure du Brésil) – 15 heures UTC, les actionnaires qui décideront d’apporter leurs actions selon les termes de l’Offre, devront choisir de les apporter conformément à l’une des deux modalités de contrepartie suivantes :

• (i) Une contrepartie mixte composée d’un montant de 10,82 réaux brésiliens en numéraire, déjà ajusté pour tenir compte des dividendes et des intérêts portant sur cet montant, payable en réaux brésiliens, et 0,3568 action ordinaire de Classe A d’ArcelorMittal pour chaque action d’Arcelor Brasil (l’« Option Mixte »), ou
• (ii) Un montant de 53,89 réaux brésiliens en numéraire, qui correspond à la valeur de (a) 0,3568 action de Mittal Steel, calculée sur la base du prix de l’action à la clôture de la bourse de New York (NYSE) le 1^er juin 2007, le jour précédant immédiatement le dernier jour de la période de l’Offre (US$63,37), converti en réaux brésiliens suivant le taux d’achat/vente BRL / USD PTAX de 1,9052 à la même date et (b) un montant de 10,82 réaux brésiliens en numéraire, déjà ajusté pour tenir compte des dividendes et des intérêts portant sur cet montant.

Les résultats de l’Offre seront annoncés aujourd’hui après la fermeture des marchés financiers brésiliens. Tel que décrit dans les documents de l’Offre, si ArcelorMittal acquiert deux tiers ou plus du free float d’Arcelor Brasil, les actions d’Arcelor Brasil seront retirées de la cote.

L’Option Mixte ne sera pas offerte aux U.S. persons (tel que ce terme est défini dans la Régulation S prise en application du United States Securities Act de 1933, tel que modifié).

La description ci-dessus correspond à l’offre telle qu’elle est décrite de façon plus détaillée dans l’annonce finale de l’offre et dans les documents y afférents (« documents de l’offre »), qui sont disponibles sur les sites web suivants :

ARCELOR BRASIL S.A. (www.arcelor.com.br)

BANCO SANTANDER BANESPA S.A. (www.santanderbanespa.com.br/prospectos)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (www.cvm.gov.br)

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Mittal Steel Company N.V. et, notamment, sur Arcelor S.A. Ces éléments incluent des projections et estimatifs financiers, ainsi que des hypothèses les concernant, des déclarations portant sur des plans, des objectifs et des attentes relatives aux opérations, produits et services futurs, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par mes mots tels que “penser que,” “envisager,” “anticiper,” “viser” ou des expressions similaires. Même si la Direction d’ArcelorMittal pense que les attentes contenues dans de telles déclarations prospectives sont raisonnables, nous avertissons les investisseurs et détenteurs de titres de Mittal Steel que les informations et les déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prédire, qui se situent généralement en dehors des compétences de Mittal Steel et peuvent conduire à ce que les résultats et développements réels soient matériellement différents ou contraires à ceux qui sont exprimés, supposés ou envisagés dans les informations et les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui ont été traités ou identifiés dans les enregistrements de l’Autorité des Pays-Bas pour les Marchés Financiers et la Security Exchange Commission (SEC), faits ou devant être faits par Mittal Steel, notamment (dans le deuxième cas) sur le format 20-F. Mittal Steel ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, tant du fait de nouvelles informations, d’événements à venir que par tout autre moyen.

Information importante

Ce document ne constitue une offre d’acquérir des valeurs mobilières Arcelor Brasil ni une offre de valeurs mobilières dans aucun pays. En particulier, ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux fins de commercialisation ou de vente aux Etats-Unis d’Amérique. Aucun titre ne peut être offert, vendu ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou de dérogation à l’obligation d’enregistrement conformément au US Securities Act de 1933. ArcelorMittal n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement de valeurs mobilières ou de réaliser une offre publique aux Etats-Unis d’Amérique.

Toute offre qui sera faite le sera à tous les porteurs d’actions d’Arcelor Brasil S.A. qui sont situés au Brésil. En outre, les porteurs d’actions d’Arcelor Brasil S.A. situés en dehors du Brésil pourront participer à l’offre à la condition qu’ils soient autorisés à le faire en vertu du droit et de la réglementation applicables dans le pays dans lequel ils se trouvent. Aucune copie du présent communiqué de presse n’a été ni ne sera diffusée ou envoyée aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteurs d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid (MTS) et Valencia.