Mexedia signe un accord contraignant pour l’acquisition de 51 % de stantup service s.r.l. pour une contrepartie globale de 16,5 millions d’euros
Vincenzo La Barbera
Investor Relations
investor.relations@mexedia.com
Regulatory News:
Mexedia S.p.A. Società Benefit (Euronext Growth Paris: ALMEX, ISIN: IT0005450819), société technologique internationale active dans le secteur des télécommunications et des services numériques, annonce que, à la date de ce jour, le Conseil d’administration de Mexedia et le Conseil d’administration de Rocket Sharing Company S.p.A. (Euronext Growth Milan: RKT:IM, ISIN: IT0005481830) ont approuvé la signature d’un accord contraignant portant sur la cession à Mexedia d’une participation représentant 51 % du capital social de Stantup Service S.r.l., société italienne active dans les services informatiques, les solutions numériques et les services d’externalisation opérationnelle.
À l’issue de l’opération envisagée, Mexedia acquerra le contrôle de Stantup Service S.r.l. pour une contrepartie globale de 16,5 millions d’euros.
La documentation transactionnelle prévoit une composante en numéraire de 300.000 euros, payable à la date de ce jour dans le cadre de l’acquisition directe de 0,93 % du capital social de Stantup Service S.r.l., ainsi qu’une composante en actions de 16,2 millions d’euros par voie d’apport en nature à Mexedia des 50,07 % restants du capital social de Stantup Service S.r.l.. Aux fins de la détermination de la valeur attribuée à Stantup Service S.r.l. dans le cadre de l’opération, une expertise de valorisation indépendante a été établie par un professionnel tiers.
Les nouvelles actions Mexedia résultant de l’augmentation de capital réservée au bénéfice de Rocket Sharing Company seront émises dans le cadre d’une opération d’apport en nature réalisée conformément au droit italien et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris conformément aux lois et règlements applicables ainsi qu’aux délais techniques requis.
L’opération prévoit également des mécanismes spécifiques de protection et de garantie entre les parties, incluant une garantie minimale de monétisation en faveur de la partie cédante d’un montant égal à 12 millions d’euros, conformément aux accords contractuels conclus entre les parties.
Dans le cadre de ces mécanismes, Rocket Sharing Company procédera à la cession des actions Mexedia émises en contrepartie de l’opération par le biais de ventes sur le marché réalisées par un intermédiaire désigné à cet effet, afin de garantir, dans la mesure du raisonnablement possible, la vente desdites actions et l’encaissement correspondant dans un délai de 18 mois à compter de la réalisation de l’opération (la «Période de Liquidation»). Si, à l’expiration de la Période de Liquidation, Rocket Sharing Company n’a pas encaissé un produit minimum de 12 millions d’euros, Mexedia sera tenue de verser à Rocket Sharing Company le montant complémentaire nécessaire afin que le produit total des ventes atteigne 12 millions d’euros. Un nantissement portant sur la participation de 51 % dans Stantup Service S.r.l. sera consenti par Mexedia à la date de réalisation de l’opération au bénéfice de Rocket Sharing Company afin de garantir cette obligation de paiement.
La réalisation de l’opération demeure soumise à la satisfaction de certaines conditions suspensives, notamment :
- l’approbation de l’opération par l’assemblée des actionnaires de Rocket Sharing Company S.p.A. conformément à l’article 15 du Règlement Émetteurs d’Euronext Growth Milan;
- la renonciation ou le non-exercice de tout droit de préemption par les actionnaires minoritaires de Stantup Service S.r.l.;
- la confirmation de la continuité des relations commerciales en cours avec les principaux clients de Stantup Service S.r.l..
La réalisation de l’opération demeure également soumise à l’accomplissement des activités sociétaires, réglementaires et techniques nécessaires à sa mise en œuvre.
La réalisation définitive de l’opération est attendue à titre indicatif d’ici la fin du premier semestre 2026 ou, compte tenu des délais techniques requis, immédiatement après.
L’opération s’inscrit dans la stratégie de développement de Mexedia visant à renforcer son positionnement dans les services technologiques à forte valeur ajoutée, les solutions de gestion de la relation client et les activités numériques intégrées.
L’opération a vocation à contribuer au développement supplémentaire des capacités opérationnelles et commerciales de Mexedia grâce à l’intégration de compétences technologiques et de services complémentaires.
Paolo Bona, Directeur Général de Mexedia, a déclaré : «Cette opération représente une première étape concrète dans le parcours d’évolution poursuivi par Mexedia, visant à une focalisation progressive sur des activités et des services à plus forte valeur ajoutée et à plus forte marge. Nous estimons que l’acquisition de la participation majoritaire dans Stantup Service peut contribuer de manière significative au début d’une nouvelle phase d’évolution pour Mexedia, en soutenant la consolidation du profil opérationnel de la Société ainsi que le renforcement progressif de la croissance et de la création de valeur du Groupe. L’opération s’inscrit dans une stratégie de développement axée sur la qualité des activités, la durabilité à long terme et la création de valeur à moyen et long terme, avec une attention particulière portée au maintien d’un équilibre économique et financier solide ainsi qu’au renforcement progressif de la structure capitalistique de la Société, tout en conservant une approche cohérente et rigoureuse dans l’identification des opportunités stratégiques.»
L’augmentation de capital réservée relative à l’apport en nature sera soumise à l’approbation des organes sociaux compétents de Mexedia conformément aux lois et règlements italiens applicables, aux statuts de la Société ainsi qu’aux règles applicables à Euronext Growth Paris.
Mexedia informera le marché de toute évolution significative relative à l’opération, à la réalisation des conditions suspensives et au calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération, conformément aux lois et règlements applicables.
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants liés à l’opération envisagée :
- la volatilité et la liquidité des actions Mexedia pourraient fluctuer de manière significative ; et
- les ventes sur le marché des actions Mexedia émises en contrepartie de l’opération pourraient avoir un impact négatif sur le cours de marché des actions Mexedia.
L’émission des nouvelles actions Mexedia en contrepartie de l’acquisition de la participation de 51 % dans Stantup Service S.r.l. ne donnera pas lieu à l’approbation d’un prospectus par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ni par la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
Déclarations Prospectives
Le présent communiqué de presse est publié exclusivement à titre d’information et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat ou de souscription d’instruments financiers.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois et réglementations applicables, y compris des déclarations relatives aux effets attendus de l’opération, à sa réalisation, au calendrier prévisionnel correspondant, au développement futur des activités de Mexedia, ainsi qu’aux attentes, projections, objectifs stratégiques et événements futurs.
Ces déclarations prospectives sont fondées sur des informations, hypothèses, attentes, estimations et projections actuellement disponibles pour la direction à la date du présent communiqué de presse et, par leur nature, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des facteurs externes ainsi qu’à d’autres événements difficiles à prévoir et échappant au contrôle de la Société, y compris notamment la non-réalisation des conditions suspensives prévues dans les accords contractuels, l’obtention des autorisations et approbations requises, les évolutions des marchés concernés, les tendances des marchés financiers, les modifications de l’environnement économique et réglementaire, ainsi que d’autres facteurs opérationnels, industriels et stratégiques.
En conséquence, rien ne garantit que les objectifs, événements ou résultats indiqués dans les déclarations prospectives se réaliseront effectivement. Les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.
Le présent communiqué ne constitue pas, et ne peut être interprété comme, un conseil en investissement, une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de souscription d’instruments financiers. Mexedia ne prend aucun engagement de mettre à jour, modifier ou réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, sauf dans les cas requis par les lois et règlements applicables.
Le présent communiqué de presse est publié conformément à l’article 17 du Règlement (UE) n° 596/2014 (Market Abuse Regulation).
À propos de Rocket Sharing Company
Rocket Sharing Company S.p.A. (Euronext Growth Milan: RKT:IM) a développé un écosystème numérique intégré fondé sur des marketplaces, des solutions de fidélisation et des services fintech dédiés aux consommateurs, commerçants et entreprises. La Société opère à travers des plateformes et des solutions numériques axées sur l’engagement client, les systèmes de paiement et les services à forte valeur ajoutée pour le commerce numérique et physique.
À propos de Stantup Service
Stantup Service S.r.l. est une société italienne active dans les services informatiques, les solutions numériques et les services d’externalisation opérationnelle. La société fournit des services de conseil, de support technologique et de gestion de la relation client aux startups et aux entreprises, dans des domaines incluant la stratégie, la technologie, le marketing et le développement opérationnel. Parmi les principales activités actuellement gérées, Stantup Service S.r.l. fournit des services externalisés de gestion de la relation client de bout en bout pour la division énergie de Fastweb.
À propos de Mexedia
Mexedia S.p.A. Società Benefit est une société technologique internationale cotée sur Euronext Growth Paris (ticker: ALMEX) et active dans le secteur des télécommunications et des services numériques. La Société développe des solutions visant à gérer et optimiser la communication entre les entreprises et leurs clients grâce à des technologies intégrées, à l’automatisation et à des services omnicanaux.
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