PepsiAmericas et PepsiCo sur le point d’acquérir la plus importante société de jus de fruits d’Ukraine
PepsiAmericas, Inc. (NYSE:PAS) et PepsiCo (NYSE:PEP) ont annoncé
aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition
conjointe de 80 pour cent de Sandora, LLC (« Sandora »), principale
société de jus de fruits d'Ukraine. L'acquisition, dont le prix total
d'achat s'élève à 542 millions de dollars, avec reprise de la dette,
fournit à PepsiAmericas et à PepsiCo une solide plateforme de
croissance sur un marché ukrainien en plein essor.
Ukraine est l'un des marchés de la boisson les plus dynamiques d'Europe avec plus de 46 millions de consommateurs. Sandora s'est imposé en tant que leader dans le secteur à forte croissance des jus de fruits, avec une gamme de marques positionnées différemment qui représentent environ la moitié du volume total des jus de fruits consommés en Ukraine. Comptant plus de 3 500 employés, Sandora possède une puissante organisation de vente et de distribution et deux usines de production modernes situées à Nikolaev.
« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre notre solide partenariat avec PepsiCo pour créer un nouveau modèle de croissance de la boisson en Ukraine, » a déclaré Robert C. Pohlad, président-directeur général de PepsiAmericas. « Notre stratégie de croissance est claire et se fera à travers l'expansion de nos affaires internationales ; c'est là que Sandora vient à point nommé. Elle offre une envergure immédiate dans un marché à forte croissance et une plateforme solide d'affaires pour influencer et conquérir d'autres secteurs. L'émergence de l'économie ukrainienne et de son marché des boissons, associée aux fortes marques et capacités de distribution de Sandora, offrent un potentiel de croissance considérable. »
« Notre expansion en Ukraine vient ajouter un autre marché contigu important à notre portefeuille international, après la Roumanie l'an dernier, » a déclaré Kenneth E. Keiser, président-directeur général de PepsiAmericas. « Cette acquisition va nous permettre de mieux tirer profit de nos capacités, de notre infrastructure et de notre système de commercialisation. »
« Les marques de Sandora, leaders sur le marché, seront des ajouts formidables à notre portefeuille, » a déclaré Michael White, vice-président de PepsiCo et PDG de PepsiCo International. « Nous avons hâte de travailler en partenariat avec l'équipe Sandora pour continuer à servir les consommateurs dans toute l'Ukraine. »
PepsiAmericas et PepsiCo vont acquérir 80 pour cent de Sandora à travers une nouvelle coentreprise dans laquelle PepsiAmericas détiendra 60 pour cent des parts. Profitant des capacités et de l'expérience de l'équipe Sandora, PepsiAmericas gérera l'exploitation de l'entreprise au jour le jour, tandis que PepsiCo supervisera le développement de la marque. La coentreprise prévoit d'acquérir les 20 pour cent des parts restantes de Sandora en novembre 2007.
La transaction, qui devrait se conclure au troisième trimestre 2007, est sujette aux approbations réglementaires habituelles. PepsiAmericas tiendra compte de la coentreprise dans ses résultats financiers. PepsiCo reconnaîtra le revenu de la coentreprise sous forme de produits de titres dans le secteur d'activité de PepsiCo International. Même si PepsiAmericas prévoit que l'acquisition soit dilutive de 0,02 dollar à 0,03 dollar en 2007, PepsiAmericas maintient ses prévisions de bénéfices rectifiés par action sur l'année entière entre 1,35 et 1,40 dollars. Selon PepsiAmericas, la transaction devrait être rentable à raison de 0,01 dollar de bénéfice par action en 2008. La transaction n'aura aucun impact sur les tendances précédemment annoncées par PepsiCo concernant les bénéfices par action pour 2007.
Conférence téléphonique et Web émission destinées aux investisseurs
PepsiAmericas tiendra une conférence téléphonique et une Web émission, diapositives à l'appui, pour discuter de cette transaction, aujourd'hui à 7 h 30 heure d'été du centre des États-Unis. Les diapositives et l'accès à la Web émission seront disponibles sur son site Web à l'adresse www.pepsiamericas.com sous la rubrique « Investisseurs ».
À propos de PepsiAmericas
PepsiAmericas est le deuxième plus grand fabricant, vendeur et distributeur au monde de boissons PepsiCo, grâce à sa présence dans 19 États des États-Unis, en Europe centrale et dans les Caraïbes. Pour plus d'informations sur PepsiAmericas, visitez le site www.pepsiamericas.com.
À propos de PepsiCo
PepsiCo est l'une des plus importantes sociétés de boissons et d'aliments au monde, avec un chiffre d'affaires annuel en 2006 dépassant les 35 milliards de dollars. La société est présente dans près de 200 pays et emploie 168 000 personnes à travers le monde. Ses principaux secteurs d'activité sont : les collations Frito-Lay, les boissons Pepsi-Cola, les boissons de l'effort Gatorade, les jus de fruits Tropicana et les produits alimentaires Quaker. Le portefeuille PepsiCo comprend 17 marques qui génèrent chacune 1 milliard de dollars ou plus en vente annuelle au détail.
L'engagement de PepsiCo envers une croissance durable, définie comme la Performance à la poursuite d'un objectif, s'oriente sur la génération de rapports financiers sains, tout en redonnant aux communautés desservies par la société. Cela est fait notamment en répondant aux besoins du consommateur sur une large gamme d'aliments et de boissons pratiques, en réapprovisionnant l'environnement à travers des initiatives sur l'eau, l'énergie et l'emballage et en apportant son soutien à ses employés à travers un environnement varié et complet qui recrute et conserve le talent de niveau international. La société est cotée sur l'indice DJSI (Dow Jones Sustainability Index) pour l'Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site www.pepsico.com.
Déclaration d'avertissement
Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles sur des développements futurs prévus, notamment sur des attentes quant à des bénéfices anticipés associés à l'acquisition de Sandora. Ces déclarations prévisionnelles reflètent les attentes de la direction et sont fondées sur les données actuellement disponibles ; cependant, les résultats réels sont sujets à des risques et à des incertitudes susceptibles d'affecter substantiellement la performance actuelle. Les risques et incertitudes pouvant affecter notre performance future comprennent notamment, mais sans s'y limiter : la concurrence, notamment les pressions liées aux produits et à la fixation des prix ; le changement de tendances dans les goûts des consommateurs ; les changements dans notre relation et/ou nos programmes de soutien entre les propriétaires de marques et les principales sociétés de mise en bouteille ; l'acceptation de nouveaux produits et emballages sur le marché ; les conditions climatiques ; le coût et la disponibilité des matières premières ; les changements de législation ; les résultats de réclamations et de litiges d'ordre environnemental ; la disponibilité et le coût du capital, notamment les changements survenus dans nos notations financières ; les avantages-coûts de main-d'œuvre et de masse salariale ; les fluctuations défavorables des taux d'intérêt et des devises ; les coûts de procédures légales et la situation économique, commerciale et politique en général dans les pays et sur les territoires dans lesquels nous sommes implantés. Toute déclaration prévisionnelle quelconque doit être lue conjointement avec les informations concernant les risques et incertitudes énoncées dans nos rapports déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), notamment dans nos rapports annuels 2006 établis sur le formulaire 10-K.
Ukraine est l'un des marchés de la boisson les plus dynamiques d'Europe avec plus de 46 millions de consommateurs. Sandora s'est imposé en tant que leader dans le secteur à forte croissance des jus de fruits, avec une gamme de marques positionnées différemment qui représentent environ la moitié du volume total des jus de fruits consommés en Ukraine. Comptant plus de 3 500 employés, Sandora possède une puissante organisation de vente et de distribution et deux usines de production modernes situées à Nikolaev.
« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre notre solide partenariat avec PepsiCo pour créer un nouveau modèle de croissance de la boisson en Ukraine, » a déclaré Robert C. Pohlad, président-directeur général de PepsiAmericas. « Notre stratégie de croissance est claire et se fera à travers l'expansion de nos affaires internationales ; c'est là que Sandora vient à point nommé. Elle offre une envergure immédiate dans un marché à forte croissance et une plateforme solide d'affaires pour influencer et conquérir d'autres secteurs. L'émergence de l'économie ukrainienne et de son marché des boissons, associée aux fortes marques et capacités de distribution de Sandora, offrent un potentiel de croissance considérable. »
« Notre expansion en Ukraine vient ajouter un autre marché contigu important à notre portefeuille international, après la Roumanie l'an dernier, » a déclaré Kenneth E. Keiser, président-directeur général de PepsiAmericas. « Cette acquisition va nous permettre de mieux tirer profit de nos capacités, de notre infrastructure et de notre système de commercialisation. »
« Les marques de Sandora, leaders sur le marché, seront des ajouts formidables à notre portefeuille, » a déclaré Michael White, vice-président de PepsiCo et PDG de PepsiCo International. « Nous avons hâte de travailler en partenariat avec l'équipe Sandora pour continuer à servir les consommateurs dans toute l'Ukraine. »
PepsiAmericas et PepsiCo vont acquérir 80 pour cent de Sandora à travers une nouvelle coentreprise dans laquelle PepsiAmericas détiendra 60 pour cent des parts. Profitant des capacités et de l'expérience de l'équipe Sandora, PepsiAmericas gérera l'exploitation de l'entreprise au jour le jour, tandis que PepsiCo supervisera le développement de la marque. La coentreprise prévoit d'acquérir les 20 pour cent des parts restantes de Sandora en novembre 2007.
La transaction, qui devrait se conclure au troisième trimestre 2007, est sujette aux approbations réglementaires habituelles. PepsiAmericas tiendra compte de la coentreprise dans ses résultats financiers. PepsiCo reconnaîtra le revenu de la coentreprise sous forme de produits de titres dans le secteur d'activité de PepsiCo International. Même si PepsiAmericas prévoit que l'acquisition soit dilutive de 0,02 dollar à 0,03 dollar en 2007, PepsiAmericas maintient ses prévisions de bénéfices rectifiés par action sur l'année entière entre 1,35 et 1,40 dollars. Selon PepsiAmericas, la transaction devrait être rentable à raison de 0,01 dollar de bénéfice par action en 2008. La transaction n'aura aucun impact sur les tendances précédemment annoncées par PepsiCo concernant les bénéfices par action pour 2007.
Conférence téléphonique et Web émission destinées aux investisseurs
PepsiAmericas tiendra une conférence téléphonique et une Web émission, diapositives à l'appui, pour discuter de cette transaction, aujourd'hui à 7 h 30 heure d'été du centre des États-Unis. Les diapositives et l'accès à la Web émission seront disponibles sur son site Web à l'adresse www.pepsiamericas.com sous la rubrique « Investisseurs ».
À propos de PepsiAmericas
PepsiAmericas est le deuxième plus grand fabricant, vendeur et distributeur au monde de boissons PepsiCo, grâce à sa présence dans 19 États des États-Unis, en Europe centrale et dans les Caraïbes. Pour plus d'informations sur PepsiAmericas, visitez le site www.pepsiamericas.com.
À propos de PepsiCo
PepsiCo est l'une des plus importantes sociétés de boissons et d'aliments au monde, avec un chiffre d'affaires annuel en 2006 dépassant les 35 milliards de dollars. La société est présente dans près de 200 pays et emploie 168 000 personnes à travers le monde. Ses principaux secteurs d'activité sont : les collations Frito-Lay, les boissons Pepsi-Cola, les boissons de l'effort Gatorade, les jus de fruits Tropicana et les produits alimentaires Quaker. Le portefeuille PepsiCo comprend 17 marques qui génèrent chacune 1 milliard de dollars ou plus en vente annuelle au détail.
L'engagement de PepsiCo envers une croissance durable, définie comme la Performance à la poursuite d'un objectif, s'oriente sur la génération de rapports financiers sains, tout en redonnant aux communautés desservies par la société. Cela est fait notamment en répondant aux besoins du consommateur sur une large gamme d'aliments et de boissons pratiques, en réapprovisionnant l'environnement à travers des initiatives sur l'eau, l'énergie et l'emballage et en apportant son soutien à ses employés à travers un environnement varié et complet qui recrute et conserve le talent de niveau international. La société est cotée sur l'indice DJSI (Dow Jones Sustainability Index) pour l'Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site www.pepsico.com.
Déclaration d'avertissement
Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles sur des développements futurs prévus, notamment sur des attentes quant à des bénéfices anticipés associés à l'acquisition de Sandora. Ces déclarations prévisionnelles reflètent les attentes de la direction et sont fondées sur les données actuellement disponibles ; cependant, les résultats réels sont sujets à des risques et à des incertitudes susceptibles d'affecter substantiellement la performance actuelle. Les risques et incertitudes pouvant affecter notre performance future comprennent notamment, mais sans s'y limiter : la concurrence, notamment les pressions liées aux produits et à la fixation des prix ; le changement de tendances dans les goûts des consommateurs ; les changements dans notre relation et/ou nos programmes de soutien entre les propriétaires de marques et les principales sociétés de mise en bouteille ; l'acceptation de nouveaux produits et emballages sur le marché ; les conditions climatiques ; le coût et la disponibilité des matières premières ; les changements de législation ; les résultats de réclamations et de litiges d'ordre environnemental ; la disponibilité et le coût du capital, notamment les changements survenus dans nos notations financières ; les avantages-coûts de main-d'œuvre et de masse salariale ; les fluctuations défavorables des taux d'intérêt et des devises ; les coûts de procédures légales et la situation économique, commerciale et politique en général dans les pays et sur les territoires dans lesquels nous sommes implantés. Toute déclaration prévisionnelle quelconque doit être lue conjointement avec les informations concernant les risques et incertitudes énoncées dans nos rapports déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), notamment dans nos rapports annuels 2006 établis sur le formulaire 10-K.
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