Fannie Mae annonce une nouvelle émission d'obligations Benchmark Notes(MD) échéant dans 2 ans et la réouverture de l'émission d'obligations Benchmark Notes(MD) échéant dans 10 ans

WASHINGTON, December 12 /PRNewswire/ -- Fannie Mae (FNM à la Bourse de New York) annonce l'émission d'obligations suivante:

                         Echéant dans 2 ans         Echéant dans 10 ans
                                                    (réouverture)
    Date de fixation
     du prix             Le 17 décembre 2003        Le 17 décembre 2003
    Date de règlement    Le 19 décembre 2003        Le 19 décembre 2003
    Date d'échéance      Le 15 janvier 2006         Le 15 octobre 2013
    Montant
     de l'émission
     originale           Sans objet                 4,0 milliards $ US
    Montant
     de réouverture      Sans objet                 1,0 milliard  $ US
    Montant
     de l'émission       4,0 milliards $ US         Sans objet
    Total
     en circulation      4,0 milliards $ US         5,0 milliards $ US
    Coupon               A déterminer               4,625 %
    Dates de paiement    Chaque 15 janvier          Chaque 15 avril
                          et 15 juillet              et 15 octobre
                          à partir du                à partir du
                          15 juillet 2004            15 avril 2004
    Numéro de CUSIP      31359MTU7                  31359MTG8
    Admission à la cote  Bourse de Luxembourg       Bourse de Luxembourg

Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs & Co. et UBS Warburg, LLC agissent à titre de co-chefs de file. Les co-gérants sont Bear, Stearns & Co. Inc., Credit Suisse First Boston Corporation, FTN Financial Capital Markets, HSBC Securities Inc., J.P. Morgan Securities Inc., Lehman Brothers Inc., Morgan Stanley & Co. et Williams Capital Group, LP. Un syndicat de placement a été désigné qui comprend 11 autres maisons de courtage.

La note d'information universelle de Fannie Mae relative au placement d'un emprunt est employée pour le règlement de tous ses titres de créance au moment de l'émission originale le, ou après le, 28 janvier 2003. Ce mémorandum d'offre peut être consulté sur le site Web de Fannie Mae à l'adresse suivante: http://www.fanniemae.com/markets/debt/debt_tools_resources/offering_ circulars.jhtml.

Fannie Mae, entreprise cotée à la Bourse de New York, est le plus important établissement de services financiers non bancaires du monde. La société est régie conformément à une charte fédérale et est la plus importante source en matière de prêts hypothécaires. L'objectif de Fannie Mae est de réduire les inégalités dans l'accession à la propriété aux Etats -Unis par l'entremise du programme "American Dream Commitment", assorti d'un budget de 2 billions $, afin de hausser les taux d'accession à la propriété et de répondre aux besoins de 18 millions de foyers américains d'ici la fin de la décennie. Depuis 1968, Fannie Mae a fourni plus de 5,7 billions $ en crédits hypothécaires à 58 millions de familles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Fannie Mae, consultez son site Web à l'adresse http://www.fanniemae.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de Fannie Mae. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue un conseil quant aux avantages de l'achat ou de la vente d'un investissement particulier. Toute décision d'investissement relative à l'achat des titres mentionnés dans ce communiqué doit être uniquement fondée sur les informations contenues dans le prospectus d'émission de Fannie Mae en date du 23 janvier 2003. Il ne faut pas être tributaire des informations contenues dans le présent communiqué quant à leur exactitude ou à leur intégralité.

Les lecteurs qui n'ont pas saisi la nature et l'étendue du risque auquel ils peuvent s'exposer devraient s'abstenir de faire le commerce des valeurs mobilières. Ils sont invités à s'assurer avant tout que ces titres leur conviennent, compte tenu de leurs ressources et de leur situation financière. Il est fortement conseillé aux personnes éprouvant des doutes à ce sujet de consulter un conseiller financier compétent en la matière.

Benchmark Notes est une marque déposée de Fannie Mae. L'utilisation non autorisée de ces marques est interdite.

Remarque : Le conseil d'administration de Fannie Mae a autorisé la société à exercer ses activités sous la raison sociale "Fannie Mae", et les actions de la société sont désormais cotées à la Bourse de New York sous le symbole "FNM." Afin d'éviter toute confusion, nous invitons les entreprises de presse à employer seulement le nom "Fannie Mae" lorsqu'elles font référence à la société.

Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/305450.html/

Site Web: http://www.fanniemae.com