Signature de facilités de crédit de 6 000 000 000 USD pour le financement d'une acquisition de OJSC MMC Norilsk Nickel
MOSCOU et TORONTO, Canada, June 24 /PRNewswire/ -- OJSC MMC Norilsk Nickel (<< Norilsk Nickel >> ou la << Société >>) a signé des contrats de prêt pour un montant global de 6 milliards USD avec les arrangeurs principaux autorisés d'origine BNP Paribas et la Société Générale destinés au financement de l'acquisition par une société du groupe Norilsk Nickel de toutes les actions ordinaires en circulation de LionOre Mining International Ltd.
Les facilités ont été arrangées et entièrement garanties par BNP Paribas et la Société Générale.
Le programme de financement de l'acquisition est structuré sous la forme d'un crédit de financement d'activités de pré-exportation sur cinq ans d'un montant de 2 milliards USD, un crédit renouvelable et un prêt à terme non garanti à deux tranches sur trois ans d'un montant de 1,5 milliards USD, ainsi qu'un crédit non garanti d'un an d'un montant de 2,5 milliards USD.
Norilsk Nickel est le premier producteur mondial de nickel et de palladium, l'un des plus grands producteurs de platine et l'un des dix premiers producteurs de cuivre du monde. Pour l'année complète 2006, Norilsk Nickel a enregistré un chiffre d'affaires de 11,5 milliards USD avec un résultat net atteignant 5,9 milliards USD. La Société est notée Baa2 par le service d'investisseurs de Moody et BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
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