Acquisition de quelques 90 % des parts de LionOre par Norilsk Nickel, qui postpose la date d'expiration de son offre au 10 juillet 2007
MOSCOU et TORONTO, June 29 /PRNewswire/ -- La société OJSC MMC Norilsk Nickel (<< Norilsk Nickel >>ou << la société >>) a aujourd'hui annoncé que 201 089 154 actions ordinaires de LionOre Mining International Ltd (<< LionOre >>) (symbole à la bourse de Toronto : << LIM >>, symbole à la bourse de Londres : << LOR >>, symbole à la bourse du Botswana : << LIONORE >>), représentant quelques 90 % des actions ordinaires LionOre encore à souscrire, ont été déposées dans le cadre de l'offre de Norilsk Nickel d'acquérir l'ensemble des actions ordinaires restant à souscrire de LionOre pour un montant de 27,50 dollars canadiens en liquidités par action avant la date d'expiration de l'offre le 28 juin 2007. Toutes les conditions de l'offre étant désormais remplies, Norilsk Nickel a acquis l'ensemble des actions LionOre déposées dans le cadre de l'offre via sa filiale à 100 %. << Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette réponse soutenue des actionnaires de LionOre à l'égard de notre offre et allons maintenant finaliser cette transaction en intégrant LionOre au sein du Groupe Norilsk Nickel. Cette acquisition sera une source de développement dans le secteur du nickel, diversifiera notre présence internationale, et constituera une source importante de synergies pour le développement à long terme de Norilsk Nickel >>, a déclaré le directeur général de Norilsk Nickel, Denis Morozov. Afin de donner plus de temps aux actionnaires de LionOre qui n'ont pas encore accepté l'offre, Norilsk Nickel a postposé la date d'expiration de l'offre jusqu'au mardi 10 juillet 2007 à 20 heures, heure de Toronto. Un second avis de prolongation sera expédié aux actionnaires dès que possible et sera mis à disposition sur le site du SEDAR : www.sedar.com. Le 23 mai 2007, Norilsk Nickel a annoncé l'augmentation de son offre en liquidités pour l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires émises et restant à souscrire de LionOre pour un montant total consolidé en liquidités de quelques 6,8 milliards de dollars canadiens. L'intégralité des détails de l'offre est décrite dans l'offre et dans le prospectus tel que modifié par l'avis de modification et les avis de prolongation déposés par Norilsk Nickel. Ces documents sont disponibles sur le site Internet des autorités canadiennes des valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com sous le profil de la société LionOre ainsi que sur le site Internet de la société à l'adresse www.nornik.ru/en.
À propos de Norilsk Nickel
Norilsk Nickel, une société constituée selon les lois de la Fédération de Russie, est la plus grande société minière et de métaux en Russie et elle est le plus gros producteur mondial de nickel et de palladium ainsi que l'un des plus gros producteurs mondiaux de platine et de cuivre. Norilsk Nickel produit de plus un grand nombre de produits dérivés, qui comprennent le cobalt, le rhodium, l'argent, le tellure, le sélénium, l'iridium et le ruthénium. Les activités du groupe Norilsk Nickel portent sur la prospection, l'exploration, l'extraction, la valorisation et le traitement métallurgique des minerais ainsi que sur la production, le marketing et la vente des métaux ordinaires et précieux. Le siège de la société se trouve à Moscou, en Russie. Les activités de vente et de distribution sont gérées via le siège moscovite ainsi qu'au travers d'un réseau commercial international. Les activités russes de Norilsk Nickel comprennent l'exploitation de la division polaire de la péninsule de Taïmyr dans la région de Krasnoïarsk et de la Mining and Metallurgical Company (<< KMMC >>) de la péninsule de Kola dans la région de Mourmansk. Les activités internationales de Norilsk Nickel comprennent Norilsk Nickel Harjavalta Oy, une raffinerie de nickel située en Finlande, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., un site d'exploitation minière et une usine de lixiviation acide à haute pression située en Australie, de même que des participations à concurrence de 20 % dans la société MPI Nickel Pty. Ltd qui exploite les mines Black/Silver Swan et détient le projet Honeymoon Well en Australie. Les 80 % restants de MPI Nickel Pty. Ltd. sont détenus par une filiale à 100 % de LionOre. Norilsk Nickel dirige également un institut de recherche et de développement, le LLC << Gipronickel >>, situé à Saint-Pétersbourg et possédant des antennes dans la division polaire et la société KMMC. Norilsk Nickel est l'actionnaire majoritaire de la société Stillwater Mining Company, le plus important producteur de métaux du groupe des platines d'Amérique du Nord, dont les actions sont cotées à la bourse de New York. Les actions de Norilsk Nickel se négocient en Russie sur la bourse du système de transaction russe (GMKN RU) ainsi que sur la bourse de change interbancaire de Moscou (GMKN RM). En 2001, la société a lancé un programme de certificats américains d'actions étrangères de niveau 1. Ces certificats américains d'actions étrangères sont négociés hors cote aux États-Unis (NILSY US), via le registre des ordres internationaux de la bourse de Londres (sous le symbole << MNOD LI >>) et sur le marché Freiverkehr de la bourse de Berlin-Brême (sous le symbole << NNIA GR >>).
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT ENCOURAGÉS À LIRE LES DOCUMENTS DE L'OFFRE AINSI QUE TOUT DOCUMENT PERTINENT DÉJÀ DÉPOSÉ OU DEVANT L'ÊTRE DÈS QUE CEUX-CI SONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'OFFRE PORTANT SUR LES ACTIONS ORDINAIRES DE LIONORE. Ces documents seront disponibles gratuitement sous le profil de LionOre sur le site Internet du SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des exemplaires gratuits de ces documents peuvent également être obtenus en adressant une demande à Georgeson Shareholder Communications Canada Inc., 100 University Avenue, 11th Floor, South Tower, Toronto, ON, Canada, M5J 2Y1, par téléphone au 1-866-682-6148 (numéro gratuit nord-américain) ou au 1-212-440-9800 (appel en PCV, outre-mer), ou par courriel à l'adresse inquiries@georgeson.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse est susceptible de renfermer des << énoncés prospectifs >> soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de Norilsk Nickel, et susceptibles d'engendrer des différences substantielles entre les résultats réels et lesdits énoncés ou leurs implications. Toute déclaration autre que celles portant sur des faits historiques reprises dans le présent communiqué de presse constitue un énoncé prospectif. Bien que Norilsk Nickel considère que les prévisions suggérées dans de tels énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que lesdites prévisions s'avéreront exactes. Lesdits énoncés prospectifs sont uniquement valables à la date du présent communiqué de presse et Norilsk Nickel n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de l'un de ces énoncés prospectifs, quel qu'il soit, suite à la disponibilité de nouvelles informations, aux événements futurs ou à d'autres éléments. La conclusion d'une quelconque transaction entre Norilsk Nickel et LionOre selon le calendrier envisagé ici ne peut en aucun cas être garantie. Pour un exposé des risques et des incertitudes liés aux activités de Norilsk Nickel et susceptibles d'engendrer des différences substantielles entre les résultats réels et ceux évoqués par les énoncés prospectifs renfermés par les présentes, veuillez vous reporter à la section intitulée << Facteurs de risque >> du rapport annuel de Norilsk Nickel relatif à l'exercice fiscal clôturé au 31 décembre 2005. Le site Internet de la société Norilsk Nickel se trouve à l'adresse www.nornik.ru/en.