MF Global annonce un premier appel public à l'épargne de 2,9 milliards de dollars
MF Global Ltd. a annoncé aujourd'hui que son premier appel public
à l'épargne de 97,4 millions de ses actions ordinaires avait été fixé
au prix de 30 dollars l'action. Les actions ordinaires de MF Global
devraient commencer à être échangées demain le 19 juillet 2007, à la
Bourse de New York sous le symbole « MF ».
Toutes ces actions, représentant environ 80 % des actions en circulation, seront offertes par Man Group plc (LSE : EMG), qui se sépare de son activité de courtage, anciennement Man Financial, par le biais de l'appel public à l'épargne. Man Group a octroyé aux placeurs la possibilité d'acheter jusqu'à 9,7 millions d'actions ordinaires supplémentaires de MF Global.
Simultanément à la séparation et à l'appel public à l'épargne, Man Financial a été renommé MF Global.
Citi, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch & Co. et UBS Investment Bank sont les teneurs de plume conjoints pour l'appel public. Les chefs de file bancaires conjoints sont Crédit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley. D'autres co-gérants incluent ABN AMRO Rothschild LLC, Banc Of America Securities LLC, BMO Capital Markets, HSBC, Keefe, Bruyette & Woods, Sandler O'Neill + Partners, L.P. et Wachovia Securities. Lazard est le conseiller financier de MF Global pour cette opération.
Des exemplaires du prospectus d'émission sont disponibles auprès de l'un des teneurs de plume conjoints dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous.*
À propos de MF Global
MF Global Ltd., auparavant Man Financial, est le premier courtier au monde d'opérations à terme et d'options cotées. La société offre des services de traitement et de compensation pour les produits dérivés cotés et hors bourse, ainsi que pour les produits non dérivés de devises et de titres sur le marché au comptant. Sa base de clientèle mondiale de plus de 130 000 comptes actifs va des institutions financières, des groupes industriels, des fonds spéculatifs et autres gestionnaires d'actifs aux spéculateurs professionnels et clients privés/de détail.
MF Global est actif dans 12 pays sur plus de 70 marchés d'échange, offrant un accès aux marchés financiers à la croissance la plus importante et la plus rapide. Leader en termes de volumes sur nombre de ces marchés, MF Global atteint en moyenne six millions de lots en une seule journée, ce qui représente plus que la plupart des plus importants échanges de produits dérivatifs au monde.
En raison du fait que son activité est diversifié sur divers produits, marchés d'échange, clients et régions, MF Global peut s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché et aux besoins de ses clients, tout en maintenant sa position de leader du marché.
À propos de Man Group plc
Man Group plc est un fournisseur mondial de produits et de solutions d'investissement alternatifs, ainsi que l'un des plus importants courtiers d'opérations à terme. Le Groupe emploie plus de 4 000 personnes dans 16 pays, avec des centres clé à Londres, Pfaeffikon (Suisse), Chicago et New York. Man Group plc est coté à la Bourse de Londres (LSE : EMG) et fait partie du FTSE 100 Index.
*Des exemplaires du prospectus d'émission écrit relatif à l'appel sont disponibles auprès de l'un des teneurs de plume conjoints suivants :
Citigroup Global Markets Inc.Brooklyn Army Terminal140 58th Street, 8th Floor Brooklyn, N.Y. 11220 Tél. : +1 (718) 765-6732J.P. Morgan Securities Inc.4 Chase Metrotech Center, CS Level Brooklyn, NY 11245 À l'attention de : Chase Distribution & Support Service Northeast Statement Processing Tél. : +1 (718) 242-8002 Lehman Brothers Inc. abs Broadridge Integrated Distribution Services 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 courriel : qiana.smith@broadridge.comFax : +1 (631) 254-7268 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 4 World Financial Center, 5th floor New York, NY 10080 Tél. : +1 (212) 449-1000 UBS Investment Bank À l'attention de : Prospectus Department 299 Park Avenue New York, New York 10171 Tél. : +1 (212) 821-3000
Toutes ces actions, représentant environ 80 % des actions en circulation, seront offertes par Man Group plc (LSE : EMG), qui se sépare de son activité de courtage, anciennement Man Financial, par le biais de l'appel public à l'épargne. Man Group a octroyé aux placeurs la possibilité d'acheter jusqu'à 9,7 millions d'actions ordinaires supplémentaires de MF Global.
Simultanément à la séparation et à l'appel public à l'épargne, Man Financial a été renommé MF Global.
Citi, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch & Co. et UBS Investment Bank sont les teneurs de plume conjoints pour l'appel public. Les chefs de file bancaires conjoints sont Crédit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley. D'autres co-gérants incluent ABN AMRO Rothschild LLC, Banc Of America Securities LLC, BMO Capital Markets, HSBC, Keefe, Bruyette & Woods, Sandler O'Neill + Partners, L.P. et Wachovia Securities. Lazard est le conseiller financier de MF Global pour cette opération.
Des exemplaires du prospectus d'émission sont disponibles auprès de l'un des teneurs de plume conjoints dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous.*
À propos de MF Global
MF Global Ltd., auparavant Man Financial, est le premier courtier au monde d'opérations à terme et d'options cotées. La société offre des services de traitement et de compensation pour les produits dérivés cotés et hors bourse, ainsi que pour les produits non dérivés de devises et de titres sur le marché au comptant. Sa base de clientèle mondiale de plus de 130 000 comptes actifs va des institutions financières, des groupes industriels, des fonds spéculatifs et autres gestionnaires d'actifs aux spéculateurs professionnels et clients privés/de détail.
MF Global est actif dans 12 pays sur plus de 70 marchés d'échange, offrant un accès aux marchés financiers à la croissance la plus importante et la plus rapide. Leader en termes de volumes sur nombre de ces marchés, MF Global atteint en moyenne six millions de lots en une seule journée, ce qui représente plus que la plupart des plus importants échanges de produits dérivatifs au monde.
En raison du fait que son activité est diversifié sur divers produits, marchés d'échange, clients et régions, MF Global peut s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché et aux besoins de ses clients, tout en maintenant sa position de leader du marché.
À propos de Man Group plc
Man Group plc est un fournisseur mondial de produits et de solutions d'investissement alternatifs, ainsi que l'un des plus importants courtiers d'opérations à terme. Le Groupe emploie plus de 4 000 personnes dans 16 pays, avec des centres clé à Londres, Pfaeffikon (Suisse), Chicago et New York. Man Group plc est coté à la Bourse de Londres (LSE : EMG) et fait partie du FTSE 100 Index.
*Des exemplaires du prospectus d'émission écrit relatif à l'appel sont disponibles auprès de l'un des teneurs de plume conjoints suivants :
Citigroup Global Markets Inc.Brooklyn Army Terminal140 58th Street, 8th Floor Brooklyn, N.Y. 11220 Tél. : +1 (718) 765-6732J.P. Morgan Securities Inc.4 Chase Metrotech Center, CS Level Brooklyn, NY 11245 À l'attention de : Chase Distribution & Support Service Northeast Statement Processing Tél. : +1 (718) 242-8002 Lehman Brothers Inc. abs Broadridge Integrated Distribution Services 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 courriel : qiana.smith@broadridge.comFax : +1 (631) 254-7268 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 4 World Financial Center, 5th floor New York, NY 10080 Tél. : +1 (212) 449-1000 UBS Investment Bank À l'attention de : Prospectus Department 299 Park Avenue New York, New York 10171 Tél. : +1 (212) 821-3000
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