Avis de conformité sur l'OPA visant les actions Evialis
PARIS, July 26 /PRNewswire/ -- L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié le 25 juillet 2007 un avis de conformité sur l'Offre Publique d'Achat visant les actions de la société Evialis, déposée par Rothschild & Cie Banque et Crédit Agricole Ile de France Sodica, agissant pour le compte de la société Financière Evialis. Financière Evialis est contrôlée à 55% par Union InVivo, Unigrains et Sofipar détenant respectivement 25% et 20%.
Union InVivo est le premier groupe coopératif européen d'achat, de vente et de services dans l'univers agricole. Ses domaines d'activité recouvrent la sélection et la commercialisation des semences, l'agrofourniture, le stockage, la manutention, la logistique et le commerce international de grains, la nutrition et la santé animale, ainsi que la distribution spécialisée et grand public. Union InVivo occupe une position de premier plan dans chacun de ses métiers.
Evialis figure parmi les premiers fabricants européens de produits destinés à l'alimentation et à la santé animales. Il est à la fois fabricant d'aliments complets pour animaux, prescripteur de solutions associées à la vente de spécialités nutritionnelles à destination des fabricants d'aliments du bétail, et acteur dans les domaines de la santé et de l''hygiène animales. Le groupe EVIALIS déploie ses savoir-faires et développe ses activités dans 50 pays.
Il est rappelé qu'à ce jour, date de dépôt de la note d'information auprès de l'AMF, Financière Evialis détient de concert avec Unigrains 1.122.038 actions, soit 43,11% du capital, dont 1.001.774 actions à titre individuel, soit 38.49% du capital et des droits de votes d'Evialis, acquis à 34.14EUR par action auprès d'Antin Participation 15 dans le cadre d'un contrat d'acquisition conclu le 12 avril 2007.
L'offre vise 1.600.810 actions, y compris les actions auto-détenues par Evialis, représentant environ 61.67% du capital et des droits de vote d'Evialis, ainsi que les 11.000 actions pouvant provenir de l'exercice des options de souscription d'actions Evialis en vigueur à ce jour. La société Unigrains, actionnaire d'Evialis à hauteur de 4.62% et agissant de concert avec Financière Evialis s'est engagée à apporter la totalité de ses titres à l'offre.
Financière Evialis n'a pas l'intention de demander à l'AMF la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, ni de demander à Euronext la radiation des actions Evialis du marché Eurolist. L'offre n'est assortie d'aucun seuil de renonciation. Son prix est de 34.14EUR par action Evialis.
L'ensemble des éléments d'appréciation du prix d'offre présentés par Rothschild & Cie Banque sont disponibles dans la note d'information consultable sur le site web de l'AMF www.amf-france.org.
Patrice Gollier, directeur général d'Union Invivo déclare : << InVivo et Financière Evialis ont l'intention de poursuivre les principales orientations stratégiques mises en oeuvre par la direction et l'ensemble des salariés d'Evialis, et d'accompagner la société dans son développement. L'offre a pour objectif d'accélérer la croissance du groupe InVivo et du groupe Evialis sur le marché de la nutrition et de la santé animales, notamment en optimisant les moyens de recherche et développement de façon à accroître la capacité d'innovation. >>
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