Compania de Telecomunicaciones de Chile annonce le prix de son offre publique d'achat maximale au comptant

SANTIAGO, Chili, November 30 /PRNewswire/ -- Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.("Telefonica CTC Chile" ou la société") (NYSE: CTC) a annoncé aujourd'hui les rendements de référence ainsi que les contreparties maximales pour dépôt hâtif de son offre publique d'achat maximale annoncée précédemment. Les rendements de référence ont été déterminés à 14h00 (heure de New York) aujourd'hui. La contrepartie maximale pour dépôt hâtif de l'offre publique d'achat des billets à 7,625 %, venant à échéance en 2006, est 1064,23 USD par tranche de 1000 USD de capital nominal et la contrepartie maximale pour dépôt hâtif de l'offre publique d'achat des billets à 8,375 %, venant à échéance en 2006, est 1053,56 USD par tranche de 1000 USD de capital nominal, basées sur les rendements de référence et les écarts fixes indiqués dans le tableau ci-dessous. Tous les paiements pour les billets achetés dans le cadre de l'offre recevront aussi les intérêts courus et non réglés sur le capital nominal, jusqu'à, mais à l'exclusion de, la date de règlement, qui est pour le moment prévue pour le 3 décembre 2004.

Tous les montants sont en USD Capital nominal Bons du trésor US Numéros Type de en circulation de Rendement CUSIP/ISIN valeurs (US$) référence de référence 204449-AB-8 Billets à 7,625 % $61 298 000 Billets à 2,750 % 3,000% US204449AB87 venant à échéance venant à échéance le 15 juillet 2006 31 juillet 2006 204449-AC-6 Billets $200 000 000 Billets à 2,773 % US204449AC60 à 8,375 % 1,875 % venant à échéance venant à échéance le 1er janvier 2006 le 31 décembre 2005 Référence Contrepartie Numéros Bloomberg Ecart fixe maximale pour CUSIP/ISIN Page4 (points de base) dépôt hâtif 204449-AB-8 PX4 50 $1064,23 US204449AB87 204449-AC-6 PX4 50 $1053,56 US204449AC60

Les détenteurs de billets visés par l'offre maximale qui ont déposé leurs billets avant ou à la date d'expiration, fixée au 1er décembre 2004 à 17h00 heure de New York, et ne les ont pas retirés auront droit au paiement maximal pour dépôt hâtif. Les montants de chaque série de billets qui sont achetés dans le cadre de l'offre publique d'achat maximale, peuvent être calculés au pro-rata comme indiqué dans l'Offre de Rachat.

Les termes et conditions de l'offre publique d'achat maximale, y compris les conditions décrivant l'obligation de la société à accepter les billets déposés et à verser la contrepartie maximale pour dépôt hâtif ainsi que les intérêts accrus et impayés, sont établies dans l'Offre de Rachat du 29 octobre 2004 et dans la lettre d'accompagnement.

Telefonica CTC Chile a retenu les services de Citigroup Global Markets Inc. en qualité de chef de file pour l'offre, et de Global Bondholder Services Corporation à titre de dépositaire et d'agent d'information pour l'offre.

On peut se procurer des exemplaires de ces documents en appelant Global Bondholder Services Corporation au +1-(866)-470-4300 ou au +1-(212)-430-3774 ou par la poste au 65 Broadway - Suite 704, New York, NY, 10006. Toute question concernant cette offre peut être adressée à Citigroup Global Markets Inc. en composant le +1-(800)-558-3745.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'acceptation de l'offre, qui ne peut être faite que conformément aux conditions de l'offre d'achat. Dans tout territoire où la loi exige que l'offre soit faite par un courtier ou un agent de contrepartie autorisé, l'offre sera considérée comme étant faite au nom de la société par Citigroup Global Markets Inc. ou l'un des courtiers ou agents enregistrés en vertu des lois dudit territoire.

Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A., première entreprise sud-américaine à inscrire ses actions à la cote de la Bourse de New York, est la plus importante entreprise de télécommunications au Chili, qui fournit des services locaux, ainsi que des services interurbains nationaux et internationaux dans l'ensemble du pays. En outre, la société fournit notamment de l'équipement, des services de transmission de données, des services à valeur ajoutée et des systèmes d'information.

Le présent communiqué comporte certains énoncés de nature prospective au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1996, notamment, les énoncés relatifs aux prévisions de rendement de Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. pour la période. On peut reconnaître les énoncés prospectifs par les mots ou expressions << croit >>, << prévoit >>, << anticipe >>, << projette >>, << a l'intention >>, << devrait >>, << cherche >>, << estime >>, << futur >>, ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les attentes actuelles, mais les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats prévus futurs en raison de nombreux facteurs hors du contrôle de Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. et de ses filiales. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les résultats prévus pour Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. et ses filiales, mentionnons des modifications au cadre réglementaire du Chili, l'incidence d'une concurrence accrue et d'autres facteurs hors du contrôle de Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.