European Capital refinance les facilités de crédit d'Hillarys Blinds à hauteur de 144,5 millions de livres sterling
LONDRES, August 1 /PRNewswire/ --
ECAS S.a.r.l, une filiale à part entière d'European Capital Limited (<< European Capital >>) (LSE: ECAS), a annoncé aujourd'hui avoir conclu le 21 juin le refinancement de 144,5 millions de livres sterling (214 millions d'euros) en facilités de crédit garanties de premier rang pour le compte de la société Hillarys Blinds Limited, une entreprise financée par capital risque. En vertu de ce refinancement, European Capital détient un investissement de 85 millions de livres sterling (125 millions d'euros) dans Hillarys Blinds, constitué de capitaux propres, d'une obligation et d'un crédit mezzanine. American Capital Strategies Ltd. (<< American Capital >>) (Nasdaq: ACAS), une filiale d'European Capital, détient pour sa part un investissement de 7 millions de livres sterling (10 millions d'euros) dans Hillarys Blinds, constitué de capitaux propres, d'une obligation et d'un crédit mezzanine.
Le 5 juin, European Capital a investi 229 millions de livres sterling (337 millions d'euros) tandis que de son côté, American Capital a investi 5 millions de livres sterling (7 millions d'euros) dans le One Stop Buyout(TM) (<< rachat tout en un >>) d'Hillarys Blinds à Change Capital Partners LLP. Dans le cadre du refinancement, American Capital a, le 21 juin, investi 2 millions de livres sterling supplémentaires (3 millions d'euros) dans le crédit mezzanine d'Hillarys Blinds.
Fondé en 1971, Hillarys est un fournisseur de premier plan de rideaux et de stores fabriqués sur mesure (MTM) au Royaume-Uni. La société offre une gamme importante de produits sur mesure, y compris des stores bateaux, des stores vénitiens, des volets mécaniques et des stores à lames verticales. La société propose aussi des produits spécialisés comme les rideaux de jardin d'hiver, les volets et les marquises. Hillarys vend directement aux consommateurs par l'intermédiaire de sa force de vente et de son site Internet, aux revendeurs sous le nom de marque Arena et aux clients commerciaux non résidentiels à travers une division séparée, Hcd. Le siège d'Hillarys est situé à Nottingham, R.U., el la société possède des centres de production à Nottingham et à Washington, R.U. Son effectif est de plus de 1000 personnes et la société s'appuie aussi sur une équipe de plus de 900 vendeurs indépendants.
Pour plus d'informations dans l'investissement original d'European Capital dans Hillarys, veuillez consulter http://www.ECAS.com/news/newsreleases/2007/pr20070606.html.
A PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement à capital fixe pour les placements d'actions et les dettes senior et mezzanine dans toute l'Europe, disposant de ressources en capital d'environ 2,1 milliards d'euros (2,9 milliards USD). European Capital investit dans et parraine des rachats par l'équipe dirigeante et les salariés, investit dans les rachats de fonds d'investissement privés et lève des capitaux directement pour les compagnies privées et publiques dont le siège social se trouve principalement en Europe. European Capital investit en général entre 5 millions d'euros et 500 millions d'euros par transaction dans les placements d'actions, les dettes senior et mezzanine en vue de financer la croissance, les acquisitions et les recapitalisations.
Les sociétés qui souhaitent en savoir plus sur les financements flexibles d'European Capital devraient contacter Simon Henderson ou Nathalie Faure Beaulieu au +44-(0)-20-7539-7000 à Londres, Jean Eichenlaub au +33-(0)-1-40-68-06-66 à Paris, Robert von Finckenstein au +49-(0)-69-71-71-297-0 à Francfort ou Luis Felipe Castellanos au +34-91-745-99-63 à Madrid, ou consulter le site Internet http://www.EuropeanCapital.com.
À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital est membre d'European Capital et constitue l'unique société alternative de gestion d'actifs qui soit membre du S&P 500. Avec 15 milliards USD en actifs sous gestion (1), American Capital est le plus important fond public d'investissements privés aux Etats-Unis et l'un des plus importants gestionnaires d'actifs alternatifs publics. Directement et par le biais de sa division de gestion globale d'actifs, American Capital est un investisseur en rachats par l'équipe dirigeante et les salariés, en rachats d'investissements privés et pour les sociétés privées et publiques déjà établies ou émergeantes. American Capital offre des dettes senior et mezzanine ainsi que des actifs en vue de financer la croissance, les acquisitions, les recapitalisations et les titrisations. American Capital et ses filiales investissent entre 5 millions USD et 800 millions USD par société en Amérique du Nord et entre 5 millions d'euros et 500 millions d'euros par société en Europe.
(1) Inclut les actifs gérés en interne et en externe à une juste valeur au 31/03/2007, incluant nos investissements en fonds gérés en externe, plus les investissements à prix coûtant jusqu'au 30/06/2007 et moins les remboursements jusqu'au 30/06/2007.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les déclarations concernant les résultats escomptés d'European Capital et/ou American Capital sont assujetties à divers facteurs et à des incertitudes, notamment les incertitudes relatives au calendrier des conclusions des transactions, aux fluctuations des taux de change, à la disponibilité des transactions, aux changements des conditions économiques régionales, nationales et internationales ou aux changements intervenant sur les marchés dans lesquels investissent European Capital et/ou American Capital.
Site Internet : http://www.EuropeanCapital.com