Darby conclut un fonds mezzanine en Europe centrale pour 300 millions d'euros (411 millions d'USD)

Darby Overseas Investments, Ltd. (« Darby »), la filiale aux capitaux propres privée de Franklin Templeton Investments, a annoncé que son fonds Darby Converging Europe Mezzanine Fund (DCEMF) avait conclu des engagements de capitaux avec de nouveaux investisseurs pour un total de 248 millions d’euros (340 millions d’USD).

Après le refinancement escompté d’un crédit relais de 65 millions d’euros (89 millions d’USD), la taille finale du fonds devrait dépasser 300 millions d’euros (411 millions d’USD), pour devenir la plus grande source dédiée de financement mezzanine en Europe centrale et orientale ECO. DCEMF étend les prêts mezzanine aux pays européens déjà membres de l’Union européenne ainsi qu’à ceux qui aspirent à le devenir.

« Maintenant que le DCEMF est totalement financé, nous avons hâte de déployer davantage de capitaux dans ce que nous croyons être un marché extrêmement attractif pour la mezzanine et son rôle unique dans le soutien de l’expansion et des acquisitions », a déclaré Richard H. Frank, président-directeur général de Darby. « Ces pays présentent un climat d’investissement favorable dû à la forte croissance économique continue, encouragée en partie par le processus continu de convergence et l’intégration au sein de l’UE. »

Jusqu’à présent, DCEMF a réalisé cinq investissements pour un total de 64 millions d’euros (88 millions d’USD). Son plus récent investissement était un engagement de 20 millions d’euros (27 millions d’USD) pour une acquisition par emprunt de DDSG Cargo Group, une des plus grandes sociétés de transport fluvial basée à Vienne. Robert D. Graffam, directeur général de Darby – Europe, a fait le commentaire suivant : « Dans notre région cible, qui s’étend des pays baltes à la Turquie, nous recherchons constamment des opportunités de fournir du capital risque aux sociétés actives dans de nombreux secteurs et sponsorisées par des investisseurs financiers ou des entrepreneurs locaux. »

Darby a joué un rôle pionnier dans la mezzanine, un mélange de dettes et d’emprunt, dans les régions émergentes du marché, tout d’abord en Amérique latine puis en Asie et plus récemment en Europe centrale et orientale. DCEMF a également investi dans AS Rigas Piensaimniekes, une importante exploitation laitière de Lettonie ; UNO, la boulangerie industrielle leader en Turquie ; Ceske Radiokomunikace, l’un des plus importants fournisseurs de services de diffusion et de télécommunications alternatives en République tchèque et Fibernet Group, l’un des principaux opérateurs de télévision câblée de la région ECO proposant des services de télévision câblée, d’Internet haut débit et de téléphonie ciblant la Hongrie, la Bulgarie et l’Ukraine.

Darby Overseas Investments a été créée en 1994 par l’honorable Nicholas F. Brady, secrétaire du trésor américain entre 1988 et 1993. En 2003, Darby est devenue une filiale à part entière de Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN], une organisation mondiale de gestion d’investissements connue sous le nom de Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Institutional, partie de Franklin Templeton Investments, fournit des solutions de gestion d’investissements nationaux et internationaux gérées par les équipes de gestion d’investissements Franklin Global Advisers, Templeton, Franklin Templeton Fixed Income, Franklin Templeton Real Estate Advisors, Darby et Mutual Series. La société, basée à San Mateo en Californie, possède 60 ans d’expérience en investissements et gérait environ 621,5 milliards d’USD d’actifs au 31 juillet 2007.

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