ArcelorMittal annonce le détail de son programme de rachat d''actions

Regulatory News:

Aujourd’hui, ArcelorMittal annonce que le programme de rachat d’actions de 590 millions de dollars US annoncé par Mittal Steel Company N.V. (“Mittal Steel”) le 2 avril 2007 et poursuivi par ArcelorMittal depuis le 3 septembre 2007 a pris fin le 4 septembre. Au total, 9 493 304 actions ont été rachetées dans le cadre de ce programme.

ArcelorMittal annonce par ailleurs le lancement d’un programme de rachat d'actions à hauteur d'un maximum de 27 millions d'actions en vue de leur annulation. L’objectif de ce nouveau programme de rachat d’actions est de compenser l’émission de 27 millions d’actions dans le cadre de l’offre publique obligatoire initiée par Mittal Steel sur Arcelor Brasil S.A.

Ce programme de rachat d'actions prendra fin à la première des dates suivantes: (i) à la date à laquelle le nombre total des actions rachetées par ArcelorMittal au titre de ce programme aura atteint la limite de 27 millions d’actions, (ii) à la date à laquelle ArcelorMittal et ses filiales détiendront 10% du nombre total des actions ArcelorMittal alors émises, et (iii) à la date à laquelle ArcelorMittal n'aura plus d'autorisation sociale permettant le rachat de ses actions.

Le 28 août 2007, l'actionnaire (alors unique) d’ArcelorMittal a autorisé la société, avec effet au jour de la prise d'effet de la première fusion par absorption de Mittal Steel par ArcelorMittal, soit le 3 septembre 2007, à acquérir et à vendre ses propres actions conformément aux lois en vigueur. Cette autorisation est valable pour une période de dix-huit (18) mois, ou jusqu'à la date de son renouvellement par décision de l'assemblée générale des actionnaires d'ArcelorMittal, si cette date de renouvellement est antérieure à la fin de cette période de dix-huit (18) mois. Le prix d'achat total d'actions auto-détenues ne peut en aucun cas excéder le montant des fonds propres disponibles de la société.

Aux termes d'une résolution écrite en date du 28 août 2007, le conseil d'administration d'ArcelorMittal a autorisé la mise en oeuvre du programme susmentionné de rachat de 27 millions d’actions, tel que décrit dans les communiqués de presse des 28 août et 3 septembre 2007.

Dans le cadre de ce programme de rachat d'actions, le prix par action ArcelorMittal, à payer en numéraire, ne devra pas excéder 125% du prix sur la bourse de New York ou sur le marché d'Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, d'Euronext Bruxelles by NYSE Euronext, d'Euronext Paris by NYSE Euronext, le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg ou sur les bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence, selon le marché sur lequel les opérations sont effectuées, et ne devra pas être inférieur au pair comptable de l'action au moment du rachat. Le prix d'achat maximum pour les opérations hors marché, sera 125 % du prix sur Euronext Paris. Le prix sur la bourse de New York ou sur le marché d'Euronext Amsterdam, d'Euronext Bruxelles, d'Euronext Paris, le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg ou sur les bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence sera réputé égal au plus élevé de la moyenne du cours de clôture de l'action sur le marché concerné au cours des 30 jours consécutifs pendant lesquels la bourse concernée est ouverte aux négociations précédant le troisième jour de bourse avant la date du rachat.

Les actions rachetées peuvent être acquises par des opérations réalisées sur l'un quelconque des marchés sur lesquels les actions sont ou seront cotées ainsi que par la conclusion d'opérations hors marché ou « over the counter » ou au moyen d'instruments financiers dérivés, sous réserve, dans chaque cas, des lois, règlements et règles de marchés applicables.

Déclaration des opérations sur actions propres entre le 3 avril 2007 et le 12 septembre 2007 :

Le 12 septembre 2007, ArcelorMittal détenait, directement ou indirectement, 1 058 817 actions propres, soit 0,07% du capital social émis à cette date (1 417 207 253 actions). Toutes ces actions étaient détenues en vue de leur remise dans le cadre des plans d'options des salariés d’ArcelorMittal, à l’exception de 288 435 actions ArcelorMittal détenues en portefeuille par l’une des filiales d’ArcelorMittal.

Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte : 0,07%

Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois : 3 100 000 actions ArcelorMittal transférées par Mittal Steel à ArcelorMittal lors de la première fusion ont été annulées le 3 septembre 2007, conformément au droit luxembourgeois.

Nombre de titres détenus en portefeuille : 1 058 817

Valeur comptable du portefeuille : 35,8 millions de dollars US

Valeur de marché du portefeuille (sur la base du cours de clôture de l'action Mittal Steel sur Euronext Amsterdam le 12 septembre 2007, soit 46,1 euros) : 48,8 millions d’euros

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Informations au 12 septembre 2007

Flux bruts cumulés (1)

Positions ouvertes au jour de la publication du descriptif du programme

Achats

Ventes / transferts

Positions ouvertes à l'achat

Positions ouvertes à la vente

Nombres de titres

1 173 375 (dont 1 000 000 via l’exercice d’options d’achat et 173 375 par des rachats)

402 993 (actions livrées dans le cadre des plans de stock-options)

Options d'achat achetées

Achats à terme

Options d'achat vendues

Ventes à terme

12 400 000 actions sous-jacentes

Echéance maximale moyenne

28 novembre 2007

Cours moyen de la transaction

66,0 USD

64,67 USD

Prix d'exercice moyen

22,975 euros par action

22,975 euros par action

Montants

42,8 millions d’USD

26,1 millions d’USD

(1) Période entre le 3 septembre 2007 et la date du présent communiqué.

Avis aux investisseurs

En aucun cas, le présent programme de rachat d'actions ne constitue une offre d'achat ou une opération de démarchage en vue d'acquérir des titres ou une proposition de ArcelorMittal, ou formulée pour son compte, d'acquérir de tels titres dans aucun pays dans lesquels une telle offre ou une telle opération de démarchage serait illégale.

Le présent programme de rachat d'actions n'a pas pour objectif de constituer une offre publique de rachat d'actions initiée par ArcelorMittal, ou pour son compte, visant ses propres actions. ArcelorMittal n'a effectué aucune démarche dans aucun pays afin de permettre une offre publique de rachat sur ses propres actions.

Le présent document ne peut être diffusé dans aucun pays, sauf en conformité avec les règles applicables dans ce pays.

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteurs d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid (MTS) et Valencia.