PERFECT TECHNOLOGIES : Lancement de l'augmentation de capital
Attribution gratuite de Bons de Souscription d 'Actions Nouvelles
assorties de Bons de Souscription d 'Actions à l 'ensemble des actionnaires
Nanterre,le 18 décembre 2003 : Perfect Technologies procédera à son augmentation de capital à partir du 19 décembre
prochain, date à laquelle seront émis et attribués gratuitement les bons de souscription aux actionnaires de la société
sur la base de leur solde au 18 décembre 2003 (fin de journée). Ces bons 'courts' permettront de souscrire, dès le
19 décembre 2003 et jusqu'au 23 janvier 2004, à des actions nouvelles au prix de 1,20 euros et à raison de 5 bons pour
9 actions nouvelles. Pendant cette période,les bons 'courts 'seront cotés au Nouveau Marché et donc librement
cessibles par les actionnaires ne souhaitant pas les exercer. De plus,aux actions nouvelles seront attachés des bons
'longs' qui permettront, pendant 2 ans, d 'acquérir des actions Perfect Technologies au prix de 4 euros et à raison de
2 bons 'longs 'pour 1 action.
Un prospectus composé de la note d 'opération visée par l 'AMF sous le numéro 03-1119 en date du 17 décembre 2003
et du document de référence enregistré le 3 décembre 2003 sous le numéro R 03-242 sont disponibles auprès de la
société et de Euroland Finance. Ces documents,ainsi qu'une nouvelle Lettre aux Actionnaires, peuvent également être
consultés sur le site Internet de la société à l'adresse suivante :www.perfect.fr. A noter que le document de référence a
été enregistré par l 'AMF avec avertissements.
Contrairement à ce qui avait été annoncé par la société en date du 6 novembre dernier, la seule souscription à la
présente opération d 'émission de BS-ABSA pour au moins 1 000 titres n'ouvrira pas droit à l'obtention de l'avantage
particulier évoqué lors de ce précédent communiqué. En effet, il avait été initialement prévu que chaque actionnaire qui
souscrirait à au moins 1 000 titres nouveaux puisse se voir offrir gratuitement une place de concert d'un des artistes
pour lequel la société assure la prestation événementielle : Johnny Hallyday, Florent Pagny ou Pascal Obispo. Cette
option n'est pas maintenue dans le cadre de la présente opération. Cette option est purement et simplement abandonnée.
Caractéristiques de l 'opération
Définitions :
- BS-ABSA : Désigne les bons de souscription d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions émis
et attribués gratuitement aux actionnaires de Perfect Technologies
- ABSA : Désigne les actions à bons de souscription d'actions souscrites via l'exercice des BS-ABSA.
- BSA : Désigne les bons de souscription d'actions attachés aux actions nouvelles émises lors de l'exercice des BS-ABSA.
Caractéristiques des BS-ABSA :
- Nombre de BS-ABSA Perfect Technologies émis et attribués gratuitement aux actionnaires : 4 133 773. L 'exercice de la
totalité de ces BS-ABSA donnerait lieu à la création de 7 440 786 ABSA.
- Quotité d'attribution des BS-ABSA : Il est attribué gratuitement un BS-ABSA par action Perfect Technologies détenue à
la date du 18 décembre 2003.
Attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions Nouvelles
assorties de Bons de Souscription d'Actions à l'ensemble des actionnaires
- Parité d'exercice des BS-ABSA et prix de souscription : Sous réserve du paragraphe 2.2.9. de la note d'opération de 'maintien des droits des porteurs de BS-ABSA',5 (cinq) BS-ABSA donneront droit au titulaire de BS-ABSA de souscrire
9 (neuf) ABSA Perfect Technologies au prix de 1,20 euros. Le prix de souscription des ABSA Perfect Technologies devra
être intégralement libéré en espèces.
- Période d'exercice : Les BS-ABSA pourront être exercés à tout moment du 19 décembre 2003 au 23 janvier 2004 inclus, soit une durée de 24 jours ouvrés. Les BS-ABSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 23 janvier 2004 deviendront
caducs et perdront toute valeur.
- Cotation des BS-ABSA : Les BS-ABSA font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché
d'Euronext Paris. Leur cotation est prévue le 19 décembre 2003 sous le numéro de code Isin FR0010033183.
Caractéristiques des ABSA :
- Nombre de ABSA émis : L'exercice de la totalité des BS-ABSA émis donnerait lieu à la création de 7 440 786 ABSA.
- Montant de l 'émission d'ABSA : L'exercice de la totalité des BS-ABSA émis donnerait lieu à une émission de 8 928 943,20 euros prime d'émission incluse.
- Cotation des actions nouvelles : Les actions nouvelles issues de l'exercice des BS-ABSA feront l'objet de demandes
périodiques d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris. Elle seront négociables sur la même
ligne que les actions existantes. En effet, les BSA seront détachés des actions et feront l'objet d'une cotation séparée.
- Jouissance des actions issues de l'exercice des BS-ABSA : Les actions nouvelles seront assimilées aux actions
anciennes dès leur création.
Caractéristiques des BSA :
- Nombre de BSA attachés aux actions nouvelles : A chaque action nouvelle souscrite via l 'exercice des BS-ABSA est attaché 1 (un) BSA.
- Parité d'exercice et prix d'exercice des BSA : Sous réserve du paragraphe 2.4.9.de la note d 'opération de 'maintien des droits des porteurs de BSA', 2 (deux) BSA donneront droit au titulaire de souscrire 1 (une) action Perfect Technologies de 1 euro de valeur nominale, au prix de 4,00 euros. Le nombre d'actions résultant de l'exercice des BSA est de 3 720 393.
- Période d'exercice des BSA : Les BSA pourront être exercés à tout moment du 26 janvier 2004 au 31 décembre 2005
inclus, soit une durée de 2 ans. Les BS-ABSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 31 décembre 2005 deviendront
caducs et perdront toute valeur.
- Cotation des BSA : Les BSA issues de l 'exercice des BS-ABSA feront l 'objet de demandes périodiques d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris. Leur cotation est possible dès le 26 janvier 2004 sous le numéro
de code Isin FR0010033175.
- Nombre total d'actions éventuellement créées par exercice successif des BS-ABSA et des BSA : Le nombre total
d'actions résultant de l'exercice des BS-ABSA puis de l'exercice des BSA est de 11 161 179, soit une augmentation
de capital social de 11 161 179 euros. Les différentes levées de fonds maximales seraient en conséquence de 23,8 millions d'euros, prime d'émission incluse
- Cours de bourse de l'action Perfect Technologies : Cours de clôture le 16/12/2003 : 1,39 E
Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la société Perfect Technologies ainsi
qu'auprès de la société de bourse Euroland Market.
La notice légale est publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 décembre 2003.
Perfect Technologies est conseillée par Euroland Finance.
Par application de l'article L 621-8 du Code Monétaire et Financier, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé sur le présent
prospectus le visa n°03-1119 en date du 17 décembre 2003, conformément aux dispositions de son règlement n °95-01. Ce prospectus
a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de
l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il a été attribué après examen de la pertinence et de
la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.
Le prospectus prévu par le règlement COB n°95-01 est composé :
- du document de référence enregistré auprès de l 'Autorité des Marchés Financiers le 3 décembre 2003 sous le numéro R 03-242.
- de la note d'opération.
Il est rappelé que ce document de référence a fait l'objet d'un avertissement de la part de l'Autorité des Marchés Financiers. En effet,
L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur :
L'attestation des Commissaires aux Comptes comprenant les mentions suivantes :
- L'une relative aux comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2003 de la société :
'Sans remettre en cause le conclusion exprimée ci-dessus,nous avons attiré l'attention sur :
.Les notes de l'annexe 'faits marquants,acquisition de Locatel' et 'principes de consolidation, incidence de l'intégration de la
société Locatel dans les comptes consolidés au 30 juin 2003' relatives aux écritures comptables liées aux modalités d'acquisition
et au traitement de l'écart de consolidation négatif ;
. La note de l'annexe 'principes de consolidation, chiffres comparatifs' relative à l'établissement de comptes agrégés au 31
décembre 2002 incluant Perfect Technologies, Optyx et Locatel à compter du 1er janvier 2002,à titre de comparaison et à la non
disponibilité de chiffres comparables au 30 juin 2002.'
- L'autre relative aux comptes annuels au 31 décembre 2002 de la société Optyx SA comportant l'observation suivante :
'Nous rappelons que des opérations courantes conclues à des conditions normales figurent dans les comptes de la société.
La société Macro Système dont vous détenez 20 %du capital a facturé à votre société des ventes de matériel. La société Optyx a
facturé à la société Perfect Technologies des ventes de matériels.Nous signalons également que la société Optyx est détenue
intégralement pour un seul actionnaire,la société Perfect Technologies.'
- L'observation suivante des Commissaires aux Comptes sur les données prévisionnelles présentées dans ce document :
'Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les hypothèses retenues pour l'établissement des données prévisionnelles isolées
présentées dans le présente document compte tenu du caractère très évolutif et incertain du marché sur lequel opère votre société.'
- Le fait que la dilution potentielle du capital est de plus de 23 %du capital à ce jour '
A propos de Perfect echnologies
Perfect Technologies est le leader du marché français des prestations et de l'équipement audiovisuels professionnels. Depuis sa
création en 1991, le groupe a développé un savoir-faire unique dans la production, le traitement et la
diffusion de contenus audio-vidéo. Son offre globale,qui inclut des prestations de services ainsi que l'ingénierie et la vente de solutions,s'adresse aux acteurs du monde des médias (chaînes TV,sociétés de production...)ainsi qu'aux entreprises et collectivités.
Grâce à l'acquisition, début 2003, de Locatel, Perfect Technologies est devenu :
- Le premier équipementier français spécialisé dans l'intégration et la vente de solutions audiovisuelles ;
- Le premier prestataire audiovisuel français au service des professionnels de l'image ;
- Le premier groupe de services audiovisuels pour le secteur de l'hôtellerie et de la santé.
Perfect Technologies est coté sur le Nouveau Marché d'Euronext (code Euroclear : 6591,Reuters : PFTH.LN,Bloomberg : PFCT-NM).
Contacts :
Presse
HDL Communication
tél :01 47 48 99 39 / hdl@hdlcom.com
Investisseurs
Antoine LEJEUNE
tél :01 41 97 74 00 / alejeune@perfect.fr
(C) Companynews