ArcelorMittal a reçu le feu vert pour le lancement d'une offre publique d'achat de 34,7% des actions en circulation d'Acindar
Regulatory News:
NE PAS DIFFUSER AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE
ArcelorMittal ("ArcelorMittal" ou "La Société"), premier sidérurgiste mondial, a annoncé aujourd'hui que l'Autorité argentine de régulation des marchés financiers (Comisión Nacional de Valores, ou "CNV") avait approuvé l'offre d'acquisition en numéraire de toutes les actions en circulation d'Acindar (BASE: ACIN AR) qu'ArcelorMittal ne détient pas encore (soit 34,7 % des actions en circulation), comme cela a été annoncé le 2 octobre 2007 (l'"Offre"). La Société détient actuellement une participation de 65,3% dans Acindar à travers sa filiale ArcelorMittal Brasil S.A. L'Offre sera faite directement aux actionnaires d'Acindar par Arcelor Spain Holding, S.L., filiale à 100 % d'ArcelorMittal
L'Offre, qui aura une durée de vingt-et-un (21) jours ouvrables à compter du 21 décembre 2007, prendra fin le 24 janvier 2008 à 15 heures. En outre, conformément aux règles de la Commission argentine des marchés financiers, les Actionnaires qui n'auront pas accepté l'Offre dans le délai général mentionné ci-dessus auront un délai supplémentaire de cinq (5) jours ouvrables pour le faire, jusqu'au 31 janvier 2008 à 15 heures (la "Date d'expiration"). En conséquence, l'Offre expirera à la Date d'expiration, à moins qu'ArcelorMittal ne décide de la prolonger dans les limites autorisées par les lois applicables et sous réserve des autorisations réglementaires. Si ArcelorMittal décide de prolonger la durée de l'Offre, et dans la mesure autorisée par la loi applicable, la date d'expiration sera la nouvelle date et heure d'expiration de l'Offre (la "Date d'expiration reportée").
ArcelorMittal propose aux actionnaires d'Acindar 5,75 pesos argentins en numéraire, soit l'équivalent de USD 1,83 au 20 décembre 2007, pour chaque action d'Acindar qu'ils cèdent, ce qui représente une prime de 19,5 % sur le cours de clôture des actions Acindar au 1er octobre 2007. Les 34,7% du capital correspondent à 297 627 977 actions Acindar au 20 décembre 2007 et représentent une valeur potentielle totale de AR $ 1 711 millions pour la transaction, soit USD 546 millions au 20 décembre 2007. ArcelorMittal entend financer la transaction entièrement par des liquidités.
Cette transaction est stratégiquement avantageuse pour ArcelorMittal car Acindar deviendra ainsi la clé de voûte de la stratégie d'ArcelorMittal pour les produits longs, servant de plate-forme de croissance et de recherche de nouveaux débouchés en Amérique latine.
Commentant cette opération, Lakshmi N. Mittal, Président et CEO d'ArcelorMittal, a déclaré : « Nous sommes très heureux que la CNV ait autorisé notre offre pour les actions en circulation d'Acindar, et nous sommes convaincus que notre offre en numéraire sera attrayante pour les actionnaires minoritaires. Pour ArcelorMittal, le marché de l'acier en Amérique latine présente un grand potentiel, et cette offre traduit notre engagement non seulement vis-à-vis d'Acindar et de l'Argentine, mais aussi de la région dans son ensemble.
L'arrangeur exclusif, chef de file et Agent de l'Offre est JP Morgan; le Co-Agent en est BBVA Banco Francés, et le conseiller juridique d'ArcelorMittal dans le cadre de l'Offre est Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi.
A propos d'Acindar
Acindar est la plus grande entreprise sidérurgique cotée en bourse en Argentine. Acindar est aujourd'hui une filiale à 65,3 % d'ArcelorMittal. La société est cotée à la Bourse de Buenos Aires depuis 1948.
Déclarations prévisionnelles
Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prévisionnelles sur ArcelorMittal et ses filiales. Dans ces déclarations figurent des projections et des estimations financières et les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations portant sur des plans, des objectifs et des attentes relatives aux opérations, produits et services futurs, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par l'usage de termes tels que « penser que », « envisager », « anticiper », « viser » ou expressions similaires. Même si la direction d'ArcelorMittal pense que les attentes qu'expriment de telles déclarations prévisionnelles sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres d'ArcelorMittal est appelée sur le fait que ces informations et déclarations prévisionnelles comportent de nombreux risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et sont généralement indépendants de la volonté d'ArcelorMittal. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats et les évolutions réels peuvent être très différents ou contraires à ceux qui sont indiqués, suggérés ou projetés dans les informations et les déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont abordés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer auprès de l'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers, de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis par ArcelorMittal et les entités auxquelles elle succède (y compris Mittal Steel Company N.V. (« Mittal Steel »)), y compris le rapport annuel de Mittal Steel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC. ArcelorMittal ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, dans le cas où de nouvelles informations, de nouveaux événements ou autres interviendraient.
Informations importantes
L'offre visant les actions d'Acindar Industria Argentina de Aceros S.A .("Acindar") sera faite à tous les détenteurs d'actions d'Acindar situés en Argentine. En outre, les détenteurs d'actions d'Acindar situés hors d'Argentine ne peuvent participer à cette offre que s'ils y sont autorisés en vertu des lois et règlements du pays où ils se trouvent.
Aucun exemplaire du présent document n'a été ou ne doit être distribué ou envoyé au Canada, au Japon ou en Australie.
À propos d'ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.
Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).
NE PAS DIFFUSER AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE
ArcelorMittal ("ArcelorMittal" ou "La Société"), premier sidérurgiste mondial, a annoncé aujourd'hui que l'Autorité argentine de régulation des marchés financiers (Comisión Nacional de Valores, ou "CNV") avait approuvé l'offre d'acquisition en numéraire de toutes les actions en circulation d'Acindar (BASE: ACIN AR) qu'ArcelorMittal ne détient pas encore (soit 34,7 % des actions en circulation), comme cela a été annoncé le 2 octobre 2007 (l'"Offre"). La Société détient actuellement une participation de 65,3% dans Acindar à travers sa filiale ArcelorMittal Brasil S.A. L'Offre sera faite directement aux actionnaires d'Acindar par Arcelor Spain Holding, S.L., filiale à 100 % d'ArcelorMittal
L'Offre, qui aura une durée de vingt-et-un (21) jours ouvrables à compter du 21 décembre 2007, prendra fin le 24 janvier 2008 à 15 heures. En outre, conformément aux règles de la Commission argentine des marchés financiers, les Actionnaires qui n'auront pas accepté l'Offre dans le délai général mentionné ci-dessus auront un délai supplémentaire de cinq (5) jours ouvrables pour le faire, jusqu'au 31 janvier 2008 à 15 heures (la "Date d'expiration"). En conséquence, l'Offre expirera à la Date d'expiration, à moins qu'ArcelorMittal ne décide de la prolonger dans les limites autorisées par les lois applicables et sous réserve des autorisations réglementaires. Si ArcelorMittal décide de prolonger la durée de l'Offre, et dans la mesure autorisée par la loi applicable, la date d'expiration sera la nouvelle date et heure d'expiration de l'Offre (la "Date d'expiration reportée").
ArcelorMittal propose aux actionnaires d'Acindar 5,75 pesos argentins en numéraire, soit l'équivalent de USD 1,83 au 20 décembre 2007, pour chaque action d'Acindar qu'ils cèdent, ce qui représente une prime de 19,5 % sur le cours de clôture des actions Acindar au 1er octobre 2007. Les 34,7% du capital correspondent à 297 627 977 actions Acindar au 20 décembre 2007 et représentent une valeur potentielle totale de AR $ 1 711 millions pour la transaction, soit USD 546 millions au 20 décembre 2007. ArcelorMittal entend financer la transaction entièrement par des liquidités.
Cette transaction est stratégiquement avantageuse pour ArcelorMittal car Acindar deviendra ainsi la clé de voûte de la stratégie d'ArcelorMittal pour les produits longs, servant de plate-forme de croissance et de recherche de nouveaux débouchés en Amérique latine.
Commentant cette opération, Lakshmi N. Mittal, Président et CEO d'ArcelorMittal, a déclaré : « Nous sommes très heureux que la CNV ait autorisé notre offre pour les actions en circulation d'Acindar, et nous sommes convaincus que notre offre en numéraire sera attrayante pour les actionnaires minoritaires. Pour ArcelorMittal, le marché de l'acier en Amérique latine présente un grand potentiel, et cette offre traduit notre engagement non seulement vis-à-vis d'Acindar et de l'Argentine, mais aussi de la région dans son ensemble.
L'arrangeur exclusif, chef de file et Agent de l'Offre est JP Morgan; le Co-Agent en est BBVA Banco Francés, et le conseiller juridique d'ArcelorMittal dans le cadre de l'Offre est Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi.
A propos d'Acindar
Acindar est la plus grande entreprise sidérurgique cotée en bourse en Argentine. Acindar est aujourd'hui une filiale à 65,3 % d'ArcelorMittal. La société est cotée à la Bourse de Buenos Aires depuis 1948.
Déclarations prévisionnelles
Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prévisionnelles sur ArcelorMittal et ses filiales. Dans ces déclarations figurent des projections et des estimations financières et les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations portant sur des plans, des objectifs et des attentes relatives aux opérations, produits et services futurs, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par l'usage de termes tels que « penser que », « envisager », « anticiper », « viser » ou expressions similaires. Même si la direction d'ArcelorMittal pense que les attentes qu'expriment de telles déclarations prévisionnelles sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres d'ArcelorMittal est appelée sur le fait que ces informations et déclarations prévisionnelles comportent de nombreux risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et sont généralement indépendants de la volonté d'ArcelorMittal. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats et les évolutions réels peuvent être très différents ou contraires à ceux qui sont indiqués, suggérés ou projetés dans les informations et les déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont abordés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer auprès de l'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers, de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis par ArcelorMittal et les entités auxquelles elle succède (y compris Mittal Steel Company N.V. (« Mittal Steel »)), y compris le rapport annuel de Mittal Steel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC. ArcelorMittal ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, dans le cas où de nouvelles informations, de nouveaux événements ou autres interviendraient.
Informations importantes
L'offre visant les actions d'Acindar Industria Argentina de Aceros S.A .("Acindar") sera faite à tous les détenteurs d'actions d'Acindar situés en Argentine. En outre, les détenteurs d'actions d'Acindar situés hors d'Argentine ne peuvent participer à cette offre que s'ils y sont autorisés en vertu des lois et règlements du pays où ils se trouvent.
Aucun exemplaire du présent document n'a été ou ne doit être distribué ou envoyé au Canada, au Japon ou en Australie.
À propos d'ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.
Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).
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