GSI Commerce va acquerrir e-Dialog
KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie et LEXINGTON, Massachusetts, January 24 /PRNewswire/ --
- L'acquisition étend la taille et la portée des capacités des services de marketing interactif de GSI aux États-Unis et en Europe ; e-Dialog fonctionnera comme filiale indépendante
Le fournisseur leader en matière de solutions de marketing multicanal et de commerce électronique, GSI Commerce Inc. (Nasdaq : GSIC) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour acheter e-Dialog Inc., un fournisseur de solutions et de services de marketing par courrier électronique avancés. Cette société leader de son secteur est installée à Lexington, Massachusetts, et elle possède à son actif plus de 100 sociétés de premier ordre aux États-Unis et en Europe. L'acquisition développera considérablement l'éventail de possibilités des services de marketing interactif de GSI, sa portée au sein des marchés verticaux actuels et nouveaux ainsi que son essor sur le sol européen. e-dialog profitera de la suprématie et de l'envergure de GSI au sein des services de marketing multicanal et de commerce électronique.
<< e-Dialog est une société à haut rendement, avec un fort potentiel de croissance, et qui s'adapte parfaitement à GIS au niveau stratégique et géographique et financier. Pleinement conscient que le marché demande des services de marketing plus sophistiqués, GSI a décidé d'offrir, sans plus tarder, à nos partenaires des services avancés et puissants comme ceux de e-Dialog. >>, a déclaré Michael G. Rubin, PDG de GSI Commerce(R). << Nous sommes vraiment impatients d'élargir les capacités de GSI dans ce domaine. Nous pensons que le marketing par courriel se fonde sur des principes très intéressants comme le témoigne la force et l'impressionnante croissance prévue du secteur. Selon l'association Direct Marketing Association, le courrier électronique offre aux mercaticiens en ligne, les plus hauts taux de retour sur l'investissement comparativement aux autres canaux de marketing. Avec un 25 pour cent d'augmentation en termes de dépenses attendues en 2008, le courrier électronique s'apprête à produire près de 27 milliards de ventes, il devient ainsi un élément à part entière d'un programme de marketing équilibré - nous pensons même qu'il est moins influencé par les signes de ralentissement économique. >>
<< Après un examen profond du secteur, nous avons établi qu'e-Dialog avait les plus grandes possibilités de services et la technologie la plus sophistiquée. >>, a poursuivi M. Rubin tout en ajoutant, << Et comme GSI, ils démontrent une véritable passion pour augmenter la valeur stratégique de leurs programmes de marketing destinés aux clients - au-delà des seules applications technologiques. Nous avons entièrement confiance dans les solutions d'e-Dialog qui, une fois combinées avec notre plate-forme technologique de commerce électronique, aideront nos partenaires à hisser leurs efforts de marketing électronique à un niveau supérieur et à tirer vers le haut la croissance et la satisfaction du partenaire. >>
En vertu de l'accord définitif, qui a été approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises et des actionnaires d'e-Dialog, GSI achètera la société à responsabilité limitée e-Dialog pour une somme de 157 millions US$, plus précisément 147,8 millions de US$ en espèces et 9,2 millions US$ d'actions subalternes de GSI Commerce. En outre, GSI Commerce sera obligée d'effectuer un paiement en espèces supplémentaire de 750 000 US$ au cours de l'exercice 2009 si la barre du revenu net a été atteinte au cours de l'exercice 2008. La partie considérée à travers les actions subalternes de GSI Commerce ira entièrement aux employés d'e-Dialog, y compris sa haute direction. Il est prévu que l'achat se termine dans les 30 jours suivants et il est sujet aux clauses de clôture habituelles et à l'expiration ou à la fin de la période d'attende prescrite par la loi << Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act >>. Après la clôture, e-Dialog aura le statut de filiale en propriété exclusive de GSI, tout en restant entièrement opérationnelle et en préservant des actifs tels que son nom de marque, ses bureaux et ses employés.
<< Après presque 10 ans de travail pour situer e-Dialog à la tête du marché nord-américain et européen, comme fournisseur de solutions et de services de marketing par courriel, le moment est venu pour la société de franchir une nouvelle étape en rejoignant GSI Commerce. >>, a affirmé John Rizzi, président et PDG d'e-Dialog. << En tant que filiale de GSI, nous continuerons à porter nos efforts pour rester le fournisseur leader de solutions de marketing par courriel et pour permettre à nos clients d'atteindre un rendement exceptionnel sur ce canal. Nos clients tireront également parti de l'expérience de GSI au sein des autres services de marketing tels que la recherche, le marketing affilié et les services de création de site Internet. En d'autres termes, c'est une alliance parfaite car nos différents commerces électroniques et nos offres de service de marketing par courriel se complètent l'un l'autre naturellement. Ils ne se chevauchent pratiquement pas et ils ne demandent que d'infimes changements de matériels dans nos sociétés ce qui nous permet de viser 100 pour cent de croissance continue. >>
Fondé en 1997 et possédant des bureaux à Lexington au Massachusetts, à Seattle, à New York et à Londres, e-Dialog est un leader confirmé parmi les fournisseurs de solutions de marketing par courrier électronique. La société e-Dialog a été nommée leader en décembre 2007 par Forrester Wave dans la catégorie : Email Marketing Service Providers au 4e trimestre 2007, et elle a reçu de JupiterReseach en 2005 et 2006, le plus haut score combiné pour les fournisseurs de marketing par courriel haut rendement concernant l'AEV orienté service qui est basé sur la valeur commerciale et l'adaptation au marché. L'acquisition d'e-Dialog par GSI souligne la valeur de la relation entre le commerce électronique et le courriel, et elle offre aux mercaticiens une excellente opportunité de rentabiliser au maximum les futures synergies. Les courriels promotionnels incitent près de la moitié des achats en ligne(1) qui, selon JupiterResearch, atteindront 171 milliards US$ en 2011. En outre, Jupiter a déterminé que lorsque le courrier électronique est intégré avec les données de visites de site Web, les mercaticiens peuvent générer près de quatre fois plus de chiffre d'affaires en comparaison avec les mercaticiens n'utilisant que le publipostage(2).
<< Nous avons travaillé avec e-Dialog et GSI séparément pendant plusieurs années et nous sommes heureux de les voir ensemble. En conséquence, nous espérons améliorer nos efforts. >>, a déclaré Bob O'Keefe, directeur principal de NFL Direct. << Du point de vue du partenaire, il semble convenable de coordonner plus étroitement nos efforts de commerce électronique et de courriel pour exploiter les idées importantes qui rendent notre marketing plus efficace et pour gérer les relations profitables à long terme avec nos fans. >>
Sur 12 mois de suivi jusqu'au 30 septembre 2007, e-Dialog a enregistré un revenu net, revenu d'exploitation et BAIIDA ajusté de près de 33,9 millions US$ (+59 pour cent d'une année sur l'autre) et de 6,5 millions US$ (+112 pour cent d'une année sur l'autre), respectivement. Le BAIIDA ajusté équivaut au revenu d'exploitation plus 1,3 millions de dépenses d'amortissement et de dépréciation.
<< e-Dialog a longtemps été une entreprise importante et respectée de notre portefeuille. >>, a affirmé Jim Matheson, partenaire général de Flagship Ventures. << L'équipe de direction a démarré en voulant construire une société de classe mondiale qui redéfinirait le marché des services de marketing adaptés à la technologie et, ces huit dernières années, ils ne se sont jamais écartés de cette mission. Ils ont travaillé avec acharnement et diligence, en obtenant des résultats remarquables comme le montre les éloges du secteur dans son ensemble, pour construire une enviable clientèle de premier ordre aux États-Unis et en Europe, et maintenant avec cette transaction importante avec GSI Commerce. Nous sommes honorés d'avoir fait partie de l'équipe d'e-Dialog et nous avons entière confiance dans leur future réussite. >>
Gridley & Company LLC a assisté GSI dans la transaction en tant que conseiller financier exclusif et Skadden Arps a assisté GSI en tant que conseiller juridique. Jefferies & Co. a assisté e-Dialog dans la transaction comme conseiller financier et Ropes & Gray a assisté e-Dialog en tant que conseiller juridique.
(1) US E-mail Marketing Consumer Survey, 2006: E-mail Marketing Attitudes and Behavior (JupiterResearch, February 2007) (2) The Road to Relevance: Improving Campaign Results Through Targeting (JupiterResearch, January 2007)
Conférence téléphonique aujourd'hui
GSI Commerce a organisé une conférence téléphonique à 10 heures, heure de l'EST, pour discuter des résultats d'exploitation préliminaires de l'exercice 2007, des directives de l'exercice préliminaire 2008 et de son accord pour acheter e-Dialog.
Accès à la conférence en direct : -- Numéro de téléphone +1-800-659-1942, code d'accès 12656761 pour 9 h 45 du matin, heure de l'EST aujourd'hui. -- Web - consultez le site : http://www.gsicommerce.com, et cliquez sur l'onglet de la Webémission, ou bien consultez le site : http://www.streetevents.com, où la conférence sera transmise en direct. Veuillez, s'il vous plait, prendre au moins 15 minutes pour vous enregistrer, télécharger et installer le logiciel audio nécessaire pour la conférence. Retransmission de la conférence -- Numéro de téléphone 1-888-286-8010, code d'accès 55423199. La retransmission sera disponible une heure après la fin de la conférence et elle sera disponible jusqu'au 12 février. -- Web - Consultez le site : http://www.gsicommerce.com, et cliquez sur l'onglet de la Webémission fourni. L'accès sera disponible jusqu'au 12 février.
Mesures financières non conformes aux PCGR
Dans ce communiqué de presse et pendant la conférence de téléphonique, nous présentons des mesures financières non-conformes aux PGRC relatives au BAIIDA ajusté pour e-Dialog. Ces mesures non-conformes aux PGRC ne peuvent pas être utilisées de forme isolée, en substitution de, ou considérées meilleures que les informations financières des PGRC. Nous avons inclu un rapprochement de ces mesures non-conformes aux PGRC avec celles des PGCR, le plus proche possible, dans le corps de communiqué de presse.
Nous utilisons le BAIIDA ajusté pour prendre des décisions financières et opérationnelles et comme moyen pour évaluer notre rendement et le rendement d'e-Dialog. Selon nous, cette mesure non-conforme offre une information supplémentaire significative concernant le rendement d'e-Dialog. Nous pensons qu'il est avantageux pour les investisseurs et la direction de se rapporter à cette mesure financière non-conforme aux PGCR afin d'évaluer notre rendement et celui d'e-Dialog au moment de planifier, prévoir et analyser les futures périodes. Ces mesures financières non-conformes aux PGRC facilitent également les comparaisons internes de la direction concernant notre rendement et notre liquidité antérieurs en plus des résultats d'exploitation avec des sociétés comparables. Nous estimons que cette mesure financière non-conforme aux PGCR est utile aux investisseurs pour deux raisons :(1) elle tient compte d'une plus grande transparence par rapport aux indicateurs clés employés par la direction lors de ses décisions financières et opérationnelles et (2) elle est utilisée par les investisseurs institutionnels et les analystes financiers pour les aider à évaluer la santé de notre société.
Nous définissions le BAIIDA ajusté comme le revenu d'exploitation en excluant la compensation basée sur les stocks, les dépenses de dépréciation et d'amortissement et les dépenses d'intégration associées aux acquisitions. Nous considérons que le BAIIDA ajusté est un indicateur utile pour la direction et les investisseurs car il exclut certains éléments hors trésorerie et hors exploitation. En raison des diverses méthodes d'évaluation disponibles, des suppositions subjectives et de la variété des types de compensation que les sociétés utilisent lorsqu'elles évaluent les compensations sous forme d'actions en vertu de la norme comptable SFAS 123R, nous pensons qu'en montrant le revenu d'exploitation en excluant les dépenses de compensation basée sur les stocks permet aux investisseurs de comparer de façon significative notre rendement d'exploitation et ceux des autres entreprises. Comme nous nous développons rapidement et nous travaillons dans un marché émergeant et changeant rapidement, nous croyons que notre niveau de dépenses d'investissement et, par conséquent, le niveau de dépenses dépréciation et d'amortissement relatif à nos revenus peut avoir une plus grande importance aujourd'hui que demain. En conséquence, nous estimons qu'il est utile de présenter l'information en matière de revenu d'exploitation en excluant les dépenses de dépréciation et d'amortissement puisqu'il donne une indication potentielle de la future marge d'exploitation de la société. Nous pensons que l'exclusion des dépenses d'intégration associées aux acquisitions permet d'évaluer et de comparer les résultats pour les activités commerciales actuelles, et c'est sur cette base que la direction évalue le rendement de la société.
À propos de GSI Commerce
GSI Commerce(R) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de commerce électronique et de marketing multicanal qui permettent aux détaillants, fabricants de marque, entreprises du secteur du divertissement et organisations de sports professionnels d'exploiter des activités de commerce électronique. Nous offrons des solutions pour nos partenaires par le biais de notre plate-forme de commerce électronique intégrée, qui comporte quatre composants : technologie, service à la clientèle, commandes et services de marketing. Nous proposons des solutions de commerce électronique à environ 85 partenaires.
À propos d'e-Dialog
Fondé en 1997, e-Dialog est un fournisseur réputé de solution de marketing par courriel de haute qualité. Grâce à une combinaison unique de veille au marché et de technologies pertinentes adaptées au marketing, e-Dialog permet à quelques-unes des marques les plus reconnues au monde, telles que American Eagle Outfitters, Avis, Boots, BMG Music Service, British Airways, CBS, Dell, FT.com, Hewlett Packard EMEA, Nintendo, la NFL, Reuters, le groupe d'entreprises de Royal Bank of Scotland et les sociétés de TJX de maximiser à long terme la valeur client avec des communications ciblées contextuellement. Les offres de service de la société permettent aux grandes sociétés diversifiées comme celles-ci d'améliorer les efforts de marketing de permission par courriel par le biais de communications intégrées et entre divers réseaux, y compris le courrier électronique direct imprimé dynamiquement, le RSS et la messagerie mobile.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Spécifiquement, les énoncés concernant le moment attendu de la conclusion de l'acquisition, la capacité de GSI et d'e-Dialog Inc. de conclure l'acquisition, les bénéfices attendus de l'acquisition, les résultats et les fonctionnalités attendues des produits et services d'e-Dialog et de tous produits et services combinés de GSI Commerce et d'e-Dialog, les dépenses d'exploitation et d'investissement attendues en matière d'intégration, et l'impact attendu de l'acquisition sur les résultats financiers de GSI sont des énoncés prospectifs. De plus, les termes << envisager >>, << penser >>, << estimer >>, << prévoir >>, << avoir l'intention de >>, << peut >>, << projeter >>, << directive >>, << potentiel >>, << opportunité >>, << continuer >>, << projeter >>, << prévoir >>, << avoir confiance >>, << perspectives >>, << programmer >>, l'emploi du futur et du conditionnel et des expressions similaires sont généralement utilisés pour identifier les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont basés sur des attentes, opinions, hypothèses, estimations et prévisions alors actuelles à propos des activités de GSI Commerce. Ces énoncés ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent des risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à prédire. Ainsi, la situation et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ce qui est exprimé ou sous-entendu par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui peuvent affecter les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation de GSI Commerce comprennent le risque que l'acquisition projetée ne soit pas conclue dans les conditions convenues ou ne se réalise pas du tout, les risques relatifs à l'acquisition, notamment les dépenses et le passif imprévus, les effets de changements dans l'économie, les dépenses de consommation, les marchés financiers et les secteurs dans lesquels GSI Commerce et ses partenaires ont des activités, les changements affectant Internet et le commerce électronique, la capacité de GSI Commerce à développer et maintenir des relations avec des partenaires et fournisseurs stratégiques et le moment de l'établissement, l'extension ou la fin de ses relations avec des partenaires stratégiques, la capacité de GSI Commerce à développer, maintenir et protéger en temps opportun et avec succès sa technologie, ses informations confidentielles et exclusives, et ses offres de produits et services et les réaliser de façon opérationnelle, la capacité de GSI Commerce d'attirer et retenir du personnel qualifié, la capacité de GSI Commerce d'intégrer avec succès ses acquisitions d'autres sociétés, le cas échéant, et la performance des sociétés acquises. De plus amples informations à propos des facteurs potentiels pouvant affecter GSI Commerce peuvent être trouvées dans ses formulaires 10-K et 10-Q les plus récents et d'autres rapports et énoncés déposés par GSI Commerce auprès de la SEC. GSI Commerce rejette expressément toute intention ou obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs.
Contact : GSI Commerce, Inc. e-Dialog Marketing d'entreprise Jean Borgman +1-610-491-7474 +1-508-451-5944 Fax : +1-610-265-2866 jborgman@e-dialog.com news@gsicommerce.com
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