Chiquita annonce l'établissement du prix des obligations convertibles de premier rang de 4,25 %, dont l'échéance est prévue pour 2016, à 175 millions USD
CINCINNATI, February 8 /PRNewswire/ --
Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix de son offre d'obligations convertibles de premier rang de 4,25 %, dont l'échéance est prévue pour 2016, au montant total en principal de 175 millions USD, ce qui constitue une augmentation de 25 millions USD par rapport au prix annoncé antérieurement. De plus, la société a accordé aux souscripteurs une option de surattribution, ce qui leur permet d'acheter un montant en principal supplémentaire d'obligations pouvant aller jusqu'à 25 millions USD. Chiquita prévoit que cette offre prendra fin le 12 février 2008 et a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une part des montants exigibles du Prêt à long terme C de sa facilité de crédit garantie de premier rang.
Le taux d'intérêt des obligations sera de 4,25 % par année, payable par versements semestriels à compter du 15 août 2008. En vertu de certaines circonstances décrites dans le prospectus, les obligations seront de premier rang, à un taux initial de conversion de 44 5524 actions de capital ordinaire pour chaque montant en principal de 1 000 USD d'obligations, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d'environ 22,45 USD par action du capital ordinaire de Chiquita. Cela représente une prime d'émission d'environ 32,5 % par rapport au prix de vente nominal du capital ordinaire de Chiquita, affiché pour la dernière fois le 6 février 2008 à 16,94 USD.
Il s'agira d'obligations sans garantie ni privilège de Chiquita Brands International, Inc. qui obtiendront un rang semblable à tout autre endettement contracté par Chiquita. À compter du 19 février 2014, Chiquita pourra appeler au rachat des obligations si le capital ordinaire se vend à plus de 130 % du prix de conversion, ou se vend initialement à environ 29,19 USD par action pendant au moins 20 des 30 jours de bourse précédant l'avis de rachat. Les obligations seront émises conformément à une déclaration d'enregistrement en attente existante qui a été préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.
Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley & Co. Inc. sont les teneurs de plume conjoints de l'offre. Un prospectus afférent à l'offre peut être obtenu chez Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, fax : +1-212-902-9316 ou par courrier électronique à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com. Un prospectus peut également être obtenu par le biais de Morgan Stanley & Co. Inc., Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, par téléphone au +1-866-718-1649, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@morganstanley.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres ne pourra avoir lieu dans un état ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente est contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification dans le cadre des lois sur les titres de ces états ou juridictions.
À PROPOS DE CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,7 milliards USD, Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est l'un des principaux commerçants et distributeurs internationaux de produits alimentaires frais et à valeur ajoutée de grande qualité, notamment des bananes et d'autres fruits riches en énergie ainsi que des salades mixtes à forte valeur nutritionnelle. La société commercialise ses produits sous les marques de qualité supérieure Chiquita(R) and Fresh Express(R) ainsi que d'autres marques associées. Chiquita compte environ 25 000 employés dans plus de 70 pays.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des << énoncés prospectifs >> au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont assujettis à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent au contrôle de Chiquita, y compris les changements du milieu concurrentiel en Europe suite à la conversion à un régime d'importation tarifaire des bananes en 2006 dans l'Union européenne ; les conditions météorologiques inhabituelles ; la conjoncture du secteur et la concurrence ; l'accès et le coût du capital ; notre capacité à réaliser les économies et autres bénéfices anticipés liés à la restructuration annoncée en octobre 2007, les augmentations des coûts de l'industrie et notre capacité à les absorber, les rappels de produits et événements affectant l'industrie de même que la confiance des consommateurs en nos produits, les risques habituels auxquels sont assujetties les entreprises alimentaires mondiales tels que l'impact du coût des produits et des matières premières, les risques alimentaires, les fluctuations du taux de change, la réglementation, les relations avec la main d'oeuvre, la fiscalité, les risques auxquels sont assujetties les récoltes, l'instabilité politique et les activités terroristes, ainsi que les conclusions des réclamations et des enquêtes gouvernementales en instance engageant la société et les frais juridiques et autres coûts qui en découlent.
Les énoncés prospectifs faits dans ce communiqué de presse ne sont valides qu'à la date de publication et ne garantissent aucunement le rendement futur de la société. Les événements ou les résultats réels peuvent varier considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs, et la société rejette toute obligation de mettre à jour ces énoncés. De plus amples renseignements sur les facteurs susceptibles d'influencer les résultats financiers de Chiquita sont compris dans ses documents déposés auprès de la SEC, notamment son rapport annuel sur le formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur le formulaire 8-K.
Site Web : http://www.chiquita.com