Petroplus annonce la formation d'un moteur de croissance pour les acquisitions de raffineries aux États-unis

Regulatory News :

Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd’hui un partenariat (« PBF ») avec le Blackstone Group et First Reserve, qui sera effectif à partir du 1er mars 2008, pour poursuivre les acquisitions de raffineries de pétrole brut aux États-unis. Chaque partenaire a contribué la somme de 667 millions de dollars en capitaux propres pour ce projet. PBF réunira un petit groupe de professionnels hautement qualifiés aux États-unis pour étudier les opportunités potentielles. Thomas O’Malley, président de Petroplus, agira comme chef de la direction du partenariat.

En commentant ce nouveau projet, Mons. O’Malley a déclaré « qu’il existe des opportunités intéressantes aux État-unis, et le conseil d’administration de Petroplus est très heureux du fait que nous ayons pu rassembler des partenaires provenant des deux organismes exceptionnels, qui sont, les deux, familiers avec les activités de raffinage et le domaine de l’énergie et que nous ayons également pu rassembler des talents extraordinaires et un support financier pour soutenir ce projet. Ce canal d’investissement procure à Petroplus des opportunités d’expansion rentables, sans avoir à augmenter de façon significative son bilan ou de fournir des capitaux propres pour soutenir un moteur de croissance aux États-unis. Cette initiative ouvre une nouvelle zone de croissance géographique pour Petroplus et devrait lui permettre d’ajouter au bénéfice par action et au flux de trésorerie disponible sans le distraire de ses opérations en cours. »

Le chef de la direction de Petroplus (qui entrera en fonction le 1er mars 2008), Mons. Robert Lavinia, a déclaré « tout en restant concentré sur nos activités en Europe, nous sommes très excités à l’idée de fournir à nos actionnaires une autre voie de croissance. Mons. O’Malley possède une grande expérience dans ce domaine et nous pensons que Petroplus que connaîtra le succès avec ce projet. »

Stephen Schwarzman, président et chef de la direction de Blackstone, a déclaré « les résultats obtenus par Tom O’Malley dans la création de plus-values pour ses actionnaires à travers l’achat et l’intégration des actifs de raffinage sont impressionnants. Nous le connaissons bien depuis que Blackstone a investi dans Premcor et que Tom a agit comme président et chef de la direction de 2002 jusqu’à sa vente à Valero en 2005. Blackstone est ravi de faire partie de ce partenariat impliquant Tom et la société dont il est le président, Petroplus. »

William Macaulay, président et chef de la direction de First Reserve Corporation, a déclaré « Tom O’Malley est un cadre de calibre mondial avec un historique cohérent de recherche et de création de plus-values dans l’industrie du raffinage. Nous sommes très heureux de cette opportunité de collaborer avec lui et avec la société dont il est le président, Petroplus, pour l’acquisition des actifs de raffinage aux États-unis. En tant que la plus importante firme à capitaux propres, axée sur le domaine de l’énergie, nous avons hâte de soutenir cette excellente équipe de gestionnaires dans le développement de leur prochaine plateforme de raffinage. »

Petroplus Holdings AG est le plus important raffineur indépendant et grossiste de produits pétroliers en Europe. Petroplus accorde la priorité au raffinage et exploite actuellement cinq raffineries à travers l’Europe : la raffinerie Coryton sur l’estuaire de la Tamise au Royaume-Uni, celle d’Ingolstadt à Ingolstadt (Allemagne), la compagnie belge de Raffinage à Antwerp (Belgique), celle de Cressier dans le canton de Neuchâtel (Suisse) et celle de Teesside à Teesside (Royaume-Uni). Ces raffineries possèdent une capacité de débit combinée de l’ordre de 625 000 bpj. Petroplus a signé un courrier d’intention concernant le rachat des raffineries de Petit Couronne et Reichstett Vendenheim, situées en France, et actuellement exploitées par la compagnie Shell International Petroleum Company Limited. Ces raffineries possèdent une capacité totale de débit de pétrole brut de 239 000 bpj. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.petroplusholdings.com.

Le Blackstone Group (NYSE : BX) est une société internationale de premier plan spécialiste de la gestion d’actifs alternatifs et prestataire de services consultatifs financiers. Ses activités de gestion d’actifs alternatifs comprennent la gestion de fonds d’actions privés corporatifs, de fonds d’opportunité dans le secteur immobilier, de fonds de hedge funds, de fonds mezzanine, de fonds de dette senior, de hedge funds propriétaires et de fonds mutuels fermés. Le Blackstone Group fournit également divers services consultatifs financiers, dont des conseils pour les regroupements d’entreprises, la restructuration et la réorganisation, et des services de placement de fonds. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.blackstone.com.

First Reserve est la plus importante firme du secteur du capital à risque privé de l’industrie de l’énergie au monde. À travers ses 25 années d’investissements, uniquement dans l’industrie de l’énergie mondiale, First Reserve a développé une franchise solide en utilisant, à son avantage, sa grande connaissance de cette industrie spécialisée. First Reserve croit que la diversification stratégique vers une grande variété de secteurs de l’industrie de l’énergie a été une contribution majeure aux résultats supérieurs et à long terme des investissements réalisés par les fonds de First Reserve à travers les cycles économiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.firstreserve.com

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