Dragon Capital Réalise un Placement Privé de $77,8 millions pour VK Development

La banque d'investissement Dragon Capital a réalisé avec succès un placement privé pour Davento PLC (Chypre), en réunissant $77,8 millions pour un soutien financier de 12,3% dans la société mère des constructeurs promoteurs Ukrainiens VK Development.

Dragon Capital est intervenu en qualité d'unique conseiller financier et chef de file d'émissions pour Davento PLC, lors de la transaction, qui a entraîné la vente des titres GDRs dans Davento, et qui évalue la société à une capitalisation sur le marché de $627,8 millions. Les fonds rassemblés seront destinés au financement de la construction de neuf centres de vente au détail de marque “Ekvator” et de deux complexes d'entrepôt ainsi qu'au financement de l'achat de terrains pour les nouveaux centres de vente au détail.

La vente des GDRs Davento, qui ont été achetés par 11 fonds d'investissements et par des investisseurs privés en Europe et aux Etats-Unis, réalise une émission supplémentaire de 12.634.000 GDRs effectuée avant le placement à un taux de 500 GDRs par action Davento. Les GDRs ont été placés à un prix de $6,161 et ont été admis aux transactions à la bourse de Francfort le 17 mars.

“Les investisseurs aujourd'hui s'intéressent surtout aux sociétés qui ont fait leurs preuves et qui ont déjà une expérience de l'augmentation du capital-actions,” a déclaré le Directeur de la banque d'investissement pour Dragon Capital Andrei Pivovarsky. “VK Development est une société qui remplit ses critères et qui a prouvé sa valeur aux investisseurs. A un moment où d'autres constructeurs sont soit en train de reporter leurs émissions de titres, soit en train de voir leurs actions perdre de la valeur, VK Development a obtenu une forte évaluation de la part d'investisseurs, réalisant un P/NAV de 1.”

Lors d'une transaction antérieure, tous les investisseurs qui avaient acheté des actions dans VK Development au moment du placement privé de Novembre 2006 ont eu la possibilité de participer à un swap d'actions, en échangeant les actions achetées auparavant contre des GDRs Davento. Le swap a fourni aux investisseurs plus de valeurs en liquidités et une cotation dans une bourse étrangère (Francfort) ainsi qu'un accès à un portefeuille plus diversifié de projets de développement au sein d'une grande société. Suite au dernier placement des GDRs Davento, le taux flottant libre de la société a augmenté jusqu'à environ 24%.

AU SUJET DE DRAGON CAPITAL

Dragon Capital est la plus grande société de courtage en bourse d'Ukraine, une banque d'investissement, une société de placement privé et de gestion d'actifs offrant une gamme complète de services à des clients institutionnels, à des entreprises et à des clients privés. Créée en 2000, la société est un partenariat indépendant contrôlé par le management, avec un actif minoritaire détenu par Goldman Sachs. Dragon Capital est le plus grand courtier sur le marché des actions ukrainien, avec une part de marché de 29% en 2007. La société a réalisé 22 IPOs et des placements privés pour des sociétés ukrainiennes depuis 2005, avec une augmentation de $1,5 milliards. La branche de la gestion d'actifs de Dragon gère près d'$1 milliard. La revue financière Euromoney a reconnu Dragon Capital comme étant le meilleur établissement de gestion de capital en Ukraine en 2002 et pendant la période allant de 2004 à 2007.

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