National Power Corporation of the Philippines annonce une assemblée des obligataires
Londres, October 29 /PRNewswire/ -- La National Power Corporation of the Philippines (" NPC ") a annoncé, le 23 octobre 2003, qu'elle convoquera une assemblée des obligataires (voir définition ci-dessous) afin d'examiner et d'adopter des propositions de résolutions extraordinaires liées aux obligations lors d'assemblées distinctes qui se tiendront à Londres le 14 novembre 2003. Seuls seront habilités à voter les détenteurs éligibles des 100 000 000 de dollars en obligations garanties à 9,75 % arrivant à maturité en 2009 (ci-après dénommées les " obligations en dollars ") et des 12 000 000 000 de yens en obligations garanties à 4,65 % arrivant à maturité en 2015 (ci-après dénommées les " obligations en yens " et qui, avec les obligations en dollars sont dénommées collectivement " les obligations "). Les résolutions extraordinaires qui ont été proposées, et sur lesquelles devront voter séparément les détenteurs des obligations lors des assemblées, visent à obtenir l'autorisation distincte des détenteurs d'obligations en dollars et des détenteurs d'obligations en yens de la prise en charge par Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, une société détenue par le gouvernement des Philippines, des obligations de NPC en vertu des obligations (à une date encore non fixée) dans le cadre de la restructuration et de la privatisation de NPC conformément à la loi sur la réforme du secteur de l'énergie électrique de 2001.
Pour être habilité à voter lors de l'assemblée sur les questions liées aux obligations en dollars ou aux obligations en yens, un propriétaire bénéficiaire doit soit être un " investisseur institutionnel qualifié " au sens de la règle 144A, soit ne pas être une " personne morale des Etats-Unis " au sens du Règlement S. Les avis envoyés aux obligataires concernant chacune des assemblées et le mémorandum de placement fixent ces exigences de façon plus détaillée. Si les résolutions extraordinaires proposées liées aux obligations sont adoptées, les obligataires éligibles qui votent en faveur des propositions d'amendements bénéficieront d'une commission unique égale à 0,25 % du capital nominal. Les obligataires non-éligibles seront également habilités à recevoir la même commission si les résolutions extraordinaires proposées sont adoptées.
NPC a désigné Bear, Stearns & Co. Inc. comme agent de sollicitation international. Les demandes d'informations concernant les propositions d'amendements doivent être adressées à Bear, Stearns & Co. Inc., à l'attention de Matthew Riez, au +1 (877) 696-2327 pour les Etats-Unis et au +1 (212) 272-5112 en dehors des Etats-Unis (Adresse : 383 Madison Avenue, New York, New York 10179)
Des exemplaires du mémorandum de placement décrivant la sollicitation et d'autres documents peuvent être obtenus auprès du responsable de l'information, D.F. King & Co., Inc., au +1 (800) 431-9642 pour les Etats-Unis et au +1 (212) 269-5550 en dehors des Etats-Unis(Adresse : 48 Wall Street, New York, New York 10005).
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