KLA-Tencor annonce les résultats de l'OPA sur ICOS Vision Systems

KLA-Tencor Corporation (NASDAQ : KLAC) a annoncé aujourd’hui les résultats de son offre publique d’achat sur ICOS Vision Systems Corporation NV (Euronext : IVIS). KLA-Tencor est le fournisseur numéro un de solutions frontales d’inspection et de métrologie de plaquettes auprès de l’industrie mondiale des semi-conducteurs ; ICOS est un des principaux fournisseurs de solutions d’inspection d’encapsulation et d’interconnexion auprès de l’industrie des semi-conducteurs, et jouit d’une position de leader sur le marché de l’inspection des technologies photovoltaïques solaires et des produits d’éclairage à LED.

Le délai de validité de l’offre a pris fin le lundi 19 mai 2008 à 16 h (GMT+1). À la clôture du délai de validité initial de l’OPA, 10 250 802 actions ICOS avaient été offertes, ce qui constitue 96,03 % des actions ICOS en circulation. Les actions proposées dans le cadre de l’offre durant ce délai de validité initial devraient être réglées le 30 mai 2008.

« Nous réunissons deux leaders de longue date dans des segments distincts mais complémentaires de l’industrie du capital-équipement en semi-conducteurs afin d’étendre notre leadership en tant que meilleure société de contrôle de processus au monde », a déclaré Rick Wallace, le président-directeur général de KLA-Tencor Corporation. « En mettant en commun nos points forts complémentaires pour proposer des solutions techniques différenciées, nous sommes bien positionnés pour offrir une valeur encore plus grande à nos clients, étoffer notre gamme de produits et de services, ainsi que pour rechercher de nouvelles opportunités de croissance. »

Comme cela est décrit dans la note d’information liée à l’offre, étant donné que KLA-Tencor (par le biais de sa filiale à 100 %) détiendra plus de 95 % des actions ICOS, la société va rouvrir l’offre publique d’achat avec les mêmes termes, afin de procéder à une cession forcée conformément à l’article 513, section 1 du code des entreprises et à l’article 42 du décret royal du 27 avril 2007 sur les offres publiques d’achat, de façon à pouvoir racheter toutes les actions et les bons 2002 d’ICOS (mais pas les options 2007) qui à cette date n’ont pas encore été offerts dans le cadre de l’OPA.

Le prix d’achat est de 36,50 euros par action et de 32,76 euros par bon 2002. Le délai de validité de l’offre de cession forcée devrait débuter le 28 mai 2008 et continuer jusqu’au 17 juin 2008 à 16 h (GMT+1). De plus amples détails sur les conditions de l’offre de cession forcée et la radiation de la cote par la suite des actions ICOS seront donnés dans un communiqué officiel de la cession forcée qui figurera dans la presse belge le 22 mai 2008.

Des détails supplémentaires concernant l’offre et les procédures connexes d’acceptation sont exposés dans la note d’information associée à l’offre. La note d’information est disponible gratuitement en Belgique aux guichets de KBC Securities, KBC Bank, CBC Banque ou par téléphone au +32 3 283 29 70 (centre téléphonique KBC) ou au 0800/92020 (CBC Banque) et chez Petercam. Des versions électroniques de la note d’information (y compris le formulaire d’acceptation) sont disponibles sur les sites Web suivants : www.kbcsecurities.be, www.kbc.be, www.cbcbanque.be, www.petercam.be et www.kla-tencor.com.

À propos de KLA-Tencor : KLA-Tencor est le numéro un mondial des solutions de gestion du rendement et de contrôle des processus destinées au secteur de la fabrication de semi-conducteurs et aux industries connexes. KLA-Tencor, dont le siège social se trouve à San Jose en Californie, compte des antennes commerciales et des bureaux de service dans le monde entier. Société de la liste S&P 500, KLA-Tencor est cotée sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole KLAC. Pour en savoir davantage sur KLA-Tencor, consultez le site http://www.kla-tencor.com.

À propos d’ICOS : ICOS conçoit et fabrique du matériel d’inspection pour les applications d’encapsulation et d’interconnexion dans les semi-conducteurs. La société est l’un des principaux fournisseurs de matériel destiné à l’inspection visuelle des CI, avant qu’ils ne soient utilisés dans diverses applications (PC, téléphones portables, automobiles, par ex.). Les systèmes d’ICOS réalisent une inspection en deux et en trois dimensions (2D et 3D) des CI, wafers, cellules solaires, substrats, supports, etc. ICOS offre des systèmes d’inspection autonomes, ainsi que des modules d’inspection à intégrer. ICOS, dont le siège social est à Louvain en Belgique, dispose de centres de R&D en Belgique, en Allemagne et à Hong Kong, d’antennes commerciales et de bureaux d’assistance au Japon, aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, en Corée et à Taïwan et de sites de production en Belgique, à Hong Kong et en Chine. Vous trouverez des renseignements complémentaires sur ICOS à l’adresse http://www.icos.be.

Avis de non-responsabilité : sauf la CBFA, aucune autre instance dans une autre juridiction quelle qu’elle soit n’a approuvé la note d’information (y compris tous ses suppléments). Cette approbation n’implique pas une évaluation de la pertinence ni de la qualité de l’offre, ni une éventuelle cession forcée. L’offre n’est faite qu’en Belgique et aux États-Unis, et aucune démarche n’a été ou ne sera entreprise en vue d’obtenir l’autorisation de distribuer la note d’information dans des pays autres que la Belgique et les États-Unis.

Déclarations prévisionnelles : les déclarations dans le présent communiqué de presse autres que des faits historiques, telles que les déclarations concernant les avantages et synergies potentiels qui pourront résulter de la transaction, la date prévue de règlement des actions offertes dans le cadre de l’OPA et le calendrier prévu de réouverture de l’offre, sont des déclarations prévisionnelles et sont soumises aux dispositions de la règle refuge créée par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des informations et des attentes actuelles et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels pourront être substantiellement différents de ceux projetés dans de telles déclarations en raison de divers facteurs, notamment, sans toutefois s’y limiter, ceux associés à la demande pour les gammes de produits respectives des sociétés, les résultats des efforts de développement de produits, le succès des offres de produits pour répondre aux besoins de la clientèle dans les délais requis par les clients dans ces marchés, des perturbations dues au rachat envisagé qui rendrait plus difficile de conserver les relations avec les clients, fournisseurs et salariés, l’échec des mesures pour obtenir et conserver les synergies attendues du rachat envisagé, des retards imprévus au niveau de la possibilité de transfert des fonds, l’organisation de la préparation et de l’approbation de toute documentation requise en rapport avec la réouverture de l’offre ou d’autres facteurs. Pour les autres facteurs susceptibles de donner lieu à des différences substantielles entre les résultats réels et ceux projetés et anticipés dans les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse, consultez le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 30 juin 2007, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q déposés par la suite et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières) (y compris, sans toutefois s’y limiter, les facteurs de risque décrits dans les présentes).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.