Telekom Austria acquiert une option d'achat de Mobiltel (Ad-hoc)

VIENNE, Autriche, December 17 /PRNewswire/ -- Telekom Austria (VSE: TKA, NYSE: TKA) a annoncé qu'elle a fait l'acquisition d'une option d'achat de Mobiltel AD, le principal fournisseur de services sans fil de Bulgarie. L'option d'achat donne à Telekom Austria le droit unilatéral et irrévocable d'acheter 100 % du capital action de Mobiltel AD pour une valeur d'entreprise de 1 600 millions d'euros à la fin de 2005. << Nous sommes ravis d'avoir obtenu le droit d'acquérir Mobiltel, que nous percevons comme un actif de qualité dans un marché des plus attrayants. Les conditions de la transaction soulignent la stratégie de croissance prudente de Telekom Austria en Europe de l'Est méridionale. De plus, elles correspondent parfaitement aux critères que nous avons communiqués dans notre politique d'expansion >>, souligne Heinz Sundt, PDG de Telekom Austria.

Le prix de l'option d'achat est fixé à 80 millions d'euros qui seront appliqués au prix d'achat. L'option est échue au premier trimestre de 2005 et applicable au 3e trimestre de 2005.

Un montant pouvant aller jusqu'à concurrence de 150 millions d'euros sur le prix d'achat est conditionnel au fait que Mobiltel doit satisfaire à certains critères de rendement opérationnel et financier en 2005. Ce montant sera échu au 2e trimestre de 2006. Boris Nemsic, directeur de l'exploitation sans fil chez Telekom Austria et PDG de mobilkom austria, sera admis comme observateur sans droit de vote aux réunions de gestion et du conseil de surveillance de Mobiltel AD. << Ce processus permettra des mises à jour régulières de l'entreprise et nous aidera dans notre décision d'exercer l'option d'achat >>, d'expliquer Boris Nemsic.

Si elle exerce l'option d'achat, Telekom Austria a l'intention de financer l'acquisition principalement par ses liquidités et partiellement par l'émission de titres de créance. Stefano Colombo, directeur financier de Telekom Austria remarque : << Telekom Austria n'a pas l'intention d'émettre des actions pour financer l'acquisition éventuelle et poursuivra son programme actuel de rachat d'actions >>.

Au 30 juin 2004, Mobiltel comptait environ 2,75 millions d'abonnés, ce qui en fait le plus grand exploitant de services de communications mobiles de Bulgarie, avec une part du marché des abonnés d'environ 67 %. Pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2004, Mobiltel a eu des recettes pro forma et un excédent brut d'exploitation d'environ 455 millions et 290 millions d'euros respectivement. Mobiltel appartient à un consortium d'investisseurs financiers autrichiens et internationaux.

Comptant un revenu administré de 3,9 milliards d'euros et 13 900 employés en 2003, Telekom Austria est la plus grande société de télécommunications d'Autriche et une des plus grandes entreprises de ce pays. Telekom Austria AG est cotée aux bourses de Vienne et de New York depuis novembre 2000.

Lehman Brothers et Raiffeisen Investment AG conseillent Telekom Austria relativement à cette transaction.