Global Payments et HSBC Bank plc forment une joint venture stratégique au Royaume-Uni
ATLANTA, June 19 /PRNewswire/ --
Global Payments Inc. (NYSE : GPN), un chef de file dans le domaine des solutions de traitement de transactions électroniques, a annoncé aujourd'hui avoir accepté de former une joint venture avec HSBC Bank plc (<< HSBC >>) afin de proposer des services de traitement de paiements aux commerçants du Royaume-Uni et aux commerçants sur Internet à l'échelle mondiale. La nouvelle société fonctionnera sous le nom de HSBC Merchant Services.
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HSBC Bank plc est une filiale à 100 % de HSBC Holdings plc (LSE : HSBA), l'une des principales institutions de services financiers dans le monde, dont les actifs s'élèvent à environ 2,4 billions USD et qui compte environ 10 000 bureaux répartis dans 83 pays et territoires au 31 décembre 2007. Au Royaume-Uni, HSBC Bank estime que ses activités d'acquisition marchande contrôlent une part de marché d'environ 15 % en fournissant des services de traitement de carte de paiement dans 135 000 points de vente.
<< Nous sommes heureux qu'HSBC, l'une des institutions financières les plus respectées au monde, ait accepté d'étendre sa relation avec Global Payments au Royaume-Uni >>, a déclaré le président du conseil, président et directeur général de Global Payments, Paul R. Garcia. << Nous prévoyons de nous concentrer sur la croissance de la clientèle en proposant une vaste gamme de solutions de paiement par carte. A plus long terme, avec l'adoption des projets SEPA (Single Euro Payments Area), nous prévoyons de nous placer dans une excellente position pour fournir des services d'acquisition transparents aux commerçants de toute l'Europe >>, a continué M. Garcia.
<< La création de HSBC Merchant Services s'appuie sur nos partenariats avec Global Payments en Asie et en Amérique du Nord >>, a indiqué le directeur général du groupe pour la banque commerciale, Alan Keir. << Grâce à la combinaison de la vaste franchise de clients commerciaux de HSBC et de l'expérience de Global Payments en matière de gestion des transactions, HSBC Merchant Services offrira une proposition extrêmement intéressante >>, a ajouté M. Keir.
<< Nous sommes heureux de rejoindre un chef de file dans le domaine des solutions de traitement de paiements électroniques. Nos clients commerçants seront ravis du fait de faire partie d'une entreprise forte qui comprend notre activité ; en outre, de nouvelles opportunités s'offriront à nos 400 employés >>, a expliqué le responsable des achats par carte pour HSBC, Darren Wilson.
Selon les termes du contrat et sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles, Global Payments versera 439 millions USD en numéraire à HSBC pour l'acquisition d'une participation majoritaire de 51 % dans la joint venture. HSBC contrôlera les 49 % restants et apportera à la joint venture ses activités d'acquisition marchande existantes au Royaume Uni. La banque a également accepté une alliance marketing de dix ans selon laquelle HSBC adressera ses clients à la joint venture pour les services de traitement des paiements au Royaume-Uni. Cette transaction devrait être conclue d'ici deux mois.
Durant l'année civile 2007, les activités d'acquisition marchande de HSBC au Royaume-Uni ont généré un chiffre d'affaires d'environ 229 millions USD (114 millions de livres sterling). Global Payments prévoit que la transaction conduira à une hausse du bénéfice par action après dilution au cours de la première année suivant la conclusion de la transaction. La direction de Global Payments examinera cette acquisition au cours de la présentation des résultats de fin d'année financière 2008 en juillet 2008. Veuillez consultez la fiche d'information ci-jointe pour obtenir de plus amples informations. La société a également publié une présentation sous forme de diapositives concernant cette transaction, dans la section Relations avec les investisseurs de son site Web : www.globalpaymentsinc.com.
Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est un chef de file dans le domaine des services de traitement de transactions électroniques offerts aux consommateurs, aux commerçants, aux organismes de vente indépendants (ISO), aux institutions financières, aux organismes gouvernementaux et aux multinationales des Etats-Unis, du Canada, de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. Global Payments propose une gamme complète de solutions de traitement pour les cartes de crédit et de débit, les cartes d'achat interentreprises, les cartes-cadeaux ainsi que les services de conversion de chèques électroniques, de garantie, de vérification et de recouvrement de chèques et de gestion des terminaux. La société propose également des services de virement de fonds des Etats-Unis et de l'Europe vers l'Amérique latine, le Maroc et les Philippines. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Global Payments et de ses services, veuillez consulter le site www.globalpaymentsinc.com.
Cette annonce de Global Payments peut contenir certains énoncés prospectifs conformément aux dispositions d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis. Les énoncés qui ne constituent pas des faits historiques, notamment les estimations de chiffres d'affaires et de gains et les attentes de la direction concernant les évènements et développements futurs sont des énoncés prospectifs et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les évènements et résultats réels et ceux présentés dans ces énoncés prospectifs sont les suivants : attestation continue par les émetteurs de cartes de crédit, risques liés aux devises étrangères, concurrence et tarifs, demande des produits, adhésion de la clientèle et du marché, difficultés inhérentes au développement de produits, effets de la conjoncture économique et des dépenses des consommateurs, failles de sécurité ou défaillances des systèmes, coûts des investissements en capitaux, modifications des lois locales, fédérales ou étrangères et augmentation des frais des associations de cartes de crédit, interruptions des services publics ou des systèmes, possibilité de conclure et d'intégrer des acquisitions, et autres risques décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, dont son dernier rapport sur le formulaire 10-Q ou 10-K, selon le cas. La société décline toute obligation de réviser le moindre de ces énoncés à la lumière de circonstances futures ou d'événements imprévus.
Fiche d'information Global Payments Inc. et HSBC Bank plc forment une joint venture stratégique au Royaume-Uni
Résumé de la transaction
Global Payments Inc. (<< Global >>) a accepté de former une joint venture avec HSBC Bank plc (<< HSBC >>) afin de proposer des services de traitement de paiements aux commerçants du Royaume-Uni et aux commerçants sur Internet à l'échelle mondiale. La nouvelle société fonctionnera sous le nom HSBC Merchant Services. Dans le cadre de cet accord, HSBC apportera ses opérations d'acquisition marchande existantes et sa base de commerçants au Royaume-Uni (RU). Global prévoit d'utiliser ses excédents de numéraire, un nouveau prêt à terme auprès d'un syndicat de banques américaines, et une partie de sa ligne de crédit existante aux États-Unis pour verser 439 millions USD à HSBC pour obtenir une participation de 51 % dans la joint venture, HSBC contrôlant les 49 % restants. Global disposera de trois sièges au conseil d'administration de la joint venture et HSBC disposera de deux sièges. HSBC a également accepté une alliance marketing de dix ans selon laquelle la banque adressera ses clients à la joint venture pour les services de traitement des paiements. Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue d'ici deux mois.
Acquisition marchande de HSBC Bank plc
Nous considérons que les activités d'acquisition marchande de HSBC au Royaume-Uni contrôlent une part de marché d'environ 15 %, en fournissant des services de traitement de carte de crédit dans plus de 135 000 points de vente. Son portefeuille de commerçants comprend 20 sociétés de l'indice FTSE 100 Index au Royaume-Uni, ainsi que des commerçants plus petits dans divers marchés verticaux tels que le commerce de détail, la restauration, les voyages et les divertissements, les assurances, les services publics et les services commerciaux. La division d'acquisition marchande emploie 400 personnes et est gérée par une équipe de direction expérimentée. Il est prévu que la majorité de ces employés rejoigne Global Payments.
Le marché des cartes de paiement au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est l'un des marchés de cartes de crédit et de débit les plus réguliers en Europe et dans le monde. En 2007, environ 354 milliards de livres ont été dépensées sur les cartes en plastique - 221 milliards de livres issues de 4,9 milliards de transactions par cartes de débit et 133 milliards de livres issues de 1,9 milliards de transactions par carte de crédit. Au total 42 millions de personnes, soit 84 % de la population adulte, détenaient une carte de débit, et 31 millions, soit 62 % de la population adulte, détenaient une carte de crédit. Au total, 165 millions de cartes de paiement étaient en circulation - 72 millions de cartes de débit, 67 millions de cartes de crédit, 6 millions de cartes de crédit à règlement sur réception, 20 millions de cartes de retrait et 0,5 million de cartes avec garantie de chèque. Si l'on considère le nombre de cartes par personne, le Royaume-Uni compte 2,4 cartes de crédit par personne, et 1,6 carte de débit par personne.
Au cours de la dernière décennie, la croissance de l'industrie des cartes au Royaume-Uni a été alimentée par le choix des clients de passer aux paiements par carte au détriment des méthodes de paiement traditionnelles, telles que les espèces et les chèques. La proportion du numéraire dans les dépenses des clients est passée de 39 % en 1996 à 26,5 % en 2006. Par conséquent, l'utilisation des chèques a également décliné de manière significative, passant de 29 % des dépenses totales des clients en 1996 à 16 % en 2006. Ce rythme de déclin a été plus rapide qu'aux Etats-Unis, en partie en raison d'une augmentation du nombre de commerçants du Royaume-Uni qui ont choisi de ne plus accepter les chèques ou qui ont mis en place d'importantes restrictions concernant leur utilisation. Outre un basculement général vers les paiements électroniques, le Royaume-Uni a connu une forte croissance des transactions par Internet. Selon l'APACS, l'association des paiements du Royaume-Uni, les paiements par carte sur Internet ont pratiquement été multipliés par quatre au cours des cinq dernières années, pour atteindre 34 milliards de livres en 2007.
Opportunités de croissance
Une joint venture stratégique entre Global et HSBC comporte de nombreuses opportunités de croissance. La priorité immédiate sera de mettre en oeuvre plusieurs projets de ventes directes clés, notamment le ciblage de segments de commerçants spécifiques, l'amélioration de la formation de la force de vente, l'introduction d'outils supplémentaires d'automatisation de la force de vente, et l'utilisation d'une méthode de vente plus centrée. De plus, la joint venture prévoit d'exploiter les importants investissements réalisés par HSBC pour développer une solution globale de gestion des transactions basées sur Internet. Grâce à la vaste implantation de HSBC à l'échelle mondiale, la joint venture aura la capacité d'offrir des services d'acquisition marchande basés sur Internet dans au moins 37 pays et 35 devises.
A long terme, la joint venture a l'intention de se positionner pour une croissance à l'échelle de toute l'Europe, avec l'adoption des projets SEPA (Single Euro Payments Area). De nombreux pays européens ont connu une restriction de la concurrence en raison des méthodes de prélèvement exclusives. Ces contraintes devraient être levées avec l'adoption des projets SEPA.
D'autres opportunités de croissance touchent à l'introduction de nouveaux produits et services, dont certains sont déjà courants aux États-Unis, comme les bordereaux de commerçants en ligne, mais qui sont encore peu répandus en Europe.
Avantages concurrentiels
Au Royaume-Uni, la joint venture fera principalement concurrence aux banques nationales offrant des services d'acquisition marchande. Dans ce domaine, les avantages concurrentiels les plus intéressants de la joint venture sont les puissants attributs apportés par les deux parties dans la joint venture. L'expertise et les objectifs singuliers de Global en matière de traitement des transactions électroniques, l'expérience de l'équipe de direction de Global, les ressources combinées de HSBC et Global, la valeur de la marque HSBC ainsi que la position de la banque sur le marché et sa connaissance locale placent la joint venture dans une position stratégique pour être compétitive sur le deuxième marché des paiements dans le monde. En outre, l'accord d'alliance marketing sur dix ans apportera à la joint venture les recommandations de commerçants des succursales et filiales de HSBC au Royaume-Uni.
Retombées financières
Pour l'année civile 2007, les activités d'acquisition marchande de HSBC au Royaume-Uni ont généré un chiffre d'affaires d'environ 229 millions USD (114 millions de livres sterling). Global prévoit que la transaction conduira à une hausse du bénéfice par action après dilution au cours de la première année suivant la conclusion de la transaction. A long terme, Global prévoit une forte croissance du chiffre d'affaires et un accroissement des gains issus de cette transaction, avec la pénétration de la joint venture sur le marché du Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. La direction de Global Payments examinera cette acquisition au cours de la présentation des résultats de fin d'année financière 2008 en juillet 2008.
A propos de HSBC Bank plc
HSBC Bank plc est une filiale à 100 % de HSBC Holdings plc (LSE : HSBA), l'une des principales institutions de services financiers dans le monde, avec des activités régulières en Europe, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Groupe HSBC sert environ 128 millions de clients dans le monde avec 330 000 employés basés dans 10 000 bureaux de 83 pays et territoires. Au 31 décembre 2007, HSBC Holdings plc détenait des actifs à hauteur de 2,4 billions USD. HSBC Holdings est cotée aux bourses de Londres, Hongkong, New York, Paris, et des Bermudes. Les actions de HSBC Holdings sont détenues par plus de 200 000 actionnaires dans plus de 100 pays et territoires.
A propos de Global Payments Inc.
Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est un chef de file dans le domaine des services de traitement de transactions électroniques offerts aux consommateurs, aux commerçants, aux organismes de vente indépendants (ISO), aux institutions financières, aux organismes gouvernementaux, aux établissements de jeux et aux multinationales des Etats-Unis, du Canada, de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. Global Payments propose une gamme complète de solutions de traitement pour les cartes de crédit et de débit, les cartes d'achat interentreprises, les cartes-cadeaux ainsi que les services de conversion de chèques électroniques, de garantie, de vérification et de recouvrement de chèques et de gestion des terminaux. La société propose également des services de virement de fonds des Etats-Unis et de l'Europe vers l'Amérique latine, le Maroc et les Philippines. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Global Payments et de ses services, veuillez consulter le site www.globalpaymentsinc.com.
Cette fiche d'information de Global Payments peut contenir certains énoncés prospectifs conformément aux dispositions d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis. Les énoncés qui ne constituent pas des faits historiques, notamment les estimations de chiffres d'affaires et de gains et les attentes de la direction concernant les évènements et développements futurs sont des énoncés prospectifs et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les évènements et résultats réels et ceux présentés dans ces énoncés prospectifs sont les suivants : attestation continue par les émetteurs de cartes de crédit, risques liés aux devises étrangères, concurrence et tarifs, demande des produits, adhésion de la clientèle et du marché, difficultés inhérentes au développement de produits, effets de la conjoncture économique et des dépenses de la clientèle, failles de sécurité ou défaillances des systèmes, coûts des investissements en capitaux, modifications des lois locales, fédérales ou étrangères et augmentation des frais des associations de cartes de crédit, interruptions des services publics ou des systèmes, possibilité de conclure et d'intégrer des acquisitions, et autres risques décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, dont son dernier rapport sur formulaire 10-Q ou 10-K, selon le cas. La société décline toute obligation de réviser le moindre de ces énoncés à la lumière de circonstances futures ou d'événements imprévus.
Sources : APACS, l'association de paiements du Royaume-Uni (The UK Payments Association), disponibles sur http://www.apacs.org.uk/index.html ; Internet ; consultées le 09 mai 2008. << The rise of the plastic generation. >> www.vrlknowledgebank.com.
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