Vale annonce une émission mondiale
RIO DE JANEIRO, Brésil, July 3 /PRNewswire/ --
Companhia Vale do Rio Doce (Vale) annonce que, sous réserve des conditions du marché et de l'obtention de l'approbation finale de la Commission brésilienne des valeurs mobilières (Comissao de Valores Mobiliarios), elle prévoit lancer une émission mondiale d'un nombre maximal de 256 926 766 actions ordinaires et de 164 402 799 actions privilégiées (sans l'exercice de l'option de surattribution des souscripteurs) le 4 juillet 2008 ou aux environs de cette date. L'émission mondiale consistera en une émission enregistrée au Brésil et une émission internationale, qui comportera une émission enregistrée aux États-Unis. Les investisseurs dans l'émission internationale peuvent choisir de recevoir leurs actions sous forme de certificats américains d'actions étrangères (ADS). Les dates de clôture de l'émission brésilienne et de l'émission internationale seront établies l'une par rapport à l'autre. Les documents d'émission fourniront plus d'information sur ces offres.
Les actionnaires actuels de Vale qui résident au Brésil bénéficieront du droit de souscrire à des actions dans l'émission brésilienne en priorité. Notre actionnaire principal, Valepar, a décidé de souscrire au nombre d'actions ordinaires requis pour conserver sa participation proportionnée dans nos actions ordinaires à la suite de notre augmentation de capital.
Tel qu'annoncé précédemment, Vale utilisera le produit net de cette émission à des fins commerciales générales, ce qui peut comprendre le financement de son programme de croissance organique reposant sur son plan d'investissement de 59 milliards USD, ses acquisitions stratégiques et sa flexibilité financière accrue.
En ce qui concerne cette émission, Vale a soumis une demande de coter et de négocier ses ADS ordinaires et privilégiés sur Euronext Paris. Les actions ordinaires et les actions privilégiées de Vale sont cotées à la Bourse de São Paulo, et ses ADS ordinaires et privilégiés sont cotées à la Bourse de New York.
Credit Suisse Securities (USA) LLC agit à titre de syndicataire gérant.
Vale possède une déclaration d'enregistrement valide auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Si on donne suite à cette émission, des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire pour l'émission internationale pourront être obtenues, lorsque disponibles, auprès de Credit Suisse Prospectus Department, situé au One Madison Avenue, New York, NY, 10010, +1-800-221-1037, ou en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC au www.sec.gov. Avant d'investir, vous devriez lire le supplément de prospectus préliminaire et d'autres documents qu'a déposés et déposera Vale auprès de la SEC afin d'obtenir plus d'information sur Vale et ladite émission.
Site Web : http://www.cvrd.com.br http://www.vale.com