IAMGOLD Corp. : IAMGOLD annonce le depot en France d'une offre publique d'achat sur Euro ressources
TORONTO, Ontario, August 29 /PRNewswire/ -- IAMGOLD Corporation (<< IAMGOLD >> ou la << Société >>) annonce avoir déposé ce jour en France un projet d'offre publique d'achat en numéraire au prix de 1.20EUR par action visant l'ensemble des actions d'Euro Ressources SA (<< EURO >>).
EURO est titulaire d'un droit de redevance assis sur la production de la mine d'or Rosebel d'IAMGOLD, aux termes duquel elle perçoit un montant égal à 10% de l'excédent du prix de l'or au dessus de 300 dollars US l'once pour la production minière provenant du minerai en << saprolite et de la zone de transition >>, et de l'excédent au dessus de 350 dollars US l'once pour le minerai en << roche dure >>. EURO a perçu 6,0 millions d'euros (9,2 millions de dollars US) au titre du premier semestre 2008. En outre, au 30 juin 2008, EURO avait moins de 100.000 euros (156.000 dollars US) de trésorerie, une dette financière et des paiements différés de 2,7 millions d'euros (4,2 millions de dollars US) et une position de couverture portant sur 22.800 onces à un prix de 458,50 dollars US l'once d'or, et ayant une valeur négative (valeur de marché) d'un montant de 6,9 millions d'euros (10,9 millions de dollars US).
Aux termes de l'offre, les actionnaires d'EURO recevraient un montant en numéraire de 1.20EUR par action, soit une prime de 30% sur le dernier cours de l'action EURO sur Euronext le 28 août 2008, et une prime de 27% sur la moyenne un mois (pondérée par les volumes) des cours de l'action EURO sur Euronext. L'offre porte sur toutes les actions existantes d'EURO et sur toutes celles qui pourraient être émises à la suite de l'exercice d'options. Sur la base des informations publiques disponibles, le capital d'EURO est actuellement composé d'environ 60,6 millions d'actions et 1,9 millions d'actions nouvelles sont susceptibles d'être crées à la suite de l'exercice d'options attribuées. L'offre est faite sous condition de détention par IAMGOLD, à la date de clôture de l'offre, d'un minimum de 50% plus une action d'EURO (sur une base diluée, y compris les 4,9% déjà détenus par IAMGOLD). L'offre devrait être ouverte le 17 septembre 2008, conformément au calendrier indicatif figurant dans le projet de note d'information déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ("AMF").
<< L'offre représente une opportunité unique pour les actionnaires d'EURO, à la fois en termes de valorisation et de liquidité, et leur permet de percevoir immédiatement la valeur de leurs titres plutôt que de conserver une participation dans une société ayant la situation financière et la base d'actifs d'EURO >> a déclaré Joseph Conway, President et CEO d'IAMGOLD.
L'offre permet aux actionnaires d'EURO de : - percevoir un montant en numéraire de 1.20EUR par action, soit une prime de 30% sur le dernier cours d'EURO le 28 août 2008 ; - bénéficier d'une liquidité immédiate ; et - s'affranchir des risques liés à la détention d'une participation dans une société ne disposant au fond que d'un seul actif.
Cette acquisition permettra de faire disparaître, sur une base consolidée, la charge de la redevance versée à EURO au titre de la mine de Rosebel et, sur la base des cours actuels de l'or, permettra une réduction des coûts décaissés ("cash costs") afférents à la mine d'environ 50 dollars US l'once.
<< Cette opération est en ligne avec la stratégie d'IAMGOLD qui consiste à rationaliser sa structure et à réduire significativement les coûts décaissés ("cash costs") sur l'ensemble de ses exploitations. Cette acquisition s'inscrit logiquement dans cet objectif, tout comme l'acquisition récente de la redevance de Doyon. Nous continuons à démontrer notre volonté de nous concentrer sur l'optimisation des conditions d'exploitation et des structures de coût de nos exploitations, avec l'objectif à long terme de réduire nos coûts décaissés au dessous de la moyenne du secteur >> assure Joseph Conway, President et CEO.
Le projet de note d'information présentant les termes de l'offre a été déposé auprès de l'AMF le 29 août 2008, conformément aux articles 231-13 et 231-18 de son règlement général. Il est disponible sur le site internet de l'AMF http://www.amf-france.org. L'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF. En outre, le projet de note d'information et sa traduction anglaise sont disponibles sur le site internet d'IAMGOLD http://www.iamgold.com et le site internet SEDAR http://www.sedar.com (rubrique IAMGOLD).
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès de personnes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre ne s'adresse pas aux actionnaires dans une juridiction où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois de cette juridiction, et aucun dépôt ne sera accepté de ces actionnaires ou en leur nom. Plus particulièrement, en application des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, IAMGOLD a demandé à EURO certaines informations relatives à ses actionnaires. Une fois qu'IAMGOLD aura reçu ces informations, elle prévoit d'être en mesure de déterminer comment l'offre pourra être effectuée auprès des actionnaires canadiens. Cependant, IAMGOLD pourra choisir de ne pas étendre l'offre aux actionnaires canadiens, en particulier si EURO ne lui communique pas les informations demandées. IAMGOLD prévoit de prendre une décision définitive à ce titre lors (ou à une date proche) de l'ouverture de l'offre en France.
AU SUJET D'IAMGOLD
IAMGOLD est le plus important producteur aurifère de rang intermédiaire, avec une production annuelle de près d'un million d'onces provenant de huit mines d'or distinctes, situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. IAMGOLD possède également deux actifs non aurifères générant d'important flux de trésorerie et quatre projets de mise en valeur lui fournissant un solide tremplin pour une croissance future. IAMGOLD a versé à ses actionnaires des dividendes pendant sept années consécutives et la Politique monétaire aurifère de la Société témoigne de l'engagement et de la confiance d'IAMGOLD dans le marché de l'or.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains << énoncés prospectifs >>. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant les activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, les ressources potentielles et réserves minérales) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs d'exploration ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux de l'or et autres risques divulgués dans la rubrique << Facteurs de risque >> figurant dans le formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et auprès des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif n'est effectué qu'à la date à laquelle il a été exprimé, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.
Veuillez noter:
Vous pouvez obtenir une copie du communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à http://www.iamgold.com et sur le site web de Marketwire à http://www.marketwire.com. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur http://www.sedar.com ou http://www.sec.gov.
The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.
Pour plus d'informations, contacter : IAMGOLD Corporation: Joseph F. Conway, Président et chef de la direction, Tél. : +1-416-360-4712, Sans frais : 1 888 IMG-9999; Carol T. Banducci, Chef de la direction financière, Tél. : +1-416-360-4742, Sans frais : 1 888 IMG-9999. Actionnaires individuels (France): NUMERO VERT pour la France : +33(0)800-630-650 Financial Dynamics S.A.S. (France): Contacts Presse: Guillaume Foucault: guillaume.foucault@fd.com , Michelle Aubert: michelle.aubert@fd.com , T: +33(0)1-47-03-68-10; Contacts Investisseurs: Valery Lepinette: valery.lepinette@fd.com , Laurence Borbalan: laurence.borbalan@fd.com , T: +33(0)1-47-03-68-10; Renmark Financial Communications Inc. (Amérique du Nord): John Boidman: jboidman@renmarkfinancial.com , Henri Perron: hperron@renmarkfinancial.com , T: +1-514-939-3989, F: +1-514-939-3717. http://www.renmarkfinancial.com