Oxbow, une des premières marques
françaises de sport outdoor, a établi un document de base enregistré
le 11 juin 2004 sous le numéro I- 04-111 et une note d’opération qui
a reçu de l’AMF le visa n° 04-613 en date du 21 juin 2004 en vue de
sa prochaine admission sur le Second Marché d’Euronext Paris prévue
le 7 juillet 2004.
A travers cette introduction au Second Marché, la société ouvre son
capital au public à hauteur de 37% via une levée de fonds de 12,9
millions d’euros (en milieu de fourchette).
Les modalités de l’opération
- Nombre d’actions mises sur le marché : 1
400 000 actions nouvelles provenant d’une augmentation de
capital représentant 37% du capital et des droits de vote après
augmentation de capital.
- Fourchette de prix, produit brut de l’émission :
La fourchette indicative du prix par action est de 8,60 € - 9,80
€. Le produit brut de l’émission est de 12,9 millions d’euros
sur la base d’un prix d’émission égal au prix médian de la
fourchette indicative de prix mentionnée ci-dessus (soit 9,20
€). En cas de limitation à 75% de l’augmentation de capital et
sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix
mentionnée ci-dessus (soit 9,20 €), le produit brut de
l’émission est estimé à 9,66 millions d’euros.
- Procédure :
Offre au public : 140 000 actions offertes, soit 10%,
le seront dans le cadre d’une « Offre à Prix Ouvert », destinée
aux personnes physiques, représentant 3,7% du capital et des
droits de vote après augmentation de capital.
Placement : 1 260 000 actions offertes, soit
90%, le seront dans le cadre d’un placement en France et à
l’étranger 1 représentant 33,3% du capital et des
droits de vote après augmentation de capital.
Calendrier de l’opération
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Mardi 22 juin |
Ouverture de l’Offre au Public et du Placement |
| • |
Mardi 6 juillet |
Clôture de l’Offre au Public à 17h. |
| • |
Mercredi 7 juillet |
Clôture du Placement à 12h (sauf clôture anticipée).
Fixation du prix définitif. Première cotation des actions de
la Société sur le Second Marché d’Euronext Paris |
| • |
Jeudi 8 juillet |
Début des négociations des actions de la Société sur le
Second Marché d’Euronext Paris |
| • |
Lundi 12 juillet |
Règlement livraison des actions offertes dans le cadre
de l’Offre au Public et du Placement |
Les partenaires de l’opération :
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Aurel Leven - Prestataire de services
d’investissements en charge du placement, Co-chef de file et
Teneur de livres |
| • |
Banque San Paolo - Co-introducteur, Garant,
Centraliseur |
| • |
Fortis - Prestataire de services
d’investissements en charge du placement, Co-chef de file et
Teneur de livres, Garant |
| • |
Actus – Communication Financière |
L’introduction en Bourse
L’introduction d’Oxbow a pour objectif d’accélérer sa croissance.
Les principaux axes de développement du Groupe sont :
| • |
L’enrichissement de son offre produit vers
de nouvelles lignes de vêtement et accessoires (clientèle
féminine) et vers de nouveaux sports de glisse (Moto verte
et VTT), |
| • |
le développement d’un réseau de boutiques
en propre en France, afin de compléter le réseau de
distribution actuel, bénéficier d’un accès direct à la
clientèle finale et renforcer la visibilité de la marque, |
| • |
l’accélération du développement de la
marque à l’international, principalement sur les marchés
espagnol, anglais et hollandais. |
Répartition du capital *
Avant introduction
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Après introduction
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| Une note d’information visée
par l’AMF ainsi que l’ensemble des
documents relatifs à l’opération sont disponibles
sur
www.oxboweb.com/bourse |
*Teahupoo – société détenue par les fonds
d’investissement Euroknights IV, conseillés par Argos Soditic
1 A l’exception du Japon et des
Etats-Unis d’Amérique
A propos d’Oxbow :
Oxbow est une marque de vêtements et accessoires de sport outdoor,
fortement inspirés de l’univers des sports de glisse. La société a
dès sa création révolutionné l’univers des vêtements de sport et
s’est imposée comme une marque incontournable dans les univers du
surf, snowboard et free ride.
La parfaite adéquation de la marque avec l’évolution des modes de
vie permet à Oxbow de se classer aujourd’hui parmi les toutes
premières marques françaises sur son segment de marché. Avec 57% de
notoriété assistée (Ipsos, mai 2004), Oxbow est la première marque
pour les sports de glisse.
Située à Bordeaux sur la côte Atlantique, centre et symbole des
sports de glisse en Europe, Oxbow emploie 201 salariés, tous
passionnés de sports de glisse et a réalisé pour 2003 un chiffre
d’affaires de 59,5 M€. En incluant les activités concédées en
licence, le chiffre d’affaires réalisé sous la marque Oxbow s’élève
à 76,2 M€ en 2003.
Son capital marque, allié à un modèle économique efficace, lui
confère une vraie légitimité pour accélérer son développement avec
des lignes sportswear ciblées, sur une échelle internationale et
capter ainsi tout le potentiel de croissance d’un marché de plus de
45 milliards d’euros en Europe.
Vos contacts
Oxbow
Dominique de La Tournelle
Président du Directoire
Tél : 05 56 18 40 41
dlt@oxbow.fr |
ACTUS
Marion Brossard
Relations Presse
Tél : 01 53 67 36 57
06 61 12 45 46
mbrossard@actus.fr |
