European Capital investit 30 millions d'euros dans CEPL
ST. PETER PORT, Guernesey, September 24 /PRNewswire/ --
European Capital Limited (LSE: ECAS) ("European Capital") annonce aujourd'hui que sa filiale ECAS S.à.r.l. a investi 30 millions d'euros (43 millions de dollars) dans La Compagnie Européenne de Prestations Logistiques ("CEPL"), leader européen de la préparation automatisée de commandes multi-références. L'investissement a été mené par le bureau parisien d'European Capital Financial Services Limited ("European Capital Financial Services"), dans le cadre de l'acquisition de la société CEPL par Arcapita Bank B.S.C (c) et ses affiliées, aux côtés de l'équipe dirigeante qui a investi significativement dans l'opération. CEPL est évalué dans une fourchette de 550 à 600 millions d'euros.
"Nous sommes ravis d'accompagner CEPL qui a développé un modèle unique en Europe dans le secteur de la logistique", explique Jean Eichenlaub, Directeur Général d'European Capital Financial Services.
"CEPL tire parti de sa position de premier entrant sur son marché. L'équipe dirigeante, animée par Thierry Ortmans, Président et fondateur, et Akim Lamrani, Directeur Général, gère un réseau de 23 sites entièrement automatisés. Chaque site est doté d'un système informatique identique et de lignes automatiques de préparation de commandes pouvant assurer sous 24h l'expédition d'un grand nombre de commandes multi-références de petit volume pour ses clients partout en Europe", souligne Tristan Parisot, Directeur d'European Capital Financial Services.
European Capital a investi 357 millions d'euros (516 millions de dollars) depuis le début d'année et 3,3 milliards d'euros (4,8 milliards de dollars) depuis sa création. European Capital a levé plus de 2,4 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) dont 1,3 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars) pour la partie dette et 1,1 milliard d'euros (1,6 milliard de dollar) pour la partie capital. Enfin, European Capital a réalisé 1,1 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) de ses investissements. Pour davantage d'informations à propos du portefeuille d'European Capital, merci de consulter le site : www.europeancapital.com
"CEPL offre à ses clients la possibilité d'externaliser l'ensemble des fonctions logistiques situées hors de leur coeur de métier, notamment les entrepôts et la main-d'oeuvre. En outre, CEPL tire parti de coûts réduits dans la mesure où la société a organisé ses plates-formes pour accueillir d'autres clients afin de mutualiser les charges fixes, atténuer les effets de saisonnalité et améliorer la productivité", souligne Alexandre Bruyelle, Manager d'European Capital Financial Services.
"Très bien positionné pour bénéficier de la tendance à l'externalisation des fonctions logistiques, CEPL constitue un actif particulièrement recherché par les capital investisseurs", déclare Guillaume Peroz, Manager d'European Capital Financial Services. "La clientèle de CEPL est composée de fabricants, tels que Guerlain, ou de distributeurs spécialisés comme Marionnaud, dans des industries aussi variées que la cosmétique, le textile, l'électronique de grande consommation et les articles de sport".
Créé en 1998, CEPL emploie 2 200 salariés sur 23 sites localisés en France et en Allemagne. Depuis 2001, le chiffre d'affaires et le résultat brut d'exploitation ont augmenté respectivement de 27% et 30% par an.
Avec un marché où moins de 20% des sites de préparation de commandes sont externalisés en Europe occidentale, CEPL dispose d'un fort potentiel de croissance en France, Allemagne, Bénélux, Espagne et Italie.
"Nous sommes très heureux de nous associer à Arcapita et aux mezzaneurs ICG et European Capital, en nous appuyant sur les réseaux de nos nouveaux partenaires internationaux", remarque M. Ortmans.
"L'équipe dirigeante prévoie de doubler la taille du groupe dans les années à venir ", explique Manuel Barbieux, Principal d'Arcapita. "En partenariat avec ICG et European Capital, nous allons accompagner CEPL dans ses projets de développement".
A PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
Disposant de 2,4 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) de ressources, European Capital est un fond coté pan-européen spécialisé dans les investissements LBO et mezzanine. European Capital est géré par European Capital Financial Services (Guernesey) Limited, filiale d'American Capital, Ltd ("American Capital").
European Capital finance et soutient des opérations de LBO aux côtés de dirigeants ou de salariés et investit directement dans des sociétés du Mid-Cap, cotées ou non, situées principalement en Europe. European Capital investit habituellement entre 5 et 500 MEUR en fonds propres mezzanine et dette senior dans le cadre d'opérations de développement, de croissance externe ou de recapitalisation.
La stratégie d'investissement d'European Capital vise à rémunérer ses investisseurs sous forme de dividendes et à leur offrir une plus-value potentielle sur leurs actions grâce aux investissements en dette et capitaux propres réalisés par European Capital dans des sociétés cotées ou non, principalement européennes.
Les modalités d'investissement sont les suivantes :
One Stop Buyouts(TM)
European Capital investit en fonds propres, dette senior et mezzanine en tant qu'investisseur majoritaire dans des opérations de rachat de sociétés cotées ou non.
Mezzanine en direct auprès de sponsors
European Capital offre un financement "tout en un" en fonds propres et mezzanine dans le cadre d'opérations de rachat réalisées par d'autres sponsors.
Mezzanine syndiquée et dette senior
European Capital participe à des financements syndiqués en prenant une participation au financement mezzanine ou senior.
Investissement direct
European Capital investit en fonds propres ou dette subordonnée, directement dans des sociétés cotées ou non, dans le cadre d'opérations de développement, de croissance externe, de recapitalisation ou dans le cadre de financements structurés.
Les sociétés souhaitant recevoir des informations complémentaires à propos d'European Capital sont invitées à contacter Jean Eichenlaub au +33-1-40-68-06-66 à Paris Nathalie Faure Beaulieu au +44-20-7539-7000 à Londres, Robert von Finckenstein au +49-69-71-71-297-0 à Frankfurt, ou Luis Felipe Castellanos au +34-91-423-27-60 à Madrid, ou à consulter le site www.europeancapital.com
A PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital est l'unique fonds de capital investissement et la plus grande société de gestion alternative membre du S&P500. Avec 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion(1), American Capital est la première société de gestion alternative cotée. American Capital investit directement et via sa branche gestion d'actifs dans des opérations de LBO aux côtés de dirigeants ou de salariés, pour des sociétés matures ou en amorçage, cotées ou non. American Capital investit en fonds propres, mezzanine et dette senior dans le cadre d'opérations de développement, de croissance externe, de recapitalisation ou refinancement. American Capital et ses affiliées investissent de 5 à 800 millions de dollars par société en Amérique du Nord et de 5 à 500 millions d'euros par société en Europe. American Capital a été créée en 1986 et compte aujourd'hui 13 bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour davantage d'informations, merci de consulter le site www.americancapital.com
A PROPOS D'ARCAPITA
Basée à Bahrain et disposant de bureaux à Atlanta, Londres et Singapour, Arcapita est une banque d'investissement internationale proposant 4 activités principales : capital- investissement, investissement immobilier, gestion d'actifs et capital-risque. Depuis sa création en 1997, Arcapita a réalisé 73 opérations pour un montant total de près de 27 milliards de dollars et présente un solde net au bilan de plus de 5 milliards de dollars. Pour l'exercice 2008, Arcapita a récemment déclaré un revenu net de 362 millions de dollars. Le portefeuille d'Arcapita couvre des secteurs variés, et notamment services aux entreprises -dont logistique et distribution-, produits de grande consommation, industrie manufacturière spécialisée, énergie et santé.
Ce communiqué de presse contient des données prévisionnelles. Les affirmations d'European Capital et/ou American Capital concernant les résultats attendus sont sujettes à variations en fonction de nombreux facteurs et sont sujettes à des incertitudes, liées notamment à la date à laquelle la transaction est conclue : variation des taux d'intérêt ou changement conjoncturel au niveau national, international ou sectoriel pour les sociétés dans lesquelles European Capital / American Capital a investi.
(1) Au 30 juin 2008.
Web site: http://www.EuropeanCapital.com http://www.AmericanCapital.com