European Capital investit 121 millions d'euros en transactions de rachat et en transactions mezzanine
LUXEMBOURG, March 15 /PRNewswire/ --
European Capital Limited et sa filiale en propriété exclusive European Capital S.A. SICAR (<< European Capital >>) ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont investi à ce jour environ 121 millions d'euros (144 millions de dollars US) dans 6 compagnies pour un total de 15 compagnies depuis leur implantation en août 2005. Sur les six compagnies avec lesquelles ont été conclus des investissements en 2006, cinq sont détenues à plus de 50 pour cent par des sponsors de capitaux privés, notamment 3i, Apax Partners, CVC Capital Partners Limited, Electra Partners Europe et Exponent Private Equity
Le bureau londonien de European Capital Financial Services Limited (<< European Capital Services >>), qui gère les sous-investissements de European Capital, a réalisé deux de ces investissements, pour un total de 43 millions d'euros (51 millions de dollars US). Entre autres opportunités, le bureau londonien a investi 19 millions d'euros dans Partners in Lighting International N.V., un fabricant européen de dispositifs d'éclairage pour particuliers et entreprises, en vue de financer la recapitalisation de CVC Capital Partners. Il a aussi investi 24 millions d'euros dans TSL Education Ltd., une firme qui publie des annonces d'offres d'emploi dans les écoles.collèges et universités britanniques. Cet investissement va financer le rachat de Exponent Private Equity. Quant au bureau parisien des European Capital Services, il a à son actif, pour un total de 78 millions d'euros (93 millions de dollars US), les quatre transactions suivantes : investissement de 13 millions d'euros dans Poliris, qui publie en ligne des annonces immobilières pour des agences immobilières, en vue du rachat de 3i ; de 14 millions d'euros dans Tokheim SAS, un fournisseur européen de distribution de carburant, en vue du rachat de Electra Partners Europe ; un One Stop Buyout(TM), dont le montant n'a pas été divulgué, pour le rachat de Action Sport Holding, qui distribue des pièces et accessoires de vélo et de moto en France et un investissement de 22,5 millions d'euros dans Alma Consulting Group, prestataire français de services de récupération fiscale et réduction des coûts pour les entreprises, en vue du rachat de Apax Partners.
Depuis son lancement en août 2005, European Capital a investi 301 millions d'euros (359 millions de dollars US) dans 15 compagnies. Pour plus de renseignements sur le portefeuille de European Capital, veuillez consulter le site http://www.EuropeanCapital.com.
<< Nous sommes ravis des remarquables progrès accomplis par European Capital sur le marché européen des moyennes entreprises et nous trouvons passionnante la filière des opportunités d'investissements en cours de négociation. Depuis le début de 2006, le bureau de Londres a déjà conclu deux investissements mezzanine et le bureau de Paris a réalisé un investissement << One Stop Buyout(TM) >> (rachat tout-en-un) et trois investissements mezzanine >>, relève Ira Wagner, président des European Capital Services. << Le succès de European Capital tient à notre capacité à offrir des endettements senior, des endettements mezzanine, des placements d'actions ainsi que des One Stop Buyouts(TM). Par ailleurs, ces transactions n'auraient pas pu se conclure sans l'expérience professionnelle et le travail en équipe de nos bureaux européens épaulés par l'infrastructure d'entreprise d'American Capital. >>
CONCERNANT EUROPEAN CAPITAL
European Capital est un fond de rachat et un fond mezzanine disposant de ressources en capital de 1,1 milliard d'euros (1,3 milliards de dollars US). European Capital investit dans et parraine des rachats par l'équipe dirigeante et les salariés. La société se spécialise en rachats de fonds d'investissements privés. Elle lève des capitaux directement pour les compagnies privées et les compagnies publiques de petite taille. European Capital investit de 5 à 125 millions d'euros par transaction dans des placements d'actions et des dettes senior et mezzanine en vue de financer la croissance, les acquisitions et les recapitalisations.
Les compagnies désirant en savoir plus sur les financements flexibles offerts par European Capital devraient contacter Jean Eichenlaub au +33-(0)1-40-68-06-66 à Paris, Simon Henderson ou Nathalie Faure Beaulieu au +44-(0)207-539-7000 à Londres ou conulter le site Web http://www.EuropeanCapital.com.
CONCERNANT AMERICAN CAPITAL
American Capital (Nasdaq : ACAS) est un fond de rachat et un fond mezzanine coté publiquement disposant de ressources en capital de quelque 7 milliards de dollars US. American Capital investit dans et parraine les rachats par l'équipe dirigeante et les salariés. La société se spécialise en rachats de fonds d'investissements privés. Elle lève des capitaux directement pour les compagnies privées et les compagnies publiques de petite taille déjà établies ou émergentes. Via sa division de gestion d'actifs, elle gère des emprunts de capitaux et des placements d'actions dans des compagnies privées et des obligations de crédit commercial. American Capital offre des dettes senior et mezzanine ainsi que des actifs en vue de financer la croissance, les acquisitions, les recapitalisations et les titrisations. American Capital investit jusqu'à 300 millions de dollars US par transaction.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les déclarations concernant les résultats escomptés de American Capital sont assujetties à divers facteurs et à des incertitudes, notamment les incertitudes relatives au calendrier des conclusions des transactions, aux fluctuations des taux de change, à la disponibilité des transactions, aux changements des conditions économiques régionales, nationales et internationales ou aux changements intervenant sur les marchés dans lesquels investit American Capital.
Sites Web : http://www.americancapital.co http://www.EuropeanCapital.com