LECTRA : Signature des accords définitifs et réalisation effective de l'acquisition d'Investronica Sistemas
Paris, le 5 avril 2004. Lectra et le groupe espagnol Induyco ont signé vendredi 2 avril les accords définitifs relatifs à l'acquisition d'Investronica Sistemas par Lectra annoncée le 5 janvier 2004 et réalisé concomitamment le ' closing ' de l'opération, notamment le transfert de 100% des actions d'Investronica Sistemas à Lectra. De ce fait, la consolidation d'Investronica Sistemas dans les comptes de Lectra débutera le 1er avril 2004 (et non le 1er janvier 2004 comme initialement prévu).
Les accords du 5 janvier prévoyaient que les modalités financières de l'opération seraient ajustées en fonction des comptes de l'exercice 2003 d'Investronica Sistemas. Ces comptes, tels qu'arrêtés par Induyco, font apparaître un chiffre d'affaires de E 54,4 millions, une perte nette de E 1,0 million et un prêt à long terme consenti par Induyco à Investronica Sistemas de E 37,7 millions (respectivement E 58,5 millions, un bénéfice net de E 0,7 million et E 39,2 millions en 2002).
Sur cette base, les modalités financières de l'opération comprennent :
- l'acquisition de 100% des actions d'Investronica Sistemas pour une contrepartie de E 4,7 millions en numéraire et 1 million d'actions Lectra,
- le remboursement du prêt à long terme de E 37,7 millions,
soit une partie en numéraire de E 42,4 millions, de laquelle il convient de déduire la trésorerie nette d'Investronica Sistemas (positive de E 4,1 millions au 31 décembre 2003) qui reste acquise à Lectra. Ce montant fera l'objet d'un ajustement définitif, le cas échéant, le 30 juin 2004, en fonction de certaines conditions fixées dans les accords. Le montant initialement prévu le 5 janvier était de E 45 millions. Le nombre d'actions Lectra correspondant à la partie du prix payé en actions est inchangé.
Le premier versement (E 13 millions en numéraire) a été payé le 2 avril. Les trois autres versements seront réalisés comme prévu les 30 juin 2004, 2005, 2006 ; ils ne donneront pas lieu à intérêts.
Par ailleurs, les deux premières étapes du plan d'intégration opérationnel à 30, 90 et 300 jours mis en oeuvre par les deux sociétés se sont normalement déroulées.
A propos de Lectra :
Numéro un mondial, Lectra conçoit et distribue des logiciels et des équipements dédiés aux industries fortement utilisatrices de textiles, de cuir et de matériaux souples, et propose un ensemble de services associés, permettant le développement de solutions complètes allant du design d'un produit à sa fabrication et sa distribution.
Lectra est présente sur un ensemble de grands marchés mondiaux : la mode, l'habillement et la distribution ; la maroquinerie et le bagage ; la chaussure ; l'ameublement ; le transport (automobile, aéronautique, nautique) ; ainsi que d'autres industries traitant les tissus industriels et les matériaux composites.
Avec 1 500 personnes dans le monde, Lectra réalise près de 90% de son chiffre d'affaires hors de France, grâce à son implantation internationale unique et compte plus de 16 000 clients répartis dans plus de 100 pays.
Lectra (code ISIN FR0000065484) est cotée au Second Marché d'Euronext Paris (segment NextEconomy). L'action Lectra fait partie des valeurs européennes composant les indices Next 150 d'Euronext, et des valeurs françaises composant les indices SBF 250, Midcac et du Second Marché d'Euronext Paris.
Pour plus d'informations sur Lectra : www.lectra.com
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