MINES DE LA LUCETTE : Communiqué
1. Dans la note d'opération mise à la disposition du public à l'occasion de l'émission et de l'admission aux négociations sur le Premier Marché d'Euronext Paris SA de 1.083.897 bons de souscription d'actions MINES DE LA LUCETTE attribués aux actionnaires (prospectus ayant reçu le visa n°04-874 en date du 8 novembre 2004), les intentions suivantes ont été déclarées :
" FL PARTICIPATIONS, SAINT PAUL et TSCHINGEL, détenant respectivement 61.8%, 17.5% et 17.4% du capital de MINES DE LA LUCETTE, n'ont pas l'intention d'exercer les BSA qui leur seront attribués. Ces actionnaires ont donc l'intention d'alimenter le marché secondaire des BSA pendant la période d'exercice. De ce fait, ils procéderont à la cession des BSA pendant la période d'exercice. Au jour de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur cette note d'opération, aucune convention n'a été signée entre ces trois actionnaires et des investisseurs institutionnels afin de procéder au reclassement de BSA et ils n'ont pas l'intention d'en signer. "
2. Par ailleurs, la société est informée par les actionnaires susvisés de ce qu'ils ont été contactés individuellement par plusieurs candidats acquéreurs de leurs actions. En conséquence, ils ont décidé chacun pour ce qui le concerne et sans concert, d'examiner les offres d'achat qui seront formulées.
3. Il en résulte les conséquences suivantes :
a. L'opération d'émission des BSA en cours se poursuit aux mêmes conditions. Toutefois, s'agissant de la cession des BSA, l'actionnaire majoritaire (FL PARTICIPATIONS) limitera l'alimentation du marché à un montant total de 300.000 BSA donnant droit à souscrire à 200.000 actions dans les conditions d'exercice précisées dans la note d'opération.
b. Par conséquent, 369.950 BSA appartenant à l'actionnaire majoritaire susvisé ne seront ni cédés, ni exercés, et ce de telle sorte que FL PARTICIPATIONS conserve la majorité du capital de MINES DE LA LUCETTE (soit 52% des actions et 58% des droits de vote) à l'issue de l'exercice des BSA.
c. Les candidats acquéreurs ayant approché FL PARTICIPATIONS, qui sont de 6 à 8, relèvent de la typologie suivante :
- grands investisseurs privés,
- banques d'affaires agissant pour leur propre compte,
- banques d'affaires agissant pour le compte de fonds d'investissement immobilier.
Ces candidats acquéreurs manifestent le souhait de poursuivre l'activité de la société au travers d'investissements immobiliers importants.
L'intention de FL PARTICIPATIONS est de céder ses actions à un prix supérieur à celui d'exercice des BSA, pour le cas où l'opération de cession se réaliserait ; celle-ci est projetée dans le courant du premier semestre 2005.
d. La société sera amenée à fournir d'autres informations au marché au fur et à mesure de l'avancement du processus de cession. Par ailleurs, en cas de réalisation de celle-ci, une offre publique sera proposée à la diligence de l'acquéreur et dans le respect de la réglementation en vigueur.
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