Linedata Services renforce sa structure financière pour accélérer sa croissance
Linedata Services annonce aujourd'hui le lancement d'un projet d'augmentation de capital réservée d'un montant de 21 ME pour accélérer la réalisation de ses prochaines opérations de croissance externe. Ce projet sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le 28 juin 2004 et à l'accord des Autorités de Marché.
Entrée de nouveaux actionnaires ...
Linedata Services proposera à l'Assemblée Générale du 28 juin 2004 l'émission de 1 312 500 actions nouvelles au cours de 16E pour un montant total de 21ME, réservée à la FFP (société Foncière, Financière et de Participations-FFP, holding coté sur le Premier Marché et contrôlé par la famille Peugeot) pour 15 ME et à trois FCPI gérés par CDC Ixis Innovation pour 6ME.
Linedata Services rappelle qu'à la suite de l'obtention du label ANVAR en date du 23 avril 2004, les FCPI sont désormais en mesure d'investir dans son capital. L'entrée de ces nouveaux partenaires sera accompagnée de leur adhésion au Pacte d'Actionnaires de la société.
Dans le même temps, et afin d'associer ses actionnaires actuels à l'opération, le Directoire du Groupe va soumettre prochainement à l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'attribution gratuite de BSA dont les modalités d'exercice offriront aux actionnaires actuels des conditions équivalentes à celles proposées aux nouveaux entrants. La mise en place de ce projet reste naturellement soumise à l'accord de l'Autorité des Marchés Financiers sur une Note d'Opération qui décrira l'ensemble des modalités de l'opération.
... pour accélérer le développement et renforcer la position mondiale du groupe
Cette entrée dans le capital de nouveaux actionnaires est une étape importante dans le développement du groupe en lui donnant les moyens financiers de ses ambitions. En effet, dans le cadre de son plan stratégique, Linedata Services prévoit d'atteindre à l'horizon 2006 un chiffre d'affaires de 200ME (contre 100,3ME en 2003) en s'appuyant sur une croissance organique soutenue et une politique active d'acquisitions.
Linedata Services a ainsi identifié de nombreuses cibles potentielles dans ses trois domaines d'expertise. Plusieurs de ces cibles sont aujourd'hui activement à l'étude. Avec 9 acquisitions réussies depuis sa création en 1998, Linedata Services a montré sa capacité à intégrer des sociétés dans de bonnes conditions de profitabilité avec un accroissement régulier de sa marge opérationnelle qui a atteint 16,6% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2003.
Reconnu comme un pôle fédérateur dans un secteur en voie de concentration, Linedata Services entend ainsi conforter rapidement son leadership européen dans ses trois domaines d'expertise et s'affirmer parmi les 3 acteurs majeurs à l'échelle mondiale.
Linedata Services présentera son chiffre d'affaires semestriel le 27 juillet 2004.
A propos de Linedata Services
Linedata Services est un acteur majeur européen dans le domaine de l'informatique financière. Ses domaines d'expertise sont l'Asset Management, les Crédits & Financements et l'Epargne & Assurance. Editeur de progiciels, intégrateur de solutions, prestataire de services d'exploitation, Linedata Services propose une offre globale à l'intention du monde financier. Introduit sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris en mai 2000, Linedata Services a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 100,3 ME, en progression de 5,8 %.
Pour plus d'informations : www.linedata.com.
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