Alcan Annonce Des Émissions Publiques De Billets Globaux
MONTRÉAL, Canada, December 5 /PRNewswire/ -- Alcan Inc. (NYSE, TSX: AL) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre pour 500 M$ US de billets globaux 5,20 % venant à échéance le 15 janvier 2014 et pour 750 M$ US de billets globaux 6,125 % venant à échéance le 15 décembre 2033.
Alcan a déclaré qu'elle a conclu un accord de prise ferme pour ces deux offres avec Citigroup, Morgan Stanley et RBC Capital Markets, à titre de teneurs de livres conjoints et preneurs fermes conjoints, et ABN AMRO Incorporated, CIBC World Markets Corp., Commerzbank Securities, Scotia Capital, SG Cowen, TD Securities and UBS Investment Bank, à titre de preneurs fermes conjoints. Il est possible d'obtenir un prospectus concernant ces actions et ces titres en faisant la demande à Morgan Stanley & Co. Incorporated, 1585 Broadway, New York, New York.
Alcan a l'intention d'utiliser le produit net de ces offres pour financer partiellement la contrepartie en numéraire qu'elle doit verser en relation avec son offre publique d'achat, précédemment annoncée, visant les actions et les titres apparentés aux actions de Pechiney.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de billets. Ceux-ci ne sont offerts que par voie du prospectus daté du 3 décembre 2003. Ce communiqué ne constitue en aucun cas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de billets ne sera effectuée dans un État des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur.
Alcan a déposé devant la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la << SEC >>) une déclaration d'enregistrement dans le but d'enregistrer les actions ordinaires d'Alcan qui seront émises dans le cadre de l'offre aux États-Unis en vue de l'achat d'actions et de titres apparentés aux actions de Pechiney, y compris les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange. Les investisseurs et les porteurs de titres Pechiney sont invités à lire le prospectus daté du 24 octobre 2003 portant sur l'offre d'échange ainsi que les documents intégrés par renvoi au prospectus et les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange, car ils contiennent des informations importantes. Les investisseurs et les porteurs de titres Pechiney peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de la déclaration d'enregistrement, des documents qui y sont intégrés par renvoi et des documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange sur le site Web de la SEC à http://www.sec.gov. Le prospectus et les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange ont été envoyés par la poste aux porteurs de titres Pechiney. On peut se procurer des exemplaires additionnels des documents relatifs à cette opération, aux frais d'Alcan, en s'adressant à l'agent d'information pour ces offres, soit D.F. King & Co., Inc., aux numéros sans frais 1 800 488-8035 (Amérique du Nord), 0 800 90-2614 (France), 0 800 389-7892 (Royaume-Uni) ou (44) 20-7920-9700 (frais virés en Europe).
Ce communiqué de presse a été rédigé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue en aucun cas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'échange de titres auprès des porteurs de titres Pechiney, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans les pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur. La sollicitation d'offres d'achat d'actions ordinaires d'Alcan ne sera effectuée que selon le prospectus d'Alcan daté du 24 octobre 2003 et les documents connexes liés à l'offre publique d'achat/d'échange.
L'offre aux États-Unis visant l'achat d'actions et de titres apparentés aux actions de Pechiney n'est ouverte qu'aux porteurs de titres Pechiney (autres que les American Depositary Shares, ou ADS, de Pechiney) domiciliés aux États-Unis et au Canada et à tous les porteurs d'ADS de Pechiney, quel que soit l'endroit où ils sont domiciliés. L'offre française distincte d'Alcan visant l'achat d'actions et de titres apparentés aux actions de Pechiney n'est pas faite aux États-Unis ni au Canada.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant Alcan et ses mécanismes de financement, notamment nos attentes quant à la conclusion de ces offres conformément aux conditions décrites plus haut. Les résultats et les événements réels peuvent différer considérablement de ceux qui sont envisagés dans ces déclarations, selon, entre autres, le respect des conditions de clôture habituelles qui peuvent varier en fonction de l'état du marché et de l'évolution de la situation politique mondiale.
Alcan, société multinationale résolument axée sur ses marchés clés, est un leader mondial dans les secteurs de l'aluminium et de l'emballage, ainsi que du recyclage de l'aluminium. Grâce à ses établissements de classe mondiale dans la production d'aluminium de première fusion, la transformation de l'aluminium et les emballages flexibles et de spécialité, la société issue du regroupement d'Alcan et de Pechiney est encore mieux placée pour fournir à ses clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs besoins, même au-delà de leurs attentes. Ensemble, Alcan et Pechiney ont 88 000 employés et possèdent des unités d'exploitation dans 63 pays.