Un prospectus prévu par le
règlement COB n° 98-01 composé du rapport annuel
déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
le 7 avril 2004 sous le numéro D 04-0426 complété de
son actualisation déposée auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers en date du 3 juin 2004 sous le
numéro D 04-0426A01 et d’une note d’opération* a été
établi à l’occasion de l’émission et de l’admission
aux négociations sur le Second Marché d’Euronext
Paris de 2 133 973 bons de souscription d’actions
AUSY attribués gratuitement aux actionnaires.
Avertissement :
« L’Autorité des Marchés
Financiers attire l’attention du public sur les
engagements de cession de M Jean Marie MAGNET et de
souscription de différentes sociétés de gestion
présentés au paragraphe 2.1.2 : M Jean Marie MAGNET
cédera une part significative de ses BSA à
différentes sociétés de gestion agissant pour le
compte de plusieurs de leurs fonds. Ces sociétés de
gestion souscriront l'intégralité des BSA acquis
pendant la période d'exercice des BSA, soit à
hauteur d'un montant global de 2,2 millions d’euros.
Ces opérations seront réalisées de sorte à préserver
le bon fonctionnement du marché des BSA et l'égalité
entre les porteurs de BSA ».
Ausy
annonce une attribution gratuite de Bons de
Souscription d’Actions (B.S.A) à l’ensemble de ses
actionnaires*, afin de réaliser une augmentation de
capital d’environ 4 M€ (le montant maximal prévu en
cas de souscription à 100 % des BSA est de 5,5 M€).
Cette opération est motivée par le renforcement de
la structure financière de la société en vue
d’accompagner le redémarrage progressif de
l’activité, déjà observé en fin d’année 2003 et au
premier trimestre 2004. En améliorant le gearing net
d’Ausy (qui était au 31 décembre 2003 de 87 % hors
utilisation du factor), cette opération donnerait
plus rapidement une structure financière compatible
avec les objectifs de croissance de la société afin
de profiter pleinement de la reprise de l’activité
sur son secteur.
Ce
redémarrage s’est traduit au premier trimestre 2004
par une croissance organique du chiffre d’affaire de
plus de 10%. Le niveau d’activité enregistré sur
cette période a atteint 19,9 M€ contre 17,9 M€ lors
sur la même période 2003. Cette tendance permet à
AUSY de confirmer son objectif de retour à une
croissance organique et à une rentabilité
d’exploitation positive sur l’ensemble de l’exercice
2004.
Par
cette opération, Ausy offre à ses actionnaires
l’opportunité de participer à une augmentation de
capital dans des conditions avantageuses et
d’accompagner le Groupe dans son retour à la
croissance. Les BSA attribués seront cotés sur le
Second Marché d’Euronext Paris dès le 8 juin
prochain (code ISIN FR0010083485).
A propos d’Ausy
Fort de son expertise dans
le conseil et l’ingénierie en technologies avancées,
AUSY accompagne dans leur développement ses clients
grands comptes des secteurs industriels et
tertiaires, et propose une offre de service globale
organisée autour de deux métiers complémentaires à
forte valeur ajoutée : l’informatique technologique
et l’électronique d’une part et les systèmes
d’information et les réseaux d’autre part. Avec près
de 1 100 collaborateurs répartis au sein de 17
implantations (14 en France et 3 au Bélux), AUSY a
réalisé un chiffre d’affaires de 70,18 M€ en 2003.
La stratégie de développement poursuivie par le
groupe s’appuie sur des savoir-faire multiples et
sur son organisation décentralisée alliant proximité
géographique, réactivité et partage de
l’information.
*
Une note d’opération relative à cette émission de
BSA a été visé par l’Autorité des Marchés Financiers
sous le numéro n° 04-535 en date du 3 juin 2004,
conformément aux dispositions de son règlement n°
98-01. Ce document est disponible sans frais au
siège de la société Ausy, 10 rue des Acacias 92130
Issy Les Moulineaux, sur le site internet de la
société www.ausy.fr et de l’AMF, www.amf-france.org.
Intentions du
principal actionnaire d’AUSY
Jean Marie MAGNET, qui dispose
actuellement de 1 232 010 titres AUSY, doit céder
une part significative des bons reçus dans le cadre
de cette attribution gratuite conformément aux
engagements signés en date des 27 et 28 mai 2004.
Ainsi, les sociétés de gestion SPGP, MONETA ASSET
MANAGEMENT, OBC GESTION, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
et SYCOMORE exerceront les BSA acquis auprès de Jean
Marie MAGNET conformément à leurs engagements.
Le solde des BSA réçus par
Jean Marie MAGNET, soit 371 911 BSA, devrait être
utilisé pour lui permettre de souscrire pour environ
200 000 euros d’actions nouvelles AUSY ainsi que
pour alimenter le marché secondaire des BSA pendant
leur période d’exercice. A noter que les opérations
de cession de BSA à réaliser entre Jean Marie MAGNET
et les différents fonds de gestion précités
préserveront le bon fonctionnement du marché des BSA
et l’égalité entre les porteurs de BSA.
Caracteristiques
des bons de souscription d’actions nouvelles ausy
emis et attribues gratuitement aux actionnaires
Nombre de bons de
souscription d’actions nouvelles (« BSA ») émis :
Le nombre total de BSA émis
et attribués gratuitement aux actionnaires s’élève à
2 133 973. L’exercice de la totalité de ces BSA
donnerait lieu à la création de 1 066 986 actions
nouvelles, sous réserve des ajustements prévus au
paragraphe 2.2.9 de la note d’opération.
Quotité
d’attribution des BSA :
Il sera attribué
gratuitement un BSA par action AUSY détenue à la
date du 7 juin 2004.
Parité
d’exercice des BSA et prix de souscription des
actions :
Sous réserve du paragraphe
2.2.9. « maintien des droits des porteurs de BSA »
de la note d’opération, 2 BSA donneront
droit au titulaire de BSA de souscrire 1 action AUSY
de 1 euro de valeur nominale, au prix de 5,15 euros
par titre.
Période d’exercice :
Les BSA pourront être
exercés à tout moment du 8 juin 2004 au 22 juin 2004
inclus, soit une durée de 11 jours. Les BSA qui
n’auront pas été exercés au plus tard le 22 juin
2004 deviendront caducs et perdront toute valeur.
Cotation des BSA :
Les BSA font l’objet d’une
demande d’admission aux négociations sur le Second
Marché d’Euronext Paris. Leur cotation est prévue le
8 juin 2004 sous le numéro de code Isin
FR0010083485.
Engagements
de souscription :
En date des 27 et 28 mai
2004, Jean Marie MAGNET a conclu différentes
conventions de cession concernant une part
significative des BSA reçus dans le cadre de la
présente opération avec différentes sociétés de
gestion, agissant pour le compte de plusieurs de
leurs fonds. Ces dernières se sont par ailleurs
engagées à souscrire l’intégralité des BSA acquis
auprès de Jean Marie MAGNET pendant la période
d’exercice des BSA. L’ensemble de ces accords
représente un engagement de souscription
d’environ 2,2 millions d’euros, soit 40 % du
total des fonds que la société AUSY est susceptible
de lever via le mécanisme des BSA.
Cours de bourse de l’action AUSY :
Cours de clôture le 2 juin
2004 : 5,56 euros
EUROLAND FINANCE est le Conseil d’AUSY pour la
réalisation de cette opération.
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AUSY
investors@ausy.fr
|
EUROLAND
FINANCE
Cyril TEMIN,
Simon QUIRET
01.44.70.20.80
ctemin@euroldand-finance.fr
squiret@euroland-finance.fr |
ACTIFIN
Stéphane RUIZ,
Nicolas MEUNIER
01.56.88.11.11
sruiz@actifin.fr
nmeunier@actifin.fr |
