Lancement d'une augmentation de capital sans maintien du droit préférentiel de souscription par création d'actions nouvelles (AcT)

Spécialiste de la gestion des matériels et services Télécoms et Sécurité informatique, la société NORMACTION annonce aujourd’hui l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers pour le lancement d’une opération d’augmentation de capital par création de 147 059 actions nouvelles, opération menée sans maintien du droit préférentiel de souscription (visa n°05-699 en date du 30 septembre 2005).

Créée en 1997, NORMACTION a été inscrite sur le Marché Libre le 26 juillet dernier sur la base d’une levée de fonds restreinte à quelques investisseurs institutionnels. Après avoir préalablement obtenu le visa AMF pour la cotation de NORMACTION sur le marché Alternext (visa n°05-608 en date du 30 juin 2005), les dirigeants de la société avaient choisi de retarder volontairement cette cotation au vu de l’environnement international troublé à l’époque par les attentats de Londres et l’attentisme inhérent des marchés boursiers.

L’évolution récente du chiffre d’affaires témoignant de la perception favorable par les clients de l’offre commerciale unique « Télécoms + Sécurité informatique », la Direction Générale a maintenant décidé de lancer une augmentation de capital afin d’accélérer la croissance de la société.

• Financement de la croissance

L’objectif de l’augmentation de capital est de compléter la levée de fonds initiale qui n’avait pas été satisfaisante compte tenu des conditions de marché défavorables. Elle est menée afin de permettre l’entrée dans le capital de nouveaux actionnaires et d’accélérer la croissance de la société.

Il s’agit en outre de se doter des moyens de financement offerts par la cotation auxquels elle pourra le cas échéant avoir recours en vue d’accompagner sa croissance interne ou d’éventuelles opérations de croissance externe.

• Caractéristiques de l’augmentation de capital

• Renseignements concernant les actions mises à la disposition du marché

L’augmentation de capital sera réalisée sans maintien du droit préférentiel de souscription, par création de 147 059 actions nouvelles. La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 3 octobre au 26 octobre 2005 inclus. Il est prévu un délai préférentiel de souscription de quinze jours à compter du premier jour de souscription.

L’opération comprend également une cession de 35 295 titres de Monsieur Jean-Marc Amouroux.

Les 147 059 actions nouvelles représenteront respectivement 11,34% du capital et des droits de vote avant opération et 10,18% du capital et des droits de vote après l’augmentation du capital.

• Calendrier prévisionnel

• Prix de souscription

Lors de la souscription, il devra être versé la somme de 8,50 € par action souscrite représentant la totalité du nominal et de la prime d’émission.

• Perspectives

NORMACTION a réalisé un chiffre d’affaires de 3,78 M€ sur le premier semestre 2005, légèrement supérieur aux prévisions (3,70 M€). Cette performance est en ligne avec les objectifs de croissance annuelle et reflète la force du positionnement commercial de NORMACTION et la complémentarité de ses deux métiers.

Ces bons résultats sont portés par la volonté des dirigeants de NORMACTION de répondre à la convergence des technologies numériques par une offre commerciale basée sur la convergence des services et des offres. Ceci afin de devenir à moyen terme l’un des principaux acteurs de la gestion des matériels informatiques et télécoms des petites et moyennes entreprises.

A propos de Normaction

Créé en 1997 par Jean Marc Amouroux, le groupe Normaction intervient en tant que spécialiste français de la gestion des communications téléphoniques et de la sécurité informatique des petites et moyennes entreprises.
Le groupe ambitionne de devenir l'un des principaux acteurs sur ces secteurs au niveau européen.

Déjà implanté en France (à Paris et en Région) et en Belgique, la stratégie de développement de Normaction repose sur un élargissement de sa présence sur le territoire français au travers de nouvelles filiales de proximité, combiné à un développement aux Pays Bas.

Normaction a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 4,54 M€ et envisage de réaliser en 2005 un chiffre d'affaires de 8,23 M€.

Source : Actusnews