Cukierman &, Co. annonce la complétion réussie de la procédure d'insolvabilité de 164 millions d'euros d'Eurobike AG en Allemagne
Tel Aviv, Israël, le 3 novembre /PRNewswire/ -- La société Cukierman & Co. a été nommée conseiller en placements par le Dr. Biner Beahr, administrateur d'insolvabilité temporaire, à l'occasion de la vente de l'actif de la société à portefeuille public Eurobike AG, dont les ventes s'élevèrent à 277 millions € en 2002. Eurobike AG est un leader dans le secteur des vêtements et des accessoires pour motocyclistes sur marché européen. L'investisseur acquérant est la Fairchild Corporation des Etats-Unis (Nasdaq FA) qui financera la transaction avec ses capitaux propres et avec le levier financier de banques allemandes.
Les principaux actifs acquis et les appellations associées sont: Hein Gericke, Polo et IFW aux Etats-Unis. Ensemble, Hein Gericke et Polo sont les plus grands détaillants d'Europe avec 15% de part de marché en Allemagne, le plus grand marché de motos et d'accessoires en Europe. IFW des Etats-Unis est le créateur des vêtements Harley-Davidson et First Gear.
Cukierman a porté son attention sur la réorganisation d'Eurobike AG quelques semaines avant l'insolvabilité, par convocation du conseil de gestion d'Eurobike AG, il y a seulement quatre mois. Le 15 juillet, Eurobike a déposé son bilan et l'administrateur d'insolvabilité temporaire a poursuivi le travail de Cukierman en tant que conseiller de ce dernier.
"Il s'agit d'un succès étonnant sous plusieurs points de vue " a déclaré Modi Ashkenazy, PDG de Cukierman & Co. Consulting qui a mené la transaction. "Notre bureau allemand, dirigé par M. Peter Rasenberger, a prouvé encore une fois qu'une banque d'affaires israélienne peut exécuter des transactions F&A internationales à grande échelle, malgré la conjoncture économique et politique actuelle. Il existe de nombreuses occasions de cas spéciaux et les investisseurs qui sont actifs aujourd'hui en bénéficieront dans l'avenir. "
M. Peter Rasenberger de Düsseldorf a ajouté "Nous travaillons sans relâche sept jours sur sept depuis quatre mois en vue de finaliser cette transaction. Même avant l'insolvabilité, nous avons négocié avec plus de 13 banques et de nombreux fournisseurs afin d'éliminer, un par un, les nombreux obstacles qui existent naturellement dans des processus d'insolvabilité aussi compliqués. Dès le premier jour, nous avons collaboré étroitement avec le conseil de gestion professionnel d'Eurobike et surtout avec son PDG, le Dr. Peter Mrosik, qui continue d'assumer la direction des activités d'Eurobike pour les nouveaux propriétaires."
Le Dr. Peter Mrosik, PDG d'Eurobike AG a ajouté: " Il très rare en Allemagne que des entreprises réussissent à utiliser le processus d'insolvabilité d'une façon qui permette la réorganisation et la recapitalisation du groupe dans son snesmble. Avec les énormes efforts de Cukierman et surtout ceux du chef de leur affaire allemande, M. Peter Rasenberger, nous avons réussi à pré planifier l'ensemble du processus avant l'insolvabilité. Nous avons atteint notre objectif et estimons que Fairchild a réalisé une excellente transaction.". Le Dr. Mrosik assistera à la conférence Go4Europe le 9 novembre au Hilton Tel Aviv.
M. Edouard Cukierman, président de Cukierman & Co. a ajouté "Nous envisageons avec plaisir d'exploiter les ressources et le savoir-faire de cette transaction et son succès sans précédent pour développer nos activités commerciales pour cas spéciaux en Allemagne par le biais de notre bureau allemand. Le marché allemand offre aujourd'hui une occasion unique comparé à 2002. 15,000 sociétés allemandes ont dû se déclarer insolvables en 2002 et ce chiffre augmentera de 10 à 20% en 2003. A mon avis, cela indique deux choses - la situation économique précaire de l'Allemagne mais aussi le nombre d'occasions qui peuvent être acquises à prix modique."
A propos de Cukierman & Co.
Cukierman & Co., est un preneur ferme israélien chef de file actif sur les marchés européens. La société possède une expertise éprouvée dans la provision d'assistance et de conseils stratégiques à de nombreuses sociétés dans leurs efforts visant à exploiter les marchés des capitaux européens par le biais de placements privés (PP) et d'appels publics à l'épargne (IPO). La société aide ses clients à trouver des capitaux d'investissement, dans le cadre d'un support continu des entreprises israéliennes de haute technologie nécessitant des solutions de financement personnalisées, du stade de démarrage jusqu'au niveau de maturité nécessaire pour un appel public à l'épargne éventuel. Cukierman & Co. a la capacité inégalée d'aider les sociétés israéliennes à trouver des capitaux en Europe grâce à ses années d'expérience, ses relations robustes avec des placeurs européens & des investisseurs institutionnels chefs de file et son palmarès éprouvé en matière d'appels publics à l'épargne sur le Neuer Markt allemand et sur le Nouveau Marché français. A ce jour, Cukierman & Co. a fait coter 5 sociétés en Bourse en Europe, 2 sur le Nouveau Marché (Paris) et 3 sur le Neuer Markt (Francfort). Au total, Cukierman & Co. a complété des transactions représentant plus d'un demi milliard de dollars pour des sociétés israéliennes et européennes. Outre ses compétences en matière d'opérations sur le marché européen, Cukierman & Co. offre des Fusions & Acquisitions hautement qualifiées par le biais de sa division Translink ( http://www.translinkcf.com/) et de ses services conseil Strategic Alliances - répondant aux besoins stratégiques des entreprises d'aujourd'hui.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Modi Ashkenazy au +972-3-6950666
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