Succès du placement obligataire privé pour un montant de 165 millions de dollars, avec un rendement de 6.9 %
PARIS, January 27 /PRNewswire/ -- CGG (ISIN : 0000120164 - NYSE : GGY) a confirmé aujourd'hui le succès de son placement obligataire privé de 165 millions de dollars à échéance 2015 et portant un taux d'intérêt de 7 1/2 %. Ces obligations supplémentaires sont émises au prix de 1031/4 % du pair, avec un rendement minimum (<< Yield-to-Worst >>) de 6.9 %. Le règlement-livraison devrait être finalisé le 3 février 2006.
Faisant suite à l'augmentation de capital de 209 millions d'Euros réalisée en décembre 2005, cette émission va principalement permettre à CGG de rembourser le solde d'environ 140 millions de dollars du prêt relais de 375 millions de dollars ayant permis de financer l'acquisition d'Exploration Resources.
Les obligations supplémentaires ne feront pas l'objet d'un enregistrement en vertu du US Securities Act et ne pourront pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à cette obligation d'enregistrement conformément au US Securities Act. Il n'y aura aucune offre au public en France.
Pour la Grande-Bretagne uniquement : ce document est seulement destiné (i) aux personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le << Décret >>)) ou (ii) aux << High Net Worth Entities >> et aux autres personnes susceptibles d'en être légalement le destinataire, entrant dans le champ d'application de l'article 49(1) du Décret (ces personnes étant ensemble désignées comme les << Personnes Habilitées >>). Ce document est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Habilitées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doit au préalable s'assurer qu'une telle distribution ne contrevient pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire.
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