Dean Foods finalise l'acquisition d'Alpro

DALLAS, July 6 /PRNewswire/ --

Dean Foods Company (NYSE : DF) a annoncé aujourd'hui avoir terminé l'acquisition, dévoilée précédemment, de la division Alpro de Vandemoortele N.V. à un prix d'environ 325 millions d'euros.

Alpro est le leader européen en matière de boissons et d'aliments de marque à base de soja grâce à des ventes nettes d'environ 260 millions d'euros en 2008 sous les marques Alpro(R) soya et Provamel(R). Alpro possède cinq installations de fabrication en Belgique, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas et compte environ 750 employés.

L'acquisition d'Alpro par Dean positionne la société en tant que leader mondial incontesté en matière de boissons et d'aliments à base de soja, grâce à des marques de premier plan telles que Silk(R) en Amérique du Nord ainsi qu'Alpro soya et Provamel en Europe de même qu'à des recettes de plus de 1 milliard USD provenant de la vente au détail des sociétés combinées.

Cette acquisition est financée dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable actuelle de Dean Foods et devrait être légèrement profitable pour ce qui est des revenus de 2009, à l'exception des coûts liés à la transaction.

Dean Foods demeure engagée au désendettement de son bilan en maintenant la dette consolidée à taux de 3,5 fois inférieur au BAIIDA, tel qu'il est défini dans l'entente bancaire. La société continue de croire qu'elle atteindra cet objectif, malgré les impacts du BAIIDA et de la dette liés à cette transaction, et n'aura pas besoin de réunir des capitaux supplémentaires grâce à son acquisition d'Alpro.

À PROPOS DE DEAN FOODS

Dean Foods est l'une des plus importantes sociétés de boissons et d'aliments aux États-Unis. La division Fresh Dairy Direct de la société est le plus grand transformateur et distributeur de lait et autres produits laitiers au pays. Pour sa part, la division WhiteWave-Morningstar produit et vend une variété de produits laitiers et connexes ainsi que des produits à base de soja de marques nationales. Ses marques les plus connues comprennent les suivantes : le lait de soja Silk(R), le lait et les produits laitiers Horizon Organic(R), les colorants à café International Delight(R) et les succédanés de crème LAND O'LAKES(R). De plus, la division WhiteWave-Morningstar produit et vend des produits laitiers de culture à longue durée de conservation de marque privée par l'intermédiaire de la plate-forme Morningstar.

À PROPOS D'ALPRO

Alpro est le pionnier européen en matière de produits à base de soja. Depuis plus de 25 ans, Alpro a fait la promotion de la santé et du bien-être ainsi que de la fabrication plus durable de produits savoureux qui conservent la valeur nutritive unique du soja. Aujourd'hui, Alpro est le leader paneuropéen en matière de produits alimentaires de marque à base de soja grâce aux marques Alpro(R) et Provamel(R).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des << énoncés prospectifs >> et ont été formulés conformément à la disposition concernant la règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces << énoncés prospectifs >> comprennent des énoncés ayant trait à l'accroissement du bénéfice par action et au respect de la clause restrictive. Ces énoncés sont assujettis à des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans ces énoncés. La capacité de la société d'atteindre les objectifs sur les plans financiers et opérationnels, incluant l'accroissement et le bénéfice par action, dépend d'une variété de facteurs économiques, concurrentiels et gouvernementaux, y compris la disponibilité et le coût de la matière première, la demande à l'égard des produits de la société ainsi que la capacité de la société d'avoir accès à des capitaux en vertu de sa facilité de crédit ou autrement, dont bon nombre sont au-delà du contrôle de la société et sont décrits dans les documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. La capacité de la société à tirer profit de ses initiatives de promotion de l'image de marque dépend de nombreux facteurs, y compris de l'acceptation des produits de la société par les consommateurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La société rejette expressément toute obligation de diffuser publiquement toutes mises à jour ou révisions de ces énoncés à la lumière de changements dans les attentes de la société à cet égard ou de tout changement concernant les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels s'appuient ces énoncés prospectifs.

CONTACT Communications d'entreprise : Marguerite Copel, marguerite_copel@deanfoods.com, +1-214-721-1273 ; Theo Moore, tmoore@apcoworldwide.com, +32-2-645-98-34 Relations avec les investisseurs : Barry Sievert, +1-214-303-3438