CGGVeritas annonce le succès du placement obligataire international de 350 millions de dollars

Regulatory News:

CGGVeritas (Paris:GA) (NYSE:CGV) annonce aujourd'hui le succès de l'émission par placement privé international d'un emprunt obligataire à échéance 2016 pour un montant nominal ajusté à 350 millions de dollars portant un taux d'intérêt de 9,5%. Les obligations seront émises en date du 9 juin 2009 à un prix d'environ 97.0% du pair correspondant à un rendement de 10 1/8%.

Comme l'a indiqué la société, le produit net de cette émission est destiné au remboursement partiel de certaines dettes et viendra également renforcer les disponibilités existantes de la société.

A propos de CGGVeritas:

CGGVeritas est un leader mondial en services et équipements géophysiques. Notre société fournit une gamme étendue de services, d'équipement sous la marque Sercel, et de solutions technologiques à une base étendue de clients opérant dans le monde entier, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. CGGVeritas est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGV)

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et ne constitue pas une offre dans un quelconque pays dans lequel une telle offre ferait l'objet de restrictions légales et règlementaires spécifiques.

Les obligations mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis au sens du US Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Elles ne pourront être vendues ou offertes aux Etats-Unis qu'au titre d'un régime d'exemption prévu par le Securities Act. Les obligations ne feront l'objet d'aucune offre publique en France.

Ce communiqué peut contenir des projections ou prévisions, ("forward-looking statements") au sens de la règlementation boursière fédérale américaine. De telles projections ou prévisions correspondent aux perceptions actuelles de CGGVeritas sur le futur et ses résultats financiers. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation effective de telles projections ou prévisions.