Pernod Ricard envisage de procder l''mission d''un emprunt obligataire en Euro
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Communiqu - Paris, 10 mars 2010
Pernod Ricard (Paris:RI) a mandat Barclays Capital, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis en vue de la ralisation d'une mission obligataire en Euro. Le calendrier final de la transaction sera fonction des conditions de march.
A propos de Pernod Ricard
N en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est dvelopp tant par croissance interne qu'externe. Les acquisitions de Seagram (2001), d'Allied Domecq (2005) et celle rcente de Vin&Sprit (2008) ont fait de Pernod Ricard le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolid de 7 203 millions d'euros en 2008/09.
Pernod Ricard possde l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Premium Absolut, le pastis Ricard, les scotches whiskies Ballantine's, Chivas Regal et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahla et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jout ainsi que les vins Jacob's Creek et Montana.
Pernod Ricard compte prs de 19000 collaborateurs et s'appuie sur une organisation dcentralise, compose de 6 Propritaires de Marques et de 70 Filiales de Distribution prsentes sur chaque march-cl. Le Groupe est fortement impliqu dans une politique de dveloppement durable et encourage ce titre une consommation responsable de ses produits.
Pernod Ricard est cot sur NYSE Euronext (Mnmo: RI; Code ISIN: FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.
Information du public
AUCUNE COMMUNICATION NI AUCUNE INFORMATION RELATIVE L'MISSION PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS NE PEUT TRE DIFFUSE AU PUBLIC DANS UN PAYS DANS LEQUEL UNE OBLIGATION D'ENREGISTREMENT OU D'APPROBATION EST REQUISE. AUCUNE DMARCHE N'A T ENTREPRISE NI NE SERA ENTREPRISE DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL DE TELLES DMARCHES SERAIENT REQUISES. L'MISSION OU LA SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS FONT L'OBJET DANS CERTAINS PAYS DE RESTRICTIONS LGALES OU RGLEMENTAIRES SPCIFIQUES, PERNOD RICARD N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILIT AU TITRE D'UNE VIOLATION PAR UNE QUELCONQUE PERSONNE DE CES RESTRICTIONS.
LE PRSENT COMMUNIQU NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT TRE CONSIDR COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC, UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU COMME DESTIN SOLLICITER L'INTRT DU PUBLIC EN VUE D'UNE OPRATION PAR OFFRE AU PUBLIC.
LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS AU SENS DE LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2003 (TELLE QUE TRANSPOSEE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, LA ( DIRECTIVE PROSPECTUS ).
S'AGISSANT DES TATS MEMBRES DE L'ESPACE CONOMIQUE EUROPEN (LES TATS MEMBRES ) AYANT TRANSPOS LA DIRECTIVE PROSPECTUS, AUCUNE ACTION N'A T ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE L'EFFET DE PERMETTRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES OBLIGATIONS RENDANT NCESSAIRE LA PUBLICATION D'UN PROSPECTUS DANS L'UN OU L'AUTRE DES TATS MEMBRES. EN CONSQUENCE, LES OBLIGATIONS PEUVENT TRE OFFERTES DANS LES TATS MEMBRES UNIQUEMENT :
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(B) TOUTE PERSONNE MORALE REMPLISSANT AU MOINS DEUX DES TROIS CRITRES SUIVANTS : (1) UN EFFECTIF MOYEN D'AU MOINS 250 SALARIES LORS DU DERNIER EXERCICE ; (2) UN TOTAL DE BILAN SUPRIEUR A 43 MILLIONS D'EUROS, ET (3) UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET SUPRIEUR 50 MILLIONS D'EUROS, TEL QU'INDIQUE DANS LES DERNIERS COMPTES SOCIAUX OU CONSOLIDS ANNUELS DE LA SOCIT?; OU
(C) DANS DES CIRCONSTANCES NE NCESSITANT PAS LA PUBLICATION PAR PERNOD RICARD D'UN PROSPECTUS AUX TERMES DE L'ARTICLE 3(2) DE LA DIRECTIVE PROSPECTUS.
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