Succs de l''mission obligataire de 1,2 milliard d''? 6 ans de Pernod Ricard

Regulatory News:

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Communiqu - Paris, 11 mars 2010

Montant : EUR 1,2 milliard

Echance : 18 mars 2016

Rglement : 18 mars 2010

Format : Taux fixe

Coupon : 4,875%

Prix au reoffer : 99,741%

Marge sur le taux d'intrt de rfrence : +220 points de base

Code ISIN : FR0010871376

Pernod-Ricard (Paris:RI), dont la dette senior long terme est note Ba1 par Moody's, BB+ par Standard & Poor's et BB+ par Fitch, a procd aujourd'hui une mission obligataire libelle en euro.

Le franc succs de cette opration, qui a rassembl un carnet d'ordres au-del de ?5.5 milliards d'euros, a permis au Groupe de profiter de conditions d'mission qui se sont trs sensiblement amliores au cours des dernires semaines. Cette opration permet galement au Groupe de diversifier ses sources de financement en assurant un rquilibrage entre dette bancaire et dette obligataire.

Le produit net de l'mission sera affect au remboursement des tranches les plus courtes du crdit syndiqu permettant d'allonger la maturit de la dette.

Les obligations ont t places auprs d'une base d'investisseurs qualifis, principalement en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et en France.

Une demande d'admission des Obligations la cote officielle de la Bourse de Luxembourg a t effectue auprs de la Bourse de Luxembourg.

Barclays Capital, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis sont les chefs de file de cette mission obligataire.

A l'occasion de cette mission obligataire, Pernod Ricard a effectu une mise jour du litige Origine de Stolichnaya. Cette mise jour est disponible sur le site Internet de Pernod Ricard: http://www.pernod-ricard.com/fr/pages/2756/pernod/Finance/Information-reglementee/Communiques.html

A propos de Pernod Ricard

N en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est dvelopp tant par croissance interne qu'externe. Les acquisitions de Seagram (2001), d'Allied Domecq (2005) et celle rcente de Vin&Sprit (2008) ont fait de Pernod Ricard le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolid de 7 203 millions d'euros en 2008/09.

Pernod Ricard possde l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Premium Absolut, le pastis Ricard, les scotches whiskies Ballantine's, Chivas Regal et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahla et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jout ainsi que les vins Jacob's Creek et Montana.

Pernod Ricard compte prs de 19000 collaborateurs et s'appuie sur une organisation dcentralise, compose de 6 Propritaires de Marques et de 70 Filiales de Distribution prsentes sur chaque march-cl. Le Groupe est fortement impliqu dans une politique de dveloppement durable et encourage ce titre une consommation responsable de ses produits.

Pernod Ricard est cot sur NYSE Euronext (Mnmo: RI; Code ISIN: FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.

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AUCUNE COMMUNICATION NI AUCUNE INFORMATION RELATIVE L'MISSION PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS NE PEUT TRE DIFFUSE AU PUBLIC DANS UN PAYS DANS LEQUEL UNE OBLIGATION D'ENREGISTREMENT OU D'APPROBATION EST REQUISE. AUCUNE DMARCHE N'A T ENTREPRISE NI NE SERA ENTREPRISE DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL DE TELLES DMARCHES SERAIENT REQUISES. L'MISSION OU LA SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS FONT L'OBJET DANS CERTAINS PAYS DE RESTRICTIONS LGALES OU RGLEMENTAIRES SPCIFIQUES, PERNOD RICARD N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILIT AU TITRE D'UNE VIOLATION PAR UNE QUELCONQUE PERSONNE DE CES RESTRICTIONS.

LE PRSENT COMMUNIQU NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT TRE CONSIDR COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC, UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU COMME DESTIN SOLLICITER L'INTRT DU PUBLIC EN VUE D'UNE OPRATION PAR OFFRE AU PUBLIC.

LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS AU SENS DE LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2003 (TELLE QUE TRANSPOSEE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, LA ( DIRECTIVE PROSPECTUS ).

S'AGISSANT DES TATS MEMBRES DE L'ESPACE CONOMIQUE EUROPEN (LES TATS MEMBRES ) AYANT TRANSPOS LA DIRECTIVE PROSPECTUS, AUCUNE ACTION N'A T ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE L'EFFET DE PERMETTRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES OBLIGATIONS RENDANT NCESSAIRE LA PUBLICATION D'UN PROSPECTUS DANS L'UN OU L'AUTRE DES TATS MEMBRES. EN CONSQUENCE, LES OBLIGATIONS PEUVENT TRE OFFERTES DANS LES TATS MEMBRES UNIQUEMENT :

(A) DES PERSONNES MORALES AGRES OU RGLEMENTES EN TANT QU'OPRATEURS SUR LES MARCHES FINANCIERS, AINSI QU' DES ENTITS NON AGRES OU RGLEMENTES DONT L'OBJET SOCIAL EXCLUSIF EST LE PLACEMENT DE VALEURS MOBILIRES ;

(B) TOUTE PERSONNE MORALE REMPLISSANT AU MOINS DEUX DES TROIS CRITRES SUIVANTS : (1) UN EFFECTIF MOYEN D'AU MOINS 250 SALARIES LORS DU DERNIER EXERCICE ; (2) UN TOTAL DE BILAN SUPRIEUR A 43 MILLIONS D'EUROS, ET (3) UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET SUPRIEUR 50 MILLIONS D'EUROS, TEL QU'INDIQUE DANS LES DERNIERS COMPTES SOCIAUX OU CONSOLIDS ANNUELS DE LA SOCIT?; OU

(C) DANS DES CIRCONSTANCES NE NCESSITANT PAS LA PUBLICATION PAR PERNOD RICARD D'UN PROSPECTUS AUX TERMES DE L'ARTICLE 3(2) DE LA DIRECTIVE PROSPECTUS.