Emission obligataire convertible russie pour Gecina

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a lanc avec succs le 31 mars 2010 une mission d'Obligations option de Remboursement en Numraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) chance du 1^er janvier 2016 dont le montant a t port 320 millions d'euros. Cette mission, sursouscrite de multiples fois, s'est ralise dans les meilleures conditions pour Gecina avec un taux d'intrt rduit de 2,125% et un prix de conversion de 111,05 euros, soit avec une prime de 35% sur le cours de rfrence de l'action (82,26 euros). Le rglement-livraison interviendra le 9 avril 2010.

Avec cette mission obligataire convertible, Gecina diversifie ses sources de financement et renforce sa flexibilit financire. Aprs le remboursement des chances 2010 effectu en dbut d'anne et la rengociation de la plus grande partie des lignes de crdit chance 2011, Gecina n'a plus d'chances importantes de remboursement avant 2012.

Les changements intervenus en matire de gouvernance, de stratgie recentre sur la France et le c?ur de mtier du Groupe ont constitu autant d'lments favorables pour les marchs financiers et les agences de notation. Cette mission obligataire convertible russie marque une nouvelle tape dans le repositionnement de Gecina ralis au cours des derniers mois et ouvre la voie pour de nouvelles oprations.

Cette opration a t dirige par Morgan Stanley agissant en tant que coordinateur global, chef de file et teneur de livre associ, par Crdit Agricole CIB et BNP Paribas agissant en tant que chefs de file et teneurs de livre associs et par Lazard-NATIXIS agissant en tant que co-chef de file et co-teneur de livre (ensemble les garants ). Les conseils juridiques taient Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP pour Gecina et Linklaters LLP pour les garants.

Un prospectus, compos du document de rfrence dpos auprs de l'AMF le 22 mars 2010 sous le numro D. 10-0130, d'une note d'opration et du rsum du prospectus (inclus dans la note d'opration) a reu de l'AMF le visa n 10-079 en date du 31 mars 2010.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqu ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d'Amrique ou dans tout autre pays. Les obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent tre ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amrique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformment au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifi. Gecina n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalit ou en partie aux Etats-Unis d'Amrique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amrique.

Gecina, bien plus que des mtres carrs

Gecina possde et gre un patrimoine diversifi de plus de 11,3 milliards d'euros en immobilier d'entreprise et en immobilier rsidentiel, ainsi que des rsidences tudiants, des plateformes logistiques, des tablissements de sant et des htels.

La fondation Gecina

Par l'implication de ses collaborateurs envers tous ses clients, Gecina inscrit l'innovation durable dans sa stratgie. Pour concrtiser ses engagements, la fondation Gecina est implique dans la protection de l'environnement et le soutien de toutes les formes de handicap.

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