Goldman Sachs et le groupe SOCIETE GENERALE signent un accord de transaction de 400 millions d'euros dans le Private Equity.
Paris, le 21 septembre 2004
Les fonds " Goldman Sachs Vintage " gérés par Goldman Sachs Asset Management ont signé un accord portant sur un montant de 400 millions d'euros, pour acquérir deux fonds de Private Equity de la Société Générale, gérés par SG Capital Europe Limited (" SGCE ") et pour investir dans un nouveau fonds. Au terme de cet accord, Goldman Sachs va acquérir auprès de la Société Générale, SG Capital Europe Fund I LP et SG Capital Europe Fund II LP pour un montant de 220 millions d'euros. De plus, Goldman Sachs et Société Générale s'engagent à investir au total 180 millions d'euros dans un nouveau fonds de Private Equity géré par SGCE. Cette transaction devrait être finalisée dans des délais proches après obtention de certaines autorisations réglementaires.
L'équipe de gestion de SGCE, du Groupe SG Asset Management, continue de gérer ces deux fonds, et Goldman Sachs participe au capital de ces deux fonds en qualité d'investisseur.
Philippe Sevin, responsable de SGCE a déclaré : " Nous sommes persuadés que l'appui de Goldman Sachs et du groupe Société Générale constituera une base solide sur laquelle nous pourrons continuer de développer et renforcer SGCE dans l'avenir ".
SGCE existe depuis fin 1997 et a investi près de 300 millions d'euros dans 19 opérations sur des sociétés de taille moyenne en France, Italie, Benelux et Allemagne. Les portefeuilles existants comprennent 16 sociétés appartenant à divers secteurs industriels. L'équipe de gestion comprend 11 professionnels répartis entre les bureaux de Paris, Milan, Munich et Londres.
Michael Brandmeyer de Goldman Sachs a déclaré : " Nous croyons que l'équipe de SG CE a une position unique pour identifier des opportunités d'investissements attractifs dans des entreprises européennes de taille moyenne. Cette équipe a une longue expérience de collaboration avec les entrepreneurs et les équipes de gestion pour les accompagner dans leur développement dans le contexte d'une convergence croissante des économies européennes ".
Groupe Société Générale
La Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à l'international.
- Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec plus de 1300 milliards de dollars en conservation et 311 milliards d'euro sous gestion à fin juin 2004.
- Banque de financement & d'investissement, SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés.
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com
Groupe SG Asset Management
SG Asset Management est la filiale de gestion d'actifs du Groupe Société Générale. Avec plus de 263 Md EUR d'actifs gérés à fin juin 2004 par ses quatre pôles d'expertise aux Etats-Unis (TCW), au Royaume-Uni (SG AM UK), en Europe continentale (SG AM France) et en Asie (SG AM Japon), SG Asset Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion pour compte de tiers. Depuis 2000, FitchRatings lui a attribué la note AM2+, gage du professionnalisme de ses équipes et de la qualité de son dispositif international.
Au sein de SG AM, des équipes de spécialistes dédiées à chaque segment du Private Equity gèrent une gamme complète de fonds: Capital Risque, Capital Développement, LBO/MBO, fonds de fonds...
L'activité de Private Equity du groupe SG AM regroupe 76 personnes et les actifs gérés s'élèvent à 3,6 milliards de dollars US au 30 juin 2004.
SG Capital Europe est le pôle d'expertise en LBO/MBO de SGAM.
Groupe Goldman Sachs
Goldman Sachs est leader mondial dans les domaines de la banque d'investissement, des titres et de la gestion d'actifs et fournit ses services à une clientèle importante et diversifiée partout dans le monde, comprenant des entreprises, des institutions financières, des gouvernements et des particuliers fortunés. Goldman Sachs Asset Management est l'entité de gestion d'actifs du Groupe Goldman Sachs, Inc. (NYSE: GS), qui gère 415 milliards de dollars US au 28 mai 2004. Le Groupe Private Equity de Goldman Sachs Asset Management, basé à New York et à Londres, gère plus de 11 milliards de dollars US investis dans des fonds primaires, dans l'achat de fonds secondaires et dans des co-investissements directs et assiste les équipes d'investissement dans l'acquisition de portefeuilles d'investissements directs.
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