Principales caractéristiques de l'inscription de la société CAPELLI sur le Marché Libre d'Euronext Paris S.A. le 28 octobre 2004 (visa Amf n° 04-842 du 20 octobre 2004)
CAPELLI - 14, avenue Ampère - 69370 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR.
Société Anonyme française au capital de 4.145.850 E, divisé en 3.071.000 actions de valeur nominale de 1,35 E chacune.
ISIN : FR 0010127530 - Mnémonique : MLCAP - Secteur d'activité Footsie : 862.
Nombre de titres admis : 3.071.000 actions anciennes auxquelles s'ajouteront 249.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'inscription au Marché Libre.
249.000 actions représentant 7,5% du capital et des droits de vote sont mis à la disposition du public sous la forme d'une Offre à Prix Ferme (10% des actions proposées) couplée à un Placement Garanti (90% des actions proposées) au prix de 12,05 E par action.
La souscription des actions nouvelles est garantie par l'établissement introducteur conformément à l'article L. 225-145 du Code de commerce.
L'inscription de la société au Marché Libre aura lieu le 28 octobre 2004 par l'intermédiaire de CM-CIC Securities, 6 avenue de Provence - 75009 Paris.
La durée de la souscription publique est de 5 jours de bourse, du 21 au 27 octobre 2004 inclus. Les résultats de la souscription feront l'objet d'un communiqué publié par Euronext Paris S.A. le 28 octobre 2004. Les actions seront négociées sur le Marché Libre d'Euronext Paris S.A. à partir du 29 octobre 2004. La société n'est inscrite sur aucune autre place financière.
Des exemplaires du prospectus simplifié sont disponibles, sans frais, auprès de CM-CIC Securities, 6 avenue de Provence - 75009 Paris, chez Industrie Bourse International, 9-11 avenue Victor Hugo - 75116 Paris (Téléphone : 01 45 00 26 26) ainsi qu'au siège social de la société CAPELLI, 14 avenue Ampère - 69370 Champagne-au-Mont-d'Or.
Le prospectus simplifié est consultable sur le site de l'Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org et sur le site de Industrie, Bourse, International : www.ibi.fr
Avertissement
" L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants :
- Les comptes historiques ne sont pas représentatifs de la nouvelle organisation juridique de CAPELLI suite aux opérations intervenues au cours du second semestre 2004 et présentées au paragraphe 4.3. Il convient donc de se reporter aux comptes consolidés pro forma au 31 décembre 2003 et au 30 juin 2004 incorporés dans le chapitre 5 ;
- Les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes."
Contact Investisseurs : Monsieur Christophe Capelli, Directeur Général Délégué, Téléphone : 04 78 47 49 29
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