Transfert sur Eurolist de CAPELLI le 27 octobre 2005
TRANSFERT - VIA PLACEMENT ET OPO - ENTIEREMENT SOUSCRIT SUR EUROLIST CE JOUR
CAPELLI a nettement réussi son transfert sur Eurolist le 27 octobre 2005.
390.708 actions existantes (soit 11,77% du capital et des droits de vote) étaient mises à la disposition du Public à un prix compris entre 29 et 33 euros par action.
Le prix définitif de l'opération a été fixé à 30 E par action.
L'Offre à Prix Ouvert portant sur 39.071 titres (10% du nombre total d'actions offertes) a été demandée à hauteur de 59.572 actions. Les ordres A (entre 1 et 100 titres) ont été servis à hauteur de 94,77%. Les ordres B (plus de 100 titres) n'ont pas été servis.
Le Placement Global portant sur 351.637 titres (90% du nombre total d'actions offertes) a été demandé à hauteur de 443.469 actions.
INDUSTRIE, BOURSE, INTERNATIONAL, IBI, Conseil de CAPELLI, remercie CM-CIC Securities qui a réalisé le placement de l'opération.
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Spécialisé depuis 1976 en détection, acquisition et viabilisation de terrains destinés à la construction de logements, le Groupe CAPELLI commercialise ses produits auprès d'une clientèle composée principalement de primo-accédants. Bénéficiant d'une expérience de près de 30 ans en lotissement - aménagement, présent aujourd'hui dans 21 départements, CAPELLI a débuté en 2001 une activité de promotion immobilière afin de répondre aux attentes des mairies qui souhaitent un interlocuteur unique pour la gestion des terrains et des constructions, et ainsi se positionner comme le partenaire des communes dans leur politique de remembrement des espaces fonciers. Avec un modèle économique spécifique, et notamment un portefeuille de terrains ayant déjà fait l'objet d'un achat ou d'un compromis d'achat signé devant notaire, CAPELLI dispose d'une forte visibilité sur son chiffre d'affaires et sur la rentabilité de ses opérations futures. Le Groupe CAPELLI est entré sur le Marché Libre d'Euronext Paris S.A. par pure augmentation de capital de 3 ME en octobre 2004, à une valeur de 40 ME et a réalisé son transfert sur Eurolist à une capitalisation boursière de 99,6 millions E.
| proforma | prévu | prévu | |||
| Chiffre d'affaires | 12.651 | 30.935 | 18.019 | 43.260 | 63.272 |
| Résultat opérationnel | 2.665 | 7.040 | 3.382 | 8.982 | 13.055 |
| Marge opérationnelle | 21,10% | 22,80% | 18,80% | 20,80% | 20,60% |
| Résultat net part du Groupe | 1.485 | 4.133 | 1.933 | 5.226 | 6.906 |
| Marge nette | 11,70% | 13,40% | 10,70% | 12,10% | 10,90% |
ISIN : FR 0010127530 - Mnémonique : CAPLI - Secteur d'activité FOOTSIE : 862 - REAL ESTATE
Contacts : CAPELLI : Christophe Capelli - 04 78 47 49 29 / IBI : 01 45 00 26 26
Introducteur - Conseil de la Société
Industrie Bourse International
Industrie Bourse International est un conseil indépendant spécialisé en introductions en Bourse et en levées de capitaux.
Depuis sa création en 1996, IBI a piloté 30 introductions en Bourse, dont 4 transferts, ayant permis de lever plus de 160 millions d'euros sur les marchés (Eurolist et Marché Libre).
En moyenne, sans préjuger des résultats futurs, la capitalisation boursière des sociétés conseillées par IBI a été multipliée par plus de 2,7 depuis leur introduction.
Avertissement :
Ces informations sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat des actions CAPELLI aux Etats-Unis d'Amérique ni dans tout autre pays. Les actions CAPELLI ne peuvent, en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, être offertes ni cédées aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou d'une exemption d'un tel enregistrement. CAPELLI n'a pas l'intention de procéder à un tel enregistrement aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.
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