PCAS: caractéristiques définitives de l''émission d''OBSAR de 18 M
LONGJUMEAU, France, June 14 /PRNewswire/ -- Fixation des caracteristiques definitives de l'obsar pcas de 18 millions d'euros à échéance 31 decembre 2012, susceptible d'être portée à 20 millions d'euros.
Le livre d'ordres du placement privé a été clos par anticipation mercredi 13 juin 2007 à midi et les conditions définitives de l'émission d'OBSAR à échéance du 31 décembre 2012 fixées.
Le montant nominal de l'émission s'élève à 18 millions d'euros. Il est susceptible d'être porté à 20 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Le prix d'exercice du BSAR a été fixé à 6,90 euros, faisant ressortir une prime de 20% par rapport au cours de référence de 5,75 euros (cours moyen pondéré des 60 derniers jours de bourse).
Les OBSAR porteront intérêt au taux annuel de 5,25 % et seront remboursées à 101% le 31 décembre 2012.
Les BSAR donneront droit à souscrire, à compter de leur date d'émission et jusqu'au 31 décembre 2012, à des actions nouvelles PCAS à raison d'une action pour un BSAR, sous réserve d'éventuels ajustements.
L'émission permettra à PCAS de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Cette émission est dirigée par Oddo & Cie, seul Chef de File
Le prospectus, visé par l'AMF le 11 juin 2007 (ndegrees07-179) , décrivant cette opération est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site de PCAS (www.pcas.fr).
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.
La distribution du présent communiqué dans certains pays peut constituer une infraction à la législation en vigueur. Aucune copie de ce communiqué n'est, et ne doit, être distribuée ou envoyée dans ces pays et notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.
PRINCIPALES MODALITES Emetteur PCAS, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 13 003 882 euros divisé en 13 003 882 actions Code ISIN, Mnémonique de FR0000053514 - PCA l'action Secteur d'activité Chimie de spécialité Nombre d'OBSAR à émettre 30 000 Valeur nominale unitaire 600 euros des OBSAR Prix d'émission des 600 euros OBSAR Produit brut de 18 millions d'euros de montant nominal l'émission susceptible d'être porté à 20 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. Clause d'extension Le nombre d'OBSAR faisant l'objet de l'émission pourra être porté à 33 333 en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension Période de souscription Le placement privé a été clôturé mercredi des OBSAR 13 juin à midi. L'offre au public a été clôturée le 14 juin à 17h30. Date d'émission et de 22 juin 2007 Jouissance Garantie Le placement des OBSAR offertes fera l'objet d'une garantie aux termes de laquelle Oddo et Cie garantira que la totalité des OBSAR pour lesquelles des ordres ont été reçus par Oddo et Cie seront effectivement souscrites à la date de règlement-livraison, le cas échéant, par Oddo et Cie en cas de défaillance de ces investisseurs. CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS Durée de l'emprunt Jusqu'au 31 décembre 2012. Les obligations objets de l'offre (les << Obligations >>) seront amorties en une seule fois à maturité par paiement d'un prix de 101 % de leur valeur nominale,soit 606 euros par Obligation. Intérêt annuel Les Obligations porteront intérêt à un taux de 5,25 % l'an payable trimestriellement à terme échu. Amortissement La Société se réserve le droit de procéder à tout anticipé des moment, sans limitation de prix ni de quantité, à Obligations par l'amortissement anticipé des Obligations soit par rachats ou offres des rachats en bourse ou hors bourse, soit par des publiques offres publiques d'achat ou d'échange. La décision de la mise en oeuvre de l'amortissement anticipé des Obligations sera exposée dans un avis Euronext et dans un avis financier publié dans un quotidien à diffusion nationale, que la Société fera paraître. Exigibilité En cas de survenance de certains cas de défaut, la anticipée des masse des obligataires pourra décider l'exigibilité Obligations en cas anticipée des Obligations. de défaut Amortissement Le prix de remboursement anticipé sera déterminé de anticipé des manière à ce que majoré des intérêts courus il Obligations au gré assure, à la date de remboursement effectif, à un des porteurs en souscripteur initial d'Obligations (à la date cas de Changement d'émission des Obligations), un taux de rendement de Contrôle de la actuariel brut identique à celui qu'il aurait obtenu Société en cas de remboursement à l'échéance. Le prix de remboursement anticipé payé aux porteurs d'Obligations sera majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu'à la date de remboursement effectif. Cotation des Les Obligations ont fait l'objet d'une demande Obligations d'admission aux négociations sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris S.A. Elles seront cotées séparément des BSAR. La cotation des Obligations est prévue le 22 juin 2007 sous le numéro de code ISIN FR0010480707. Aucune demande de cotation sur un autre marché n'est envisagée. CARACTERISTIQUES DES BSAR Nombre de BSAR attachés à 100 BSAR. chaque Obligation Les BSAR seront immédiatement détachables des Obligations et librement cessibles. Parité d'exercice des Sous réserve d'ajustements éventuels, BSAR un BSAR donne le droit de souscrire à une action nouvelle de la Société. Nombre d'actions Sous réserve d'ajustements éventuels, 3 susceptibles d'être 000 000 de BSAR donneraient lieu à émises par exercice des l'émission d'autant d'actions BSAR représentant 23,1 % du capital et 16,6 % des droits de vote de la Société sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date de la présente note d'opération. En cas d'exercice intégral de la clause d'extension, le nombre d'actions émis pourrait s'établir à 3 333 300, représentant 25,6 % du capital et 18,5 % des droits de vote de la Société sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date de la présente note d'opération. Prix d'exercice des BSAR 6,90 euros. Période d'Exercice des A tout moment à compter de leur date BSAR d'émission jusqu'au 31 décembre 2012. Remboursement des BSAR à La Société pourra, à son seul gré, l'initiative de la procéder à tout moment, à compter du Société 1er janvier 2011 jusqu'à la fin de la période d'exercice du BSAR considéré, au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAR restant en circulation au prix unitaire de 0,01 euro ; toutefois, de tels remboursements anticipés ne seront possibles que si la moyenne (pondérée par les volumes de transaction de l'action sur le marché Eurolist d'Euronext Paris S.A.) sur les dix séances de bourse qui précèdent la date de publication de l'avis de remboursement anticipé, des produits (i) des cours de clôture de l'action sur le marché Eurolist d'Euronext Paris S.A. et (ii) de la parité d'exercice en vigueur lors desdites séances de bourse, excède 8,28 euros. Rachat des BSAR au gré de La Société se réserve le droit de la Société procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à des rachats de gré à gré, en bourse ou hors bourse de BSAR, ou à des offres publiques d'achat ou d'échange de BSAR. Cotation des BSAR Les BSAR ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris S.A. Ils seront cotés séparément des Obligations. La cotation des BSAR est prévue le 22 juin 2007 sous le numéro de code ISIN FR0010480723. Aucune demande de cotation sur un autre marché n'est envisagée. Cotation des actions Les actions nouvelles émises sur provenant de l'exercice exercice de BSAR feront l'objet de des BSAR demandes périodiques d'admission aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. Date de jouissance des Les actions remises à la suite de actions remises à la l'exercice des BSAR porteront suite de l'exercice des jouissance courante. BSAR
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