CARAX arrange avec succès une émission obligataire pour le groupe FITLane Fitness Centers afin d'accélérer son développement

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CARAX arrange avec succès une émission obligataire pour le groupe FITLane Fitness Centers afin d'accélérer son développement

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Presse :
FITLane Fitness Centers
Faouzi Khamassi, 04 93 90 96 49
faouzi@fitlane.com
ou
Carax
Philippe Hugon, 01 70 91 67 97
phugon@carax.com
ou
Benjamin Chavanat, 01 70 91 67 62
bchavanat@carax.com
ou
Zencap AM
Pierre Chaize, 01 56 88 83 61
pchaize@zencap-am.fr
ou
Naxicap Partners
Pierre-Antoine Ruyssen, 04 72 10 87 96
pierre-antoine.ruyssen@naxicap.fr

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FITLane Fitness Centers, leader des salles de Fitness Premium sur la Côte d'Azur, annonce la finalisation d'une opération. Cette émission obligataire structurée et arrangée par Carax a été souscrite par un fonds géré par Zencap Asset Management. Elle permettra à la société de diversifier ses sources de financement afin d'accompagner sa croissance et son fort développement régional.

Ce groupe régional, créé en 2004 a su rapidement s'imposer dans les Alpes-Maritimes comme la référence des salles de Fitness premium.
Portée par l'attrait du grand public pour les activités de santé et bien-être, la société réalise à travers ses 11 salles détenues en propres, près de 17 Millions de chiffre d'affaires (CA multiplié par 2 en 5 ans) et souhaite, grâce à cette opération, accélérer significativement son déploiement régional.

Son fondateur, Hans Peter Franklin, expert du secteur ayant codirigé et développé un groupe de salles de sport en Asie dans les années 90, décide à son arrivée en France, de mettre à profit son expérience pour combler la faiblesse de l'offre Française dans ce secteur.
Depuis fin 2012, FITLane a pu compter sur le soutien d'un actionnaire institutionnel de référence, Naxicap Partners.

Sur un bassin méditerranéen s'étendant de Nice à Cannes, en passant par Mougins ou encore Sophia-Antipolis, les 11 salles FITLane de 2000 m2 en moyenne regroupent plus de 35 000 adhérents, soit 3.5% de la population locale.
FITLane a toujours refusé de se développer à travers un réseau de franchisés. Son fondateur privilégiant, à travers un développement en propre sur une zone géographique réduite, une maitrise complète des aspects commercial et marketing ainsi que la promesse d'une offre premium régionale.

L'opération a été entièrement souscrite par un fonds géré par Zencap Asset Management sur un format EuroPP. Zencap AM est l'un des acteurs français de référence sur le marché de la dette privée. Les équipes de Zencap AM possèdent une solide expertise construite depuis de nombreuses années en tant que pionnier de la dette non cotée européenne.

L'équipe de Corporate finance de Carax est intervenue sur cette opération en tant qu'arrangeur et a travaillé aux côtés de FITLane afin de proposer à la société une solution sur-mesure avec un investisseur dont la vision correspond à ses ambitions de développement.
Carax poursuit ainsi, à travers l'impulsion de son Directeur Général Philippe Hugon, sa stratégie d'accompagnement sur le financement de Sociétés Régionales Familiales (SRF).

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP et Legis Conseils.

Intervenants :

Société		Rôle		Intervenants
FITLane Fitness Centers		Emetteur		Hans Peter Franklin, Faouzi Khamassi
CARAX		Arrangeur		Philippe Hugon, Noémie Barbier, Benjamin Chavanat
Zencap AM		Investisseur		Thomas Piget, François Caulry, Hervé Goigoux-Becker, Laetitia Marchadier
Naxicap Partners		Actionnaire historique		Thomas Barrochin, Pierre-Antoine Ruyssen
Legis Conseils		Avocat émetteur		Damien Fehlmann
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP		Avocat souscripteur		Hubert de Vauplane, Guillaume Clement-Larosière

A propos de FITLane Fitness Centers :
Créé en 2004, FITLane Fitness Centers se positionne comme le leader des salles de Fitness sur la côte d'azur. Elle compte actuellement 11 salles, toutes détenues en propre, ouvertes dans les zones de forte densité urbaine de la région.

A propos de Carax :
Carax, société d'investissement (groupe Viel) basée à Paris et Monaco est présente sur les marchés equity, dérivés et fixed income.
Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants de PME/ETI françaises une offre globale de services sur le long terme : de l'identification des besoins de financement, à la proposition de montages sur-mesure, jusqu'au placement de l'opération auprès des investisseurs pertinents.

A propos de Zencap :
Zencap Asset Management est une société de gestion spécialisée sur la dette privée, Depuis 2009, Zencap Asset Management a développé des expertises complémentaires sur cette classe d'actifs, dont la dette infrastructure, la dette immobilière, la dette d'entreprise et les financements spécialisés.. Au 30 Juin 2017, Zencap Asset Management totalise environ 1.6 Md€ d'encours en gestion et mandat de conseil.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170719006022/fr/