La société Hera et le fonds EISER Global Infrastructure s'accordent sur une participation de 20% au capital-actions de Herambiente
BOLOGNE, Italie, July 27, 2010 /PRNewswire/ --
- Une transaction est établie dans une perspective d'investissement à moyen et long terme. Elle contribuera à l'amélioration du leadership de Herambiente dans le commerce écologique national
Le Groupe Hera et une entreprise dirigée par EISER Infrastructure Limited (Ambiente Arancione Cooperatief U.A) ont signé aujourd'hui un contrat exécutoire pour l'acquisition de 20% de la participation au capital-actions de Herambiente, la société détentrice du Groupe Hera dans le secteur écologique.
Le prix de cette participation de 20% s'élève à 105,6 millions d'euros (sous réserve d'ajustements par rapport au changement de la situation financière nette au 31 décembre 2009), ce qui implique une évaluation de 100% des capitaux investis de Herambiente s'élevant à 528 millions d'euros. De plus, EISER aura l'option, applicable dans un délai de trois mois après la conclusion de l'acquisition de la participation de 20%, d'acquérir un complément maximum de 5% de la société Herambiente, et cela à un prix par action égal au prix payé pour la participation de 20%.
La société Herambiente, créée le 1er juillet 2009, est le chef de file du secteur du traitement des déchets urbains et spéciaux en Italie. Le groupe gère tout le cycle du commerce de traitement de déchets, à l'exception de la collecte des déchets, et possède 77 usines (décharges, transformation des déchets en énergie, sélection, compostage, chimie et physique, biostabilisation, biogaz, digestion anaérobie, traitement des boues, inertisation et usines de stockage). En particulier, Herambiente gère 7 usines WTE (dont 5 ont été récemment construites), 11 décharges et une capacité installée pour la récupération de l'énergie de plus de 110 MW.
En 2009, Herambiente a traité 5 millions de tonnes de déchets, dont 1,7 constituent des déchets urbains et 3,3 millions des déchets spéciaux (y compris des sous-produits) ; elle a des revenus consolidés d'environ 368 millions d'euros, un EBITDA de 148 millions d'euros et un revenu net de 28 millions d'euros.
EISER Global Infrastructure Fund (<< EISER >>) est l'un des principaux fonds d'infrastructure européens détenant des fonds engagés de plus d'1,1 milliard d'euros et est géré par EISER Infrastructure Limited. EISER a déjà des obligations remboursables en actions dans 10 sociétés situées principalement dans l'Union européenne, avec une valeur commerciale totale qui dépasse les 3 milliards d'euros. EISER peut se targuer d'une vaste expérience dans l'entreprise écologique grâce à son acquisition en 2007 d'une participation de Cory Environmental, société opérant dans le marché britannique et qui construit actuellement une usine de transformation des déchets en énergie (WTE) dans le sud-est de Londres. EISER est déjà présente en Italie en tant que propriétaire à 100% d'une société de transmission de gaz, Società Gasdotti Italia.
Selon Tomaso Tommasi di Vignano, le président de Hera : << Grâce à cette transaction, Hera et Herambiente s'assurent un partenaire financier et un actionnaire de première classe, avec une vision d'investissement à moyen et long terme qui assistera Herambiente dans sa croissance vers une amélioration continue et progressive de son leadership national, mis sur pied ces dernières années. >>
Hans Meissner, PDG de la société EISER Infrastructure Limited, a déclaré : << Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction. Herambiente est une entreprise excellente et le secteur des déchets de l'Italie représente une véritable opportunité pour la croissance et l'amélioration alors que le secteur adopte des processus de gestion des déchets plus durables. EISER espère renforcer sa relation avec Hera pour continuer à développer la présence de son infrastructure déjà existante en Italie. >>
La clôture de la transaction est prévue pour septembre 2010, sous réserve de l'approbation antitrust.
Le cabinet Lazard & Co. S.r.l. a assisté Hera en tant que conseiller financier et les cabinets LS Lexjus Sinacta et Dewey & LeBoeuf ont joué le rôle de conseillers juridiques. Quant à EISER, elle a été assistée par Citi en tant que conseiller financier et le cabinet Latham & Watkins en tant que conseiller juridique.
Contacts Hera S.p.A. Directeur des relations externes Giuseppe Gagliano Responsable des relations avec les médias Giorgia Freddi Tél. : +39-051-287138 E-mail : giorgia.freddi@gruppohera.it EISER Infrastructure Limited : Hans Meissner, Partenaire et PDG Hafeez Ahmed, Partenaire et PDG Vivian Nicoli, Partenaire Tél. : +44-207-323-7500 E-mail : hafeez.ahmed@eiserinfrastructure.com